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Adaptive Planning
上次更新时间 ：2023-06-23
创建 OfficeConnect 基本报告

创建 OfficeConnect 基本报告

OfficeConnect
 Excel 中的在线报告类似于
Adaptive Planning
。
您可以将元素拖放到工作表中，并添加筛选器。元素会创建显示各种数据切片的交集。您还可以使用 Excel 函数设置报告格式：
Adaptive Planning
 标签和属性

准备工作

了解以下内容：
  • 接口
    OfficeConnect
  • 报告元素 ，用于构建
    OfficeConnect
     报告。
  • 默认值 以及如何重设默认值。
  • 请考虑实例和账户的时间配置。
对于基本报告，您必须添加
  • 至少在行中添加一个元素，在列中添加至少一个元素。
  • 至少一个“时间”元素和一个“账户”元素。
  • 系统会根据默认值自动添加版本、层级和币种。

创建基本报告的步骤

观看视频：
（1 分 11 秒）

  1. 启动 Excel 并 登录到
    OfficeConnect
         。
  2. 突出显示两列。
  3. 从
    “报告”
    窗格中选择一个时间元素，然后将其拖放到列中。
  4. 对行重复上述操作，然后添加一个账户元素。
  5. 选择
    “刷新”
    以 填充报告。
  6. 保存并关闭文件。
您还可以：

突出显示行或列

添加元素之前，请突出显示一行或多行或者一列或多列。
  • 突出显示其中一个元素，以将单个元素或多个元素添加到一列或一行中。
  • 突出显示两项可将多个元素添加到多行中。仅突出显示两列，以将四个元素添加到四列中。

选择并添加元素

首先展开元素。从列表中，选择展开或折叠的条目。示例：选择“2016 会计年度”，或者您可以展开该选项以选择 2016 年的季度和月份。
如要选择多个，请在按住 Shift 的同时单击来选择相邻条目，然后在按住 Ctrl 的同时单击来选择不相邻的条目。

为列选择时间

  1. 突出显示至少两列。不突出显示第一列（第一列是行的标题）。
  2. 展开“时间”元素的列表。
  3. 展开“2016 会计年度”。
  4. 按住 Ctrl 的同时单击可选择所有季度。
  5. 将时间元素拖放到列中。

选择账户

  1. 在刚添加的列标题下方突出显示至少两行。
  2. 展开“账户”元素可查看账户列表。
  3. 通过列表中以粗体显示的账户，您可以将所有子级账户自动添加到多行中。示例：添加整个总分类账树：选择以粗体显示的元素“总分类账账户”，并将其拖动到单个突出显示的行中。整个展开的总分类账账户列表会填充多行。

验证消息

如果您选择的是一个单元格或一组单元格，而不是整行或整列，系统会显示一条验证消息提醒您，并允许您将元素应用于关联的行或列。

考虑混合时间配置

如果您向报告添加时间元素，请注意账户的时间配置。
  • 添加与账户的时间配置匹配的时间元素。示例：如果报告中只有月度账户，则仅添加月数或更长的元素。
  • 添加与账户的最长时间配置相匹配的“时间”元素。示例：如果某些账户是每周账户，另一些账户是每月账户，请添加月数或更长的时间。报告将根据月显示每周账户汇总值。如果您添加周，则每月账户的每周段将显示为空白。
  • 将账户用作筛选器：将具有不同时间配置的账户用作筛选器时，请注意数据的显示方式。示例：如果筛选器包括多个账户（部分为每周账户，部分为每月账户），并且您添加了较小的时间元素，则报告将显示以下数据：
    • 在周段中：所有每周账户的总计。
    • 在月段中：计算所有每周账户和每月账户的总计。