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Documentação
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Adaptive Planning
Última atualização: 2025-05-09
Conceito: versões bloqueadas, arquivadas e ocultas

Conceito: versões bloqueadas, arquivadas e ocultas

Quando você precisa bloquear uma versão e congelar os dados, pode escolher entre as diferentes opções disponíveis na seção Controle de acesso das configurações de versão:
  • Caixa de seleção Versão bloqueada: bloqueia os dados de todos os usuários para que eles não possam alterá-los em planilhas ou por meio de importações. No entanto, as alterações no modelo ou nos dados de valores reais ainda podem afetar os dados na versão bloqueada.
  • Caixa de seleção Arquivar versão: faz tudo o que as versões bloqueadas fazem, além de congelar os dados armazenando os valores para que as alterações no modelo tenham menos probabilidade de afetar os dados.
  • Listas de opções de controle de acesso: fornece diferentes níveis de bloqueio por tipo de usuário. Exemplo: você pode bloquear os dados, mas ainda permitir que os usuários deixem observações.
  • Bloquear meses anteriores: bloqueia períodos anteriores das versões para todos os usuários com a mesma limitação das versões bloqueadas.
  • Ocultar versões: torna a versão invisualizável para os usuários.
Existem exceções que permitem aos usuários alterar dados em versões bloqueadas e ver versões ocultas.

Versões bloqueadas

Você pode bloquear versões para minimizar as alterações nos dados de uma versão em planilhas ou durante as importações.
As versões bloqueadas permanecem visíveis em:
  • Painéis
  • Relatórios
  • Planilhas
Quando você bloqueia versões:
  • Você não pode alterar dados nas planilhas.
  • Você talvez consiga importar dados, dependendo da sua opção de bloqueio.
  • Você não pode tornar os valores de dimensão indisponíveis na versão quando o valor já está associado aos dados.
  • Você pode exportar dados.
  • Todas as contas calculadas obtêm fórmulas de substituição de somente leitura para bloquear os valores calculados, a menos que você tenha marcado a caixa de seleção Desabilitar configuração de fórmula específica de versão para a conta.
  • O ícone de cadeado é exibido ao lado do nome da versão nas listas suspensas de versões.
Certas versões sempre têm dados bloqueados porque esses dados são de outras versões. Os dados são alterados quando sua equipe atualiza as versões de contribuição.
Versão
Para evitar alterações de dados
Versões virtuais
Bloqueie as versões de origem.
Subversões de valores reais raiz e pai
Bloqueie as subversões de nível folha.
Parte da sobreposição de valores reais de um plano bloqueado
Na versão de valores reais, selecione
Mês de conclusão
 para
Bloquear mês anterior(es) até
.

Versões arquivadas

A opção Arquivar versão permite que você congele completamente os dados de nível folha nas suas versões assim que finalizar os planos. O nível folha são dados que não são consolidados em nenhum nível, conta ou dimensão personalizada. A configuração armazena os valores na versão para garantir que as contas não sejam recalculadas ou alteradas devido a atividades comerciais como sempre que ocorrerão no futuro.
A opção Arquivar versão substitui e melhora a funcionalidade da configuração Calcular valores da fórmula. Mantemos a configuração anterior para as versões que já a usam.
Como o processo de arquivamento de uma versão pode sobrecarregar o desempenho do modelo, recomendamos que você evite arquivar durante períodos de alto uso ou quando você precisa de respostas rápidas no Adaptive Planning. Quando o processo de arquivamento leva mais de 30 segundos para ser concluído, o processo exibe o relatório Processos de longa duração no Planning Center. Você pode cancelar o processo nesta página. Consulte Monitorar e cancelar processos de execução longa.
O arquivamento de versões garante a integridade dos dados, armazenando-os de forma que não sejam mais dinâmicos. Isso permite que você faça alterações no modelo sem alterar os valores na versão arquivada.
Valores armazenados em versões arquivadas
Alterações que não alteram os dados arquivados
Valores de conta calculados
Para fórmulas que fazem referência a valores consolidados, você pode alterar as estruturas hierárquicas sem afetar os valores calculados destes tipos de conta:
  • Livro-razão
  • Personalizado
  • Calculado modelado
  • Cubo calculado
Cálculos de célula de fórmulas inseridas em planilhas
Para fórmulas que fazem referência a dados de sobreposição de valores reais, você pode redefinir os dados de valores reais sem afetar os cálculos.
Nas versões arquivadas, armazenamos os valores resultantes, não as fórmulas.
Fórmulas compartilhadas
Para fórmulas compartilhadas que fazem referência a:
  • Dados de sobreposição de valores reais, você pode redefinir os dados de valores reais sem afetar os cálculos.
  • Consolidações, você pode alterar as estruturas hierárquicas sem afetar os valores calculados.
Consultas de valores e valores difundidos em planilhas modeladas
Você pode atualizar as consultas na planilha sem afetar os valores na versão arquivada.
Valores de contas vinculadas
Você pode alterar, adicionar, remover vínculos ou alterar filtros de vínculo e dimensões aplicadas sem afetar o valor nas contas de destino.
Nas versões arquivadas, não mostramos as divisões de contas vinculadas. Você ainda pode acessar as divisões criando um relatório com a conta de origem.
Valores de sobreposição de valores reais
Você pode:
  • Importar valores reais atualizados sem afetar a sobreposição de valores reais na versão de plano arquivada.
  • Relatar os valores reais como estavam no momento em que você arquivou a versão de plano.
Além disso, os relatórios finais do plano não são alterados devido a retificações de valores reais.
Recomendamos que você use a Validação de fórmula na área Modelagem para localizar e corrigir erros de fórmula em versões antes de arquivá-las. Para fórmulas com erros, armazenamos os valores como zeros ou espaços em branco nas versões arquivadas, o que pode resultar em uma discrepância no arquivamento da versão. Depois que você arquiva as versões, disponibilizamos o link Visualizar erros nas configurações de versão. Você pode clicar no link para baixar uma planilha que contém uma lista de erros de fórmula por conta e nível. Se não há erros, a planilha fica em branco. Se quiser corrigir os erros, desabilite a opção Arquivar versão e corrija os erros antes de arquivar a versão novamente.
Desabilitar a opção Arquivar versão:
  • Altere os dados porque as fórmulas na versão são recalculadas.
  • Excluir permanentemente os dados que armazenamos antes das alterações estruturais, como alterações nas disponibilidades da planilha.

Bloqueio e arquivamento de exceções

Alguns elementos de dados permanecem dinâmicos em versões bloqueadas e arquivadas. Esses elementos dinâmicos podem alterar os dados ou fazer com que os dados pareçam alterados. As versões arquivadas têm menos exceções do que as versões bloqueadas, pois a finalidade das duas opções é diferente. O bloqueio de uma versão é melhor usado para evitar que os usuários finais alterem os dados por meio da entrada de dados ou da importação de dados. O arquivamento é melhor usado para congelar os dados para que os administradores possam fazer alterações no modelo ou redefinir os valores reais sem afetar os dados nas versões históricas.
Exceções de versões arquivadas
Essas alterações estruturais ainda podem resultar em alterações nos dados folha das versões arquivadas.
  • O recarregamento da estrutura de calendário exclui as versões de plano, incluindo as versões arquivadas.
  • Adicionar uma conta abaixo de uma conta folha move os dados da conta folha anterior para a conta folha recém-criada.
  • A remoção da disponibilidade do nível de versões ou planilhas oculta os dados associados em planilhas, relatórios, painéis e fórmulas. Você pode adicionar o nível de volta para mostrar os dados.
  • Remover a disponibilidade da dimensão das planilhas de cubo oculta os dados associados em planilhas, relatórios, painéis e fórmulas. Você pode adicionar o valor da dimensão de volta à planilha para mostrar os dados.
  • Para remover a disponibilidade da dimensão das planilhas modeladas, altere os dados de acordo com suas especificações, o que pode incluir a exclusão permanente. Adicionar o valor de dimensão de volta à planilha não recupera os dados.
  • A exclusão de contas, níveis ou valores de dimensão personalizada exclui os dados relacionados entre as versões.
  • A exclusão de planilhas de cubo ou modeladas, que também exclui as contas, exclui os dados em todas as versões.
  • Alterar uma conta de Periódica para Cumulativa altera o valor entre as versões.
  • Alterar essas configurações de conta em contas personalizadas, do livro-razão, de cubo e modeladas altera os dados nas versões:
    • Exibir como: (número, moeda, percentual).
    • Tipo de saldo (crédito, débito)
    • Tipo de consolidação.
    • Tipo de taxa cambial.
  • A alteração de uma conta LR ou personalizada para uma conta vinculada em planilhas modeladas ou padrão com dados divididos apagará esses dados divididos na versão arquivada.
Estes elementos permanecem dinâmicos nas versões arquivadas e não armazenamos seus valores:
  • Contas de métrica
  • Contas do sistema, como as de eliminações, alocações, participação minoritária e ajuste cumulativo de conversão.
  • Valores consolidados em contas, níveis e hierarquias de dimensões. Os valores consolidados são alterados quando você reorganiza as hierarquias, mas todos os valores baseados em cálculos que se referem a consolidações permanecem inalterados nas versões arquivadas.
Exceções de versões bloqueadas
Além de tudo o que está descrito para as versões arquivadas, estas alterações estruturais ainda podem alterar os dados nas versões bloqueadas (não afetam as versões arquivadas):
  • Alterar essas configurações de conta em contas personalizadas, do livro-razão, de cubo e modeladas:
    • Marcar a caixa de seleção Desabilitar configuração de fórmula específica de versão evita que a fórmula seja bloqueada quando você bloqueia a versão. Qualquer alteração nas fórmulas da conta altera os dados nas versões, incluindo as versões bloqueadas.
    • Alterar o Tipo de conta para Vinculada ou de Vinculada para Cumulativa ou Periódica.
    • Alterar ou adicionar mais contas de origem vinculantes.
    • Adicionar ou alterar dimensões ou filtros de dimensão em links.
    • Adicionar ou remover sobreposição de valores reais. Essa ação também altera os cálculos de fórmulas que fazem referência às células com sobreposição de valores reais.
  • Alterar etiquetas para níveis e contas altera as consolidações dos atributos e dimensões, o que afeta os cálculos que fazem referência a essas consolidações.
  • Alterar a definição da planilha:
    • Adicionar e renomear planilhas.
    • Alterar contas, níveis ou valores de dimensão personalizada em uma planilha.
    • Alterar as restrições de cubo que não especificam a versão.
  • Adicionar, mover, redefinir como pai ou renomear esses elementos de modelo pode afetar os dados, incluindo cálculos que fazem referência a consolidações:
    • Contas
    • Atributos e valores de atributo
    • Dimensões e valores de dimensão
    • Níveis
Essas ações também alteram os dados em versões bloqueadas:
  • Atualizar dados de valores reais que fazem referência a fórmulas de plano. Para evitar essas alterações, você pode bloquear os meses anteriores da versão de valores reais.
  • Usar a opção Apagar dados para planilhas de cubo e modeladas remove todos os dados nas versões, incluindo as versões bloqueadas.

Versões ocultas

Oculte versões para evitar que sua equipe, ou parte dela, visualize uma versão.
Quando você oculta versões, não pode visualizar os dados em:
  • Painéis
  • Relatórios
  • Planilhas
Você não pode selecionar a versão em:
  • Guias Elementos de gráficos e relatórios
  • Lista de opções de versão na barra de ferramentas principal
Além disso, quando você oculta versões de valores reais, o Adaptive Planning ignora os
Controles de acesso
 das subversões e as versões de lançamento que se consolidam nelas.

Ocultar exceções

  • Quando você usa versões de valores reais ocultas como sobreposição de valores reais, os dados ficam visíveis na versão de plano. Qualquer pessoa com permissão para visualizar a versão de plano pode também visualizar os dados de valores reais sobrepostos.
  • O nome das versões ocultas ainda fica visível nas áreas de:
    • Modelagem
      :
      Visualizar dependências
       para valores de dimensão e
      Visualizar capacidade
       em resumos de planilha de cubo.
    • Integração
      : carregadores de dados.