Etapas: definir o planejamento de território para vendas
O Territory Planning permite criar oportunidades de vendas justas e equilibradas para sua equipe de vendas. Recomendamos que você use o Territory Planning juntamente com o Capacity and Quota Planning. Você pode usá-lo para:
- Certificar-se de que o tamanho dos territórios é ideal para atender às cotas dos representantes de vendas e à capacidade de cobertura.
- Identificar territórios não cobertos com oportunidades de vendas inexploradas.
- Crie dimensões personalizadas para suas hierarquias de território.Você pode criar qualquer dimensão personalizada necessária para atribuir territórios. Exemplos:
- Teatro
- Região
- Território
- Crie dimensões personalizadas para a hierarquia de sua organização de vendas.Exemplos:
- Vice-presidente regional
- Vice-presidente sênior
- Representante de vendas
- Crie uma planilha modelada de gestão de relacionamento com o cliente (CRM).Você pode usar as planilhas modeladas de CRM do Adaptive Planning para armazenar dados de vendas para fins de planejamento. Exemplos:
- Receita recorrente anual do cliente
- Mercado total endereçável
- Reservas
Adicione a dimensão personalizada da hierarquia e a dimensão da organização de vendas à planilha. Em seguida, importe os dados do seu CRM. - Crie uma planilha modelada de escala de vendas.Registre o relacionamento de sua organização de vendas para exibir como a organização de vendas é consolidada.Consulte Steps: Build Modeled Sheets.
- Configure regras para mapear os valores de dimensão Teatro e Região para os valores de dimensão Território.As regras de território atribuem automaticamente os dados da conta de vendas ao território correto.
- Crie uma planilha de cubo para hierarquias de território.Adicione as dimensões do seu território às colunas e contas de cubo que estão vinculadas à sua planilha modelada de CRM nas linhas. Não se esqueça de suprimir todas as linhas com zero ou em branco.Essa planilha de cubo exibe os relacionamentos do território.Consulte Steps: Build Cube and Merged Cube Sheets.
- Crie painéis para definição de região, teatro e território.Consulte Create Dashboards.