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Adaptive Planning
上次更新时间 :2025-07-25
更改层级可用性

更改层级可用性

安全性:
  • “组织结构”
    权限
  • (可选)结构导入
    权限,用于导入批量更新
通过层级可用性,您可以在版本和工作表中添加或移除层级。当您在特定版本或工作表中进行操作时,系统不会显示不可用的层级及其数据。这包括已锁定版本和已存档版本。您可以使用层级可用性来处理旧层级。此方法不会导致历史数据丢失。您可以将层级设为在新版本中不可用以及在旧版本中可用,而不是删除层级。通过层级可用性,您还可以避免在新增层级后出现以下问题:旧版本和工作表具有太多不相关的层级。新增层级时,您可以将其设为仅在新版本中可用,使旧版本及其数据保持不变。
当您将层级设为在版本中不可用时,您可以:
  • 无法访问工作表、报告或面板中的数据。这包括已锁定版本和已存档版本。
  • 仍可在面板中选择层级。如果存在包含该层级的工作表,则系统会显示工作表中最高层级的数据,而非不可用层级的数据。否则,选择不可用的层级不会更改面板上的任何内容。
  • 不能在公式中引用版本和层级的交集。
  • 可以撤消此操作,使数据重新可用。在已存档的版本中,目前不会重新计算数据。
如果您从工作表中移除层级,则:
  • 可以通过报告、公式和面板访问数据。
  • 无法访问工作表中的数据。这包括已锁定版本和已存档版本。
  • 可以撤消此操作,使数据重新可用。在已存档的版本中,目前不会重新计算数据。
  1. 从主菜单中,选择“建模”
  2. 单击“层级”
  3. 从层级层次结构中,选择要更改的层级。
    选择父级层级后,系统会更新所有后代层级的层级可用性。
  4. 在“版本和可用性设置”
    版块中,完成相关设置。
    完成此任务时,请参考以下信息:
    选项 描述
    版本选择器
    选择版本。
    下拉列表包含所有计划版本和根实际值。实际值子版本和日记账分录不在该列表中,与根实际值的可用性相匹配。
    在版本中可用
    选中此复选框可将层级添加到版本中。如要从版本中移除层级,请取消选中此复选框。
    对以下项为只读状态:
    • 最高层级(在所有版本中始终可用)。
    • 实际值(包括所有层级)。您可以改为更改开始日期和结束日期。
    • 所属父级层级在相关版本中已不可用的层级。
    实际值开始
    仅适用于实际值。
    从提示中选择一个时段。示例:假设您选择“2018 年 1 月”
    ,则系统在实际值中会显示 2018 年 1 月以后的层级,并在相关版本中删除该层级在 2018 年 1 月之前时段的所有现有数据。
    实际值结束
    仅适用于实际值。
    从提示中选择一个时段。示例:假设您选择“2018 年 3 月”
    ,则系统在实际值版本中显示截至 2018 年 3 月的层级。
  5. 每次为各个版本设置可用性后,请单击“保存”
  6. 在“工作表”
    版块中,选中工作表名称旁边的复选框,使层级显示在工作表的行、列或筛选器中。
    仅当您已将层级的父级层级设为在工作表中可用时,才能将相应的层级设为在该工作表中可用。
    您可以在层级设置的“工作表”
    版块中或从工作表本身更改层级可用性。