Conceito: importação de dados
Se você está apenas começando a usar
Adaptive Planning
ou você precisa atualizar um modelo existente, a importação de dados de outro sistema de origem para o seu modelo requer uma importação de dados. Você pode optar por:Importar automaticamente em Integração
- Importar usando um carregador de dados do Planning, que você pode programar com uma tarefa de integração se sua organização tiver integração.
Importar manualmente
- Importar valores reais do NetSuite se você usa o NetSuite Basic
- Importar transações se a opção Transações estiver habilitada
Pode ser solicitado que você mapeie nomes de conta, nomes de nível e nomes de dimensão na planilha para seus valores correspondentes no
.
Adaptive Planning
. Para visualizar e modificar todos os mapeamentos de importação manual existentes que você já fez, clique em Importar mapeamentos de conta, Importar mapeamentos de nível ou Importar mapeamentos de valor de dimensão em Integração > Importação manual
No carregamento, os dados serão mapeados automaticamente para se ajustarem da melhor forma possível ao conteúdo dos dados. Você também pode ajustar manualmente:
O que acontece quando você importa manualmente
Quando você importa dados manualmente, Adaptive Planning
O examina cada linha do arquivo de importação para verificar se já existem dados correspondentes no sistema. Adaptive Planning
analisa quais dimensões são usadas e se existem dados no mesmo nível, conta, período e versão. Se houver uma chave de linha, é feita a correspondência com a coluna ou colunas-chave de linha também.
Se houver dados no sistema no mesmo local, a importação os substituirá. Essa substituição ocorre linha por linha. A importação não substitui tudo de uma vez.
Por exemplo, você executa duas importações. O primeiro arquivo de importação carrega dados que o segundo arquivo de importação não contém. Esses dados existentes permanecerão após a segunda importação.
Se você quiser excluir todos os dados em uma coluna específica:
- Inclua a coluna e deixe as células em branco na importação da planilha.