Conceito: Adaptive Planning
O Adaptive Planning é uma solução de planejamento e análise baseada em nuvem que você pode usar para:
- Financial Planning
- Sales Planning
- Workforce Planning
- Recursos adicionais
Financial Planning
Use os recursos de planejamento financeiro para planejar receitas, custos, vendas e despesas por meio de:
- Modelagem de contas do livro-razão
- Criação de orçamentos e versões de previsão
- Importação de dados de valores reais de sistemas ERP e CRM
Além disso, integre-se ao Workday Financials para publicar planos financeiros com base em:
- Dados e metadados de uma versão de plano do Adaptive Planning
- Uma estrutura de plano do Financials e um modelo de plano predefinidos
Sales Planning
Use os recursos de planejamento de vendas para atingir suas metas de vendas por meio de:
- O Territory Planning permite designar representantes de vendas para um número suficiente de territórios para uma cobertura adequada.
- O Capacity and Quota Planning permite planejar a alocação de pessoal com base em fatores como sazonalidade.
Planejamento de pessoal
Use os recursos de planejamento de pessoal para obter uma imagem precisa da sua equipe e se adaptar aos requisitos em constante mudança:
- Criando planos de contratação eficazes.
- Identificando lacunas.
- Alinhando-se com as metas de negócios.
- Aplicando cenários hipotéticos.
O Workforce Planning vem com um modelo básico definido especificamente para integração com o Workday HCM usando:
- Carregadores de dados predefinidos
- Planilhas modeladas
- Dimensões
- Fórmulas
Recursos adicionais
O Adaptive Planning tem recursos adicionais descritos as seguir. Use-os para planejar de forma inteligente, manter os dados de planejamento e gerar relatórios para as partes interessadas.
Recurso | Descrição |
|---|---|
Planejamento inteligente | Use o aprendizado de máquina para:
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Integrações | Faça o design das integrações para importar dados de outros sistemas usando fontes de dados, carregadores de dados e agentes de dados.
Use APIs do Adaptive Planning para importar e atualizar os dados de planejamento e metadados em sua instância on-line. |
Plug-ins da Microsoft | Instale o suplemento OfficeConnect para criar relatórios do painel no MS Word, Excel e PowerPoint usando os dados mais recentes de sua instância on-line do Adaptive Planning.
Instale o suplemento Excel Interface for Planning para visualizar, inserir e atualizar dados no Adaptive Planning usando o Excel. |
Consolidações | Dê suporte a atividades e registros financeiros exigidos pelo GAAP para empresas que incluem várias organizações. |
Componentes de modelagem
Você cria planos com componentes de modelagem para refletir seus negócios. Cada ponto de dados é uma interseção das dimensões do seu modelo: período, versão, nível, contas e qualquer dimensão personalizada que você adiciona ao modelo. Você pode usar atributos para marcar dimensões.
Seus componentes de modelagem incluem:
Componente de modelagem | Descrição |
|---|---|
Níveis | Os níveis podem imitar a estrutura hierárquica organizacional de sua empresa. |
Versões | As versões do plano e de valores reais representam os cenários empresariais para os quais você precisa se planejar. Seu modelo já vem com uma versão do plano e uma versão dos valores reais. Você pode criar quantas versões de plano quiser e criar subversões de valores reais. Exemplo: uma versão do plano pode ser um orçamento para o próximo ano. |
Contas | Seu modelo já vem com contas do livro-razão e códigos de conta padrão, mas você pode criar contas LR adicionais e configurar os códigos de conta. Você pode criar contas adicionais usando estes diferentes tipos de conta para agrupar informações de planejamento de diferentes maneiras:
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Fórmulas | As fórmulas calculam automaticamente os dados de contas e planilhas. Como usuário final, você insere fórmulas diretamente nas células da planilha.
Fórmulas compartilhadas são as únicas fórmulas do sistema exibidas em células editáveis na planilha. Você pode editá-las ou substituí-las ao inserir dados. Elas calculam os valores do livro-razão e da conta personalizada em níveis e versões específicas. Fórmulas compartilhadas são ideais para contas que variam, como despesas de viagem, que usam fórmulas diferentes para níveis diferentes. As contas calculadas permitem que você crie fórmulas para contas do livro-razão, personalizadas, cubo e modeladas. Ao contrário das fórmulas compartilhadas, as contas calculadas determinam o valor em todos os níveis e versões. Contas calculadas são ideais para cálculos frequentes, como renda líquida. As fórmulas em contas de métricas calculam índices financeiros e métricas não financeiras. Esse cenário é ideal para contas como porcentagens de margem bruta. |
Dimensões personalizadas | Você pode criar dimensões adicionais. Exemplo: você pode criar dimensões personalizadas para produtos, clientes ou regiões. |
Atributos | Os atributos agrupam dimensões fora dos limites de suas hierarquias padrão. Você usa atributos e valores de atributo para marcar metadados de outras partes de seu modelo. Você pode marcar atributos para:
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