Perguntas frequentes: contas e fórmulas vinculadas
- O que acontece quando eu vincular ou desvincular contas?
- Quando você vincula uma conta:
- Você substitui todos os dados nas versões de plano pelos dados da conta de origem. Isso inclui versões bloqueadas e exclui versões arquivadas.
- Você também exclui todas as observações e divisões de célula nas versões de plano.
- O vínculo se aplica a todos os níveis e ao tempo.
- Nas planilhas, a conta é bloqueada e os usuários finais não podem substituir os dados vinculados.
- Explorar célula vincula os usuários à conta de origem se eles têm acesso à conta de origem.
- Para manter os valores reais separadamente e evitar que os dados reais sejam substituídos pelos dados da conta de origem, você pode selecionar a opçãoHabilitar valores reais para vínculo.
Quando você desvincula uma conta:- Você remove o vínculo de todas as versões de plano, níveis e tempo.
- Você remove todos os dados nas versões de plano, mesmo nas versões bloqueadas. Isso não afeta as versões arquivadas.
- Se você tema opção Mostrar valores reais se a conta vinculada os tiver, também remove todos os dados das versões de valores reais.
- Como posso transformar várias contas de uma só vez em contas vinculadas?
- Na barra de ferramentas da conta, clique na seta ao lado do botão de impressão e selecioneExportar estrutura de conta.
- Abra a planilha baixada.
- Na colunaTipo, insiraVínculona mesma linha das contas que você quer alterar.
- Na colunaConta vinculadada mesma linha, insira o código da conta de origem. A conta de origem é a conta que você está vinculando.
- Volte à página da conta.
- Na barra de ferramentas da conta, clique na seta ao lado do botão de importação e selecioneImportar estrutura de conta.
- Carregue a planilha.
- Quando devo usar contas vinculadas e quando devo continuar usando fórmulas?
- Em geral, fórmulas e links têm finalidades semelhantes. Eles extraem dados de uma conta para outra.Quando usar fórmulasQuando usar links
- Use fórmulas compartilhadas quando quiser fórmulas diferentes para combinações de nível e versão.
- Use fórmulas por padrão quando quiser o mesmo cálculo em todos os níveis e versões.
- Use substituições de fórmula para alterar a fórmula por padrão para diferentes versões.
Usar links:- Para a mesma lógica entre níveis, versões de plano e tempo.
- Para inserir dimensões personalizadas nos dados de contas do livro-razão e personalizadas de planilhas de cubo e modeladas. Quando você cria relatórios com contas vinculadas, pode filtrar os dados do livro-razão e da conta personalizada por valores de dimensão personalizada.
- Qual é a melhor maneira de atualizar fórmulas para diferentes tipos de contas sem alterar os dados históricos?
- Tipo de contaComo salvar dados históricosContas do livro-razão e personalizadasVocê pode:
- Use fórmulas compartilhadas para flexibilidade: como as fórmulas compartilhadas são específicas de versão e nível, você pode alterar a fórmula de cada versão sem afetar as outras. Consulte Criar fórmulas compartilhadas.
- Usar aconfiguração de fórmula de substituição: quando a conta já tem uma fórmula por padrão, essa configuração permite que você altere a fórmula somente para versões específicas. Consulte Adicionar ou alterar fórmulas de conta e de substituição.
Contas de métrica e contas calculadas modeladasCrie uma nova conta de métrica para as novas versões. Quando você atualiza a fórmula de uma conta de métrica, a lógica da fórmula altera os dados, mesmo das versões bloqueadas.Contas calculadas de cuboUsar aconfiguração de fórmula de substituição: quando a conta já tem uma fórmula por padrão, essa configuração permite que você altere a fórmula somente para versões específicas. Consulte Adicionar ou alterar fórmulas de conta e de substituição.