跳至主要内容
文档
文档
Adaptive Planning
上次更新时间 ：2023-06-23
创建和管理元素组

创建和管理元素组

创建元素组，以根据报告结构的最新变更动态更新您的报告。
按以下条件创建元素组：
  • 将“元素”窗格中的元素作为一个组应用于报告。请参见
    从“元素”窗格创建和应用元素组。
  • 对现有报告的行或列中的元素进行分组。请参见
    从报告行或列创建元素组
    。

准备工作

从“元素”窗格创建和应用元素组

当您将元素组应用于行时，组中的每个元素都是报告中的一个新行。如果应用于列，则该组中的每个元素都是一个新列。

以组形式应用直接子级

如要创建父级元素的所有直接子级并将其作为一个组应用，请执行以下操作：
  1. 选择要在其中应用组的行或列。
  2. 在任务窗格中，选择一个父级元素，例如“资产”。
  3. 右键单击父级元素，然后选择
    “将直接子级应用为组”
    。父级元素的所有直接子级都将应用于网格。这些元素现在具有组状态。

以组的形式应用选择

如要创建同一父级元素的选定同级元素并将其作为一个组应用，请执行以下操作：
  1. 选择要在其中应用组的行或列。
  2. 在任务窗格中，选择同级。使用 Shift 键或 Ctrl 键可进行连续和非连续选择。示例：选择“流动资产”“固定资产”“其他资产”，并跳过“长期资产”。
  3. 右键单击所选内容，然后选择
    “将所选内容应用为组”
    。只有资产元素的选定同级元素会作为一个组应用于网格。

将次要元素应用于组

将次要元素应用于组
要应用与组中现有主要元素不相关的次要元素，请执行以下操作：
  1. 选择现有组的行或列。示例：如果您将层级作为列上的一个组，则可以选择“销售 - 北部”。
  2. 在任务窗格中，选择要应用于现有组的次要元素。示例：选择“2020 会计年度”可在所有层级中应用此时间元素。
  3. 在任务窗格中，右键单击次要元素，然后选择
    “应用于选择”
    。系统随即显示一条确认消息。
  4. 选择
    “是”
    可将次要元素应用于现有组的所有元素。在这种情况下，请应用于现有组中的所有层级。

从报告行或列创建元素组

您还可以创建已应用于报告行或列的元素组。
  1. 选择子元素属于同一父级的一个或多个连续行或列。示例：选择“Subsidiary Diff”和“Accounts Payable”，以对这两个元素进行分组。
  2. 右键单击并选择
    OfficeConnect
     > 组
    。
您可以对属于展开的元素进行分组。请参见主题 “使用即席分析浏览报告”中的
“展开和折叠行或列”
。“考核”窗格中的展开标志将替换为该元素的组标志。

更新元素组

您可以在模型中添加、移除或重新排序模型中属于组的元素。在“建模”中进行以下更改，然后使用
OfficeConnect
“更新组”
 选项，以反映报告中的变更。您还可以刷新报告，以使用最新的元素结构更新所有元素组。要从
“刷新”操作
中
排除
元素组，请更改工作簿的
“组”
属性。请参见 工作簿属性。
更新组：
  • 仅
    刷新整个工作簿的元素组。此操作不会刷新其他报告数据。
  • 根据“元素”窗格中反映的最新元素结构，对行或列进行添加、移除或重新排序。新行或新列会复制组中最后一行或最后一列的格式。系统不会复制边框和合并的单元格。
  • 不会重新添加您之前从组中排除的元素。示例：如果您从“资产”组中排除“长期资产”，则更新该组不会将其重新添加。
要刷新
仅
与元素组关联的报告行和列，请执行以下操作：
  1. 检查任务窗格，确认您看到的是最新的元素结构。或者，从
    “关联”
    组中选择
    “更新元素”
    ，以获取模型的最新变更。
  2. 从
    “组”
    中，选择
    “更新组”
    。
  3. （可选）要使用最新数据更新整个报告，请选择
    “刷新”
    。

对行或列重新排序时需考虑的事项

您可以通过插入新的行或列，对包含元素组的行或列进行重新排序。以下例外情况适用：
  • 您无法插入列，因为 Excel 会引发异常，表明包含数据或格式的列将超出工作表的范围。
  • 您无法插入行，因为 Excel 会引发异常，表明包含数据或格式的行将超出工作表的范围。
  • 行范围或列范围包含一个或多个合并单元格。

管理元素组

使用“管理组”来查看和导航到报告中的现有元素组。您还可以更改组或撤消组关联。
组首先按工作表（从左到右）、然后按位置（行后跟列）列出。您可以查看有关这些组的以下详细信息：
  • 组的名称（来自父级）和总计中包括的子级数量。
  • 该组所在工作表的名称。
  • 上次为此组运行“更新组”的日期和时间。即使组没有变更，“更新组”也会更新此日期。
  • 上次更改组结构的日期和时间已为组添加、删除或重新排序成员。
对于新组，“上次更新”和“上次更改”日期将显示您创建组的日期和时间。
最佳做法
：随着时间的推移，模型中的变更可能会导致您变得不熟悉某个组中的元素。“管理组”会根据上次运行“更新组”的时间来反映最新的元素组。在检查或更改任何组之前，请依次运行“更新元素”和“更新组”。
要管理元素组，请执行以下操作：
  1. 在
    “组”
    中，选择
    “管理组”
    。
  2. 管理您的元素组：
  • 要拆分某个元素组，请选择该组，单击右键，然后选择
    “拆分组”
    。组成员会保留在报告中，但组关联性会移除。
  • 要导航到报告中的某个元素组，请双击该组。元素组会在报告中突出显示。
  • 如要更改元素组，请单击其旁边的铅笔按钮。您可以选择并添加从组中排除的成员。您还可以从组中移除成员。当您更改元素组时，这些变更会反映在“管理组”对话框和报告中。即使您未对组成员进行任何更改，上次更新日期也会更改。仅当您以某种方式更改组成员时，“上次更改日期”才会更改。

从“考核”选项卡中识别元素组

要从“考核”选项卡中识别元素组，请执行以下操作：
  1. 选择单个行或列。
  2. 选择
    “检查”
    。
  3. 如果某个元素组适用于该行或列，您会在该组旁边看到组图标。
在“考核”选项卡中查看现有元素组

拆分元素组：最佳做法

以下操作可能会导致元素组中断。这些元素将继续作为单独元素显示在报告中。它们的组状态将移除，并且它们不再动态更新。
  • 插入用于分隔分组元素的行或列。
  • 添加的次要元素不适用于组中的所有主要元素。
  • 替换元素组中的单个元素。
  • 剪切并粘贴或删除组中的元素。