Konzept: Projektbudgets

Innerhalb Ihrer Organisation können Sie Pläne mithilfe von Berechnungsarten als auswählbar für ein Baseline-Budget festlegen. Sie können Geschäftsprozesse auch so konfigurieren, dass Pläne zusätzlich zur regulären Genehmigung als Projekt-Baseline genehmigt werden. Weisen Sie Ihren Plan als Baseline zu, um das Reporting von Baseline-Plänen auf Portfolioebene zu ermöglichen.

Sobald das Projekt läuft und Sie ein genehmigtes Budget haben, können Sie über dieselbe Schaltfläche

Budget erstellen

Prognosen erstellen, um den Fortschritt im Zeitverlauf anzuzeigen. Um die Prognose zu erstellen, verwendet Workday Erträge aus den Journalpositionen innerhalb historischer Perioden, um die tatsächlichen Stunden aus genehmigten Zeitblöcken und Ad-hoc-Projektzeittransaktionen zu berechnen. Sie können auch genehmigte Mitarbeiterzeitblöcke und Ad-hoc-Projektzeittransaktionen in die aktuelle Periode einschließen. Für zukünftige Perioden verwendet Workday die Ressourcenprognose. Die resultierende Prognose ist eine Kombination aus Ist- und Budgetbeträgen, die Sie beliebig oft aktualisieren können.

Mit dem Bericht

Ressourcenprognose

können Sie einen Snapshot des Projektbudgets für das Projekt erstellen. Im weiteren Verlauf des Projekts können Sie Snapshots der Ressourcenprognose für bestimmte Termine erstellen, um abzuschätzen, wie sich das Projekt im Laufe der Zeit entwickelt. Sie können einen Snapshot pro Monat erstellen. Sie können Snapshots nicht bearbeiten.

Weisen Sie Ihren Plan als Prognose zu, um das Reporting von Prognosen auf Portfolioebene zu aktivieren. Über die Aufgabe

Massenaktualisierung von Projektbudgets planen

können Sie außerdem regelmäßig Entwürfe von Prognoseplänen aktualisieren, die eine Ressourcenprognose für die Prognoseberechnung verwenden.

Sie können die Finanzmetriken Ihres Projekts im Abschnitt „Plan“ des Registers „Finanzen“ für folgende Plankategorien prüfen:

Baseline mit dem Status
Verfügbar
.
Prognose.

Das Grid enthält Folgendes:

Seit Beginn bis heute:
Planpositionsbetrag vom Projektstartdatum bis zur Reportingperiode.
Estimate to Complete:
Planpositionsbetrag für eine Periode nach der Reportingperiode bis zum Projektenddatum.

Workday berechnet diese Beträge nicht für Dauerpläne.

Sie können die Finanzmetriken Ihres Projekts im Abschnitt „Zusammenfassung“ des Registers „Finanzen“ prüfen. Der Abschnitt „Übersicht“ enthält die folgenden Performance-Indikatoren:

Feld	Beschreibung
Projektzeitplan	Führt die Berechnung anhand des Start- und Enddatums des Projekts im Verhältnis zum heutigen Datum durch.
Verbrauchte Kosten gesamt	Berechnet den verbrauchten Gesamtbetrag geteilt durch die Summe aus „Verbraucht gesamt“ und „Verbleibender Plan gesamt“.
Projektausgaben nach Art	Fasst alle Transaktionen für Projektausgaben mit dem Projekt-Worktag zusammen und gruppiert die Transaktionen nach Ausgabenart.
Projektertrag für Zeit	Fasst Zeittransaktionsbeträge aus dem Abschnitt Vertrag/Fakturierung für fakturierbare Projekte zusammen.
Projektzeitblöcke nach Rolle	Ruft die genehmigten Projektzeitblöcke aus der Zeitübermittlung für den Mitarbeiter ab und unterteilt sie dann nach der Projektrolle des Mitarbeiters.

Indem Sie

Plan

Plandetails bearbeiten

in den möglichen Aktionen wählen, können Sie einen Plan aktualisieren:

Planenddatum verlängern
Plan inaktivieren
Plan umbenennen

Ohne eine Ressourcenprognose können Sie Folgendes erstellen:

Leere Zeitpläne für Projektbudgets.
Leere Projektbudgets ohne voraussichtliche Arbeitskosten. Anschließend können Sie die Nicht-Arbeitskosten hinzufügen.
Projektbudgets, die nur Istzahlen für Arbeit verwenden.
Projektbudgets mit geschätzten Stunden nach Projektrolle aus dem Ressourcenplan.
Projektbudgets mit Allokation in % nach Projektrolle aus dem Ressourcenplan.

Mit Projektbudgetvorlagen können Sie Standardkonfigurationen auf Projekthierarchieebene erstellen. Sie können beim Erstellen eines Projektbudgets eine Vorlage auswählen, um Zeit zu sparen und Fehler zu vermeiden.