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Adaptive Planning
上次更新时间 :2023-04-14
步骤:创建层级

步骤:创建层级

安全性:“组织结构”
权限
层级是所有数据的必要维度,通常表示企业的组织结构。您可以通过以下方式创建层级:
  • 手动创建。
  • 使用“层级”电子表格可批量导入对层级层次结构的变更。
  • 使用 Workday Core 中的劳动力规划配置管理器。
更改父级层级的设置后,请检查所有后代层级的设置,以防出现意外变更。当您更改父级层级的设置时,系统会自动更改所有后代层级继承的设置。您仍然可以恢复其中部分设置。
如需复制另一个层级的设置、共享公式和数据,您可以对整个层级进行复制。
如果更改层级,会影响数据、数据可见性和流程。
  1. (可选)创建层级维度和属性。
    使用层级维度或属性来创建其他层级层次结构。示例:假设您按部门组织层级层次结构,但还想按区域使用层级进行计划。
  2. 从主菜单中,选择“建模”
  3. 单击“层级”
  4. 在工具栏中,单击以下其中一个按钮:
    • 新建层级
      :新层级将获得与您在“汇总至”
      提示中所选层级相同的共享公式和许多设置。
    • 复制层级
      :首先选择您要复制的叶层级。新层级将获得:
      • 所有未锁定计划版本中的相同设置、共享公式和数据
      • 实际值版本和已锁定计划版本中的相同设置和共享公式
    • 新建关联的层级
      :新层级关联到另一个实例中的层级。
  5. 完成层级设置时,请参考以下信息:
    选项 描述
    代码
    请使用字母、数字和符号的任意组合。
    名称
    输入唯一名称。
    如需了解应避免使用的字词及其他指导原则,请参见 参考信息:命名惯例最佳做法
    汇总至
    选择父级层级。新层级会继承所选父级层级的许多设置。在复制层级时,建议保留默认的父级层级,以保留所复制层级的共享公式。
  6. 单击“保存”
  7. (可选)更改继承的设置时,请参考以下信息:
    选项 描述
    在工作流中
    选择是否将此层级添加到工作流流程中。
    适用于具有工作流的实例,以及在工作流中具有父级层级的层级。
    币种
    为层级选择币种,或选择“添加标准币种”
    以新建币种。账户设置中的汇率会在父级层级折算币种。
    层级属性
    使用属性值标记层级,以便为层级结构创建其他汇总值。
    如果系统未显示任何属性,请创建层级属性和值。
    层级维度
    使用维度值标记层级,以便为层级结构创建其他汇总值。
    如果系统未显示任何维度,请创建层级维度和维度值。
  8. 单击“保存”
  9. 在版本和工作表中添加或移除层级。
  10. 保存该层级。
新层级会显示在您设置为可供该层级使用的按层级指定的工作表上,还会显示在已包含其父级层级的报告和图表上。
对于按用户指定的工作表,将新层级添加到工作表中: