Schritte: Alerts für Zuwendungsaufgaben einrichten
- Erstellen Sie Zuwendungen.
- Weisen Sie Rollen, die für die Ausführung der Zuwendungsaufgaben in den Zuwendungen benötigt werden, Rollen zu.
Sie können Alerts einrichten, um Personen, denen eine Aufgabe zugewiesen wurde, zu benachrichtigen, wenn ihre Zuwendungsaufgaben fällig oder überfällig sind. Sie können eine Aufgabe in die Benachrichtigung aufnehmen, mit der Empfänger ihre Zuwendungsaufgaben anzeigen und abschließen können.
- Öffnen Sie die AufgabeCopy Standard Report to Custom Report.Erstellen Sie einen benutzerdefinierten Bericht, indem Sie den StandardberichtZuwendungsaufgaben fällig in den nächsten 90 Tagen oder Überfälligkopieren und entsprechend Ihren Alert-Anforderungen bearbeiten.
- (Optional) Alerts konfigurieren und anzeigen.Wenn Sie Alerts planen möchten, um Personen, denen eine Aufgabe zugewiesen wurde, an fällige oder überfällige Zuwendungsaufgaben zu erinnern, wählen Sie den benutzerdefinierten Bericht aus, den Sie erstellt haben.Wählen Sie im AbschnittAlert-KonfigurationFolgendes aus:
- Wertart:Wert angeben.
- Wert: Name der Zuwendung.
- Aufgabe:
- Zuwendungsaufgaben abschließen, damit Rollenempfänger die Zuwendungsaufgabe in einem Geschäftsprozess abschließen können.
- Zuwendungsaufgaben verwalten, damit die Eigentümer von Zuwendungsaufgaben die Zuwendungsaufgabe manuell verwalten können.
- Empfänger:Rolle.
Sicherheit: DomäneNotification Alertsim funktionalen Bereich „System“.
Empfänger erhalten Benachrichtigungen, wenn ihre Aufgaben fällig oder überfällig sind.