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Documentação
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Adaptive Planning
Última atualização: 2023-06-23
Etapas: definir modelo do Adaptive Planning

Etapas: definir modelo do Adaptive Planning

Obtenha uma instância do Adaptive Planning com credenciais de acesso.
O modelo do Adaptive Planning funciona para:
  • Financial Planning
  • Sales Planning
  • Workforce Planning
Cada ponto de dados no Adaptive Planning corresponde a uma interseção de dimensões. Todas as instâncias do Adaptive Planning vêm com estas dimensões:
  • Tempo: meses, trimestres e anos de um calendário que vai de janeiro a dezembro.
  • Versões: uma versão de valores reais e uma versão de plano. Use a versão de valores reais para dados anteriores. Você pode criar subversões de valores reais para fracionar seus dados de valores reais ou para usar lançamentos. Use versões do plano para dados futuros. Exemplo: orçamentos, cenários hipotéticos, previsões. Você pode criar quantas versões de plano forem necessárias.
  • Contas: contas padrão do livro-razão com códigos de conta padrão. Você pode complementar ainda mais seu livro-razão. Você pode também criar métricas, suposições e contas personalizadas fora do livro-razão.
  • Níveis: um nível superior representando sua empresa. Você pode desenvolver sua hierarquia de níveis de acordo com as necessidades da sua empresa. Em geral, os níveis imitam a estrutura da sua organização. Exemplo: centros de custo, departamentos, subsidiárias.
Você pode também adicionar dimensões e atributos personalizados ao seu modelo. As dimensões personalizadas fornecem uma coordenada adicional para as interseções dos seus dados. Os atributos agrupam as dimensões e os dados associados. Você pode fazer referência a agrupamentos de atributos em relatórios e fórmulas.
Também pode usar APIs e carregadores de integrações para criar seu modelo.
  1. Selecione
    Modelagem
     no menu principal.
    Na página
    Modelagem
    , acesse todos os links necessários para criar seu modelo.
    Você pode usar a trilha de navegação para voltar para
    Modelagem
     depois de concluir cada etapa.
  2. (Opcional) Clique em
    Tempo
    .
    Adicione estratos de tempo à estrutura, estenda o calendário e crie consolidações por tempo diferentes da sua estrutura.
  3. Clique em
    Versões
     para criar novas versões de plano ou gerenciar as configurações dos seus planos. Você pode também criar novas subversões de valores reais.
  4. (Opcional) Clique em
    Níveis
    .
    Crie a hierarquia de níveis.
  5. Crie dimensões adicionais para atender às necessidades exclusivas da sua empresa e crie os valores.
  6. (Opcional) Create Attributes.
    Use atributos para marcar níveis, contas e qualquer dimensão personalizada com valores de atributo. Exemplo: um atributo de grupo de produtos marca os valores de dimensão de seu produto.
  7. (Opcional) Create Accounts.
  8. As fórmulas fazem referência a outras dimensões e contas para calcular dados para contas em níveis e versões. Adicione fórmulas nas configurações de contas.
    Nas planilhas, as contas calculadas são somente leitura. Os usuários podem alterar os dados de contribuição e acompanhar a atualização dos cálculos em tempo real.
  9. As fórmulas compartilhadas calculam dados para contas em versões e níveis específicos.
    Nas planilhas, os usuários ainda podem editar a fórmula de células específicas ou inserir valores em vez de usar a fórmula.
  10. Construir planilhas padrão.
    Adicione suas contas do livro-razão, personalizadas, de métrica e de suposição às planilhas padrão.
  11. (Opcional) Construir planilhas modeladas.
    As planilhas modeladas têm as próprias hierarquias de contas.
    Elas contêm registros que orientam os cálculos em contas modeladas.
  12. (Opcional) Construir planilhas de cubos.
    Construa hierarquias de contas de cubo para cada planilha de cubo, de forma que os usuários possam dinamizar a planilha em várias dimensões durante o planejamento.
  13. (Opcional) Adicionar contas do livro-razão e personalizadas a planilhas de cubo.
    Adicione contas do livro-razão e personalizadas a suas planilhas de cubo para usar dimensões e atributos no planejamento de suas contas padrão.
  14. (Opcional) Vincule dados do cubo e planilhas modeladas a contas padrão.
    Extraia as dimensões e os dados que você coletou em planilhas modeladas e de cubo para seu livro-razão ou contas personalizadas.
  15. Coloque dados no seu modelo.
    Insira dados em planilhas ou carregue dados por meio de
    Integração
    .
No menu principal, selecione:
  • Relatórios
     para criar e compartilhar relatórios ad hoc.
  • Painéis
     para transformar dados em gráficos visuais.
Você pode também usar o OfficeConnect para transmitir os dados para o Microsoft Excel, PowerPoint e Word.
Use o
Planning Center
 para monitorar regularmente o desempenho e o uso do seu modelo. Consulte: