Stappen: territoriumplanning voor verkoop instellen
Met gebiedsplanning kunt u eerlijke en evenwichtige verkoopkansen creëren voor uw verkoopteam. We raden u aan om gebiedsplanning te gebruiken in combinatie met capaciteits- en quotaplanning. Zo kunt u:
- Ervoor zorgen dat gebieden de optimale grootte hebben om te voldoen aan de quota voor verkoopmedewerkers en de dekkingscapaciteit.
- Niet-gedekte gebieden met onbenutte verkoopkansen identificeren.
- Maak aangepaste dimensies voor uw gebiedshiërarchieën.U kunt elke aangepaste dimensie maken die u nodig hebt om gebieden toe te wijzen. Voorbeelden:
- Theater
- Regio
- Gebied
- Maak aangepaste dimensies voor de hiërarchie van uw verkooporganisatie.Voorbeelden:
- Vice-president van de regio.
- Senior vice-president.
- Verkoopmedewerker.
- Maak een gemodelleerd blad voor klantrelatiebeheer (CRM).U kunt gemodelleerde bladen van Adaptive Planning CRM gebruiken om verkoopgegevens op te slaan voor planningsdoeleinden. Voorbeelden:
- Jaarlijkse terugkerende opbrengsten van de klant.
- Totale adresseerbare markt.
- Boekingen.
Voeg de aangepaste hiërarchiedimensie en de verkooporganisatiedimensie toe aan het blad. Importeer vervolgens gegevens uit uw CRM-systeem. - Maak een gemodelleerd blad voor verkooproosters.Leg de relatie van uw verkooporganisatie vast om weer te geven hoe de verkooporganisatie wordt getotaliseerd.
- Configureer regels om de dimensiewaarden Theater en Regio toe te wijzen aan de dimensiewaarden Gebied.Territoriumregels wijzen automatisch verkooprekeninggegevens toe aan het juiste gebied.
- Maak een kubusblad voor territoriumhiërarchieën.Plaats uw territoriumdimensies in de kolommen en kubusrekeningen die zijn gekoppeld aan uw gemodelleerde CRM-blad in de rijen. Zorg ervoor dat u alle lege rijen of nulrijen onderdrukt.Op dit kubusblad staan de gebiedsrelaties.
- Dashboards maken voor snijwerk voor regio, theater en territorium.Zie Create Dashboards.