Zum Hauptinhalt wechseln
Dokumentation
Dokumentation
Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
Vorlagen für Listen der Zuwendungsaufgaben erstellen

Vorlagen für Listen der Zuwendungsaufgaben erstellen

  • Erstellen Sie Folgendes:
    • Zuwendungsaufgabenarten.
    • Zuwendungskalender.
  • Sicherheit: Domäne
    Set Up: Grants Management
     im funktionalen Bereich „Grants Management“.
Mit Vorlagen für Zuwendungsaufgabenlisten können Sie Listen von Zuwendungsaufgaben erstellen, die den Reportinganforderungen eines Sponsors, einer Zuwendungsart oder eines Zweckcodes entsprechen. Sie haben folgende Möglichkeiten:
  • Planen Sie Aufgabenmeilensteine für bestimmte Daten und Buchungsintervalle.
  • Ermöglichen Sie, dass Aufgabenmeilensteine während der Laufzeit der Zuwendung erneut auftreten.
  • Verwenden Sie Vorlagen bei der Aufgabenerstellung, um Aufgaben in mehreren Aufgabenlisten zu generieren.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Vorlage für Liste der Zuwendungsaufgaben erstellen
     .
  2. Bei der Bearbeitung des Abschnitts
    Gültig für
     sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Buchungsintervallgruppe für Zuwendungskalender
    Um diese Vorlage für Zuwendungen zu verwenden, die eine bestimmte Buchungsintervallgruppe haben, wählen Sie diese Buchungsintervallgruppe. Um diese Vorlage für mehrere Zuwendungen mit unterschiedlichen Buchungsintervallgruppen zu verwenden, wählen Sie keine Buchungsintervallgruppe aus. Wenn Sie eine Liste der Zuwendungsaufgaben aus dieser Vorlage erstellen, generiert Workday die wiederkehrenden Aufgaben im gesamten von Ihnen ausgewählten Buchungsintervall.
    Closeout-Vorlage
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Vorlage nur für Abschlussaufgaben zu verwenden.
    Workday empfiehlt, separate Vorlagen für Abschluss- und Nicht-Ausgleichsaufgaben zu erstellen und beide Vorlagen zum Erstellen Ihrer Listen für Zuwendungsaufgaben zu verwenden.
  3. (Optional) Fügen Sie im Abschnitt
    Vorlage für Zuwendungsaufgabe
     die Zuwendungsaufgaben hinzu, die für den Sponsor, die Zuwendungsart oder den Zweckcode erforderlich sind.
    Bei der Bearbeitung jeder Aufgabe sind folgende Informationen zu beachten:
    Option Bezeichnung
    Aufgabenart
    Wählen Sie aus der Liste der Zuwendungsaufgabenarten aus, die Sie beim Einrichten der Zuwendungsaufgaben erstellt haben.
    Abschlussaufgabe
    Sie können eine Aufgabe als Abschlussaufgabe in der Zuwendungsaufgabenart definieren.
    Rolle
    Wählen Sie die Rollen aus, die die Aufgabe in den Zuwendungen erledigen können.
    Fälligkeitsdatum, Startdatum, Enddatum
    Wählen Sie für die Aufgabe ein Datum relativ zur Verknüpfungsperiode.
    Um sicherzustellen, dass Ihr Bericht vor Fälligkeit abgeschlossen ist, sollten Sie das Fälligkeitsdatum immer nach dem Enddatum liegen.
    Beispiel:
    So generieren Sie einen Bericht, der:
    • Beginnt 10 Tage vor Beginn des Zuwendungskalenders.
    • Ende am letzten Tag des Zuwendungskalenders.
    • Sie ist einen Monat nach Ende des Zuwendungskalenders fällig.
    Satz:
    • Fälligkeitsdatum: 1 Monat nach Ende der Periode des Zuwendungskalenders.
    • Startdatum: 10 Tage vor Beginn der Periode des Zuwendungskalenders.
    • Enddatum: Tag des Endes der Periode des Zuwendungskalenders.
Wenn Sie eine Liste der Zuwendungsaufgaben aus dieser Vorlage erstellen, kopiert Workday alle Aufgaben aus der Vorlage in die Liste der Zuwendungsaufgaben und berechnet die tatsächlichen Daten. Sie können Aufgaben löschen, die Sie nicht benötigen, und andere Bearbeitungen vornehmen, die Ihren Berichtsanforderungen entsprechen.
Wenn Sie relative Datumsangaben angeben, aktivieren Sie die automatische Generierung von Istdaten für alle relevanten Jahre. Wenn für eine Zuwendung über fünf Jahre ein jährlicher Fortschrittsbericht erforderlich ist, generiert Workday aus der ersten Aufgabe, die Sie in die Vorlage eingeben, fünf Aufgaben in der Liste der Zuwendungsaufgaben.