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Documentação
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Adaptive Planning
Última atualização: 2023-06-23
Criar fórmulas compartilhadas

Criar fórmulas compartilhadas

Segurança: permissão
O modelo inclui: planilhas, contas, dimensões e fórmulas
Fórmulas compartilhadas são cálculos aplicados ao livro-razão e a contas personalizadas. Você os aplica em níveis e contas especificados em todo o período de uma versão.
Use fórmulas compartilhadas quando quer oferecer:
  • Valores calculados na planilha e ainda permitir que sua equipe tenha a opção de digitar dados diferentes.
  • Fórmulas diferentes para cada nível ou versão.
Na página
Fórmulas
, você pode atualizar fórmulas para:
  • Uma conta, um nível e uma versão por vez.
  • Muitos níveis com a mesma fórmula para a mesma conta e versão.
  • Níveis pai, que são copiados para todos os níveis filho.
Você pode usar a seção
Edições do usuário
 para evitar alterações nos dados históricos inseridos pelos usuários.
  1. Selecione
    Fórmulas
     no menu principal.
  2. Na lista de opções suspensa, acima da barra de ferramentas, selecione uma versão.
    A fórmula se aplica somente à versão selecionada.
    Você não pode adicionar fórmulas compartilhadas a versões bloqueadas ou arquivadas.
  3. Selecione uma conta na lista de opções suspensa da barra de ferramentas.
    Você não pode adicionar fórmulas compartilhadas a algumas contas específicas.
  4. Na guia
    Níveis
    , use as caixas de seleção para marcar os níveis.
    Para adicionar ou alterar a fórmula de vários níveis de uma vez, selecione quantos níveis quiser.
    Quando você seleciona um nível pai, cria automaticamente a mesma fórmula para todos os níveis descendentes.
    Você não pode adicionar fórmulas compartilhadas a alguns níveis específicos.
  5. Na caixa de texto
    Definir fórmula
    , insira uma fórmula.
  6. (Opcional). Clique no link
    Assistente de fórmula
     para obter ajuda na criação de fórmulas.
  7. Conclua a seção
    Edições do usuário
    .
    Quando os ícones são exibidos na coluna
    Edições
     ao lado dos níveis, os usuários inseriram dados ou fórmulas diferentes para o nível, a conta e a versão.
    Para concluir a seção, considere:
    Opção Descrição
    Preservar
    Ignora as células que têm dados existentes e fórmulas diferentes. Exemplo: você tem versões de anos anteriores em que esta conta não tinha uma fórmula compartilhada. Você não quer substituir esses dados pelo novo cálculo.
    Remover
    Substitui todos os dados existentes pelo cálculo da fórmula compartilhada. Exemplo: quando muitos usuários inserem por engano dados inválidos no lugar da fórmula compartilhada.
O valor calculado da fórmula é preenchido automaticamente ao longo do período temporal da versão na interseção de nível e conta.
Quando você seleciona
Preservar
 para
Edições do usuário
, o valor calculado só preenche automaticamente as células em branco.