Stappen: Adaptive Planning-modellen instellen

Ontvang een Adaptive Planning-instance met aanmeldingsreferenties.

Het Adaptive Planning-model is geschikt voor:

Financiële planning.

Verkoopplanning.

Personeelsplanning.

Elk gegevenspunt in Adaptive Planning komt overeen met een snijpunt van dimensies. Alle Adaptive Planning-instances hebben de volgende dimensies:

Tijd: maanden, kwartalen en jaren uit een kalender die loopt van januari tot december.

Versies: één versie met werkelijke waarden en één planversie. Gebruik de versie met werkelijke waarden voor gegevens uit het verleden. U kunt subversies met werkelijke waarden maken om uw werkelijke waarden te segmenteren of om journaalposten te gebruiken. Gebruik planversies voor toekomstige gegevens. Voorbeeld: budgetten, wat-als-scenario's, prognoses. U kunt zoveel planversies maken als u nodig hebt.

Rekeningen: standaardgrootboekrekeningen met standaardrekeningcodes. U kunt uw grootboek verder samenstellen. U kunt ook buiten uw grootboek metriekwaarden en aannamen samenstellen en aangepaste rekeningen maken.

Niveaus: één hoogste niveau dat uw bedrijf vertegenwoordigt. U kunt uw niveauhiërarchie samenstellen op basis van uw bedrijfsbehoeften. Over het algemeen bootsen niveaus de structuur van uw organisatie na. Voorbeeld: kostenplaatsen, afdelingen, dochterbedrijven.

U kunt ook aangepaste dimensies en kenmerken toevoegen aan uw model. Aangepaste dimensies bieden een extra coördinaat voor de snijpunten van uw gegevens. Kenmerken groeperen de dimensies en de bijbehorende gegevens. U kunt in rapporten en formules naar kenmerkgroeperingen verwijzen.

U kunt ook API's en integratieladers gebruiken om uw model te bouwen.

Selecteer

Modellering

in het hoofdmenu.

Open op de pagina

Modellering

alle vereiste koppelingen om uw model samen te stellen.

Na elke voltooide stap kunt de breadcrumbs gebruiken om terug te keren naar

Modellering

(Optioneel) Klik op

Tijd

Voeg tijdstrata toe aan de structuur, breid de kalender uit en maak tijdtotalisaties die afwijken van uw structuur.

Zie:

Add Alternate Calendars.

Add Time Periods to Calendar.

Change Calendar Structure.

(Optioneel) Create Plan Versions.

Klik op

Versies

om nieuwe planversies te maken of de instellingen van uw plannen te beheren. U kunt ook nieuwe subversies met werkelijke waarden maken.

(Optioneel) Klik op

Niveaus

Stel de niveauhiërarchie samen.

Zie Steps: Create Levels.

(Optioneel) Create Custom Dimensions.

Maak aanvullende dimensies om uw unieke bedrijfsbehoeften te ondersteunen en maak de waarden.

(Optioneel) Create Attributes.

Gebruik kenmerken om niveaus, rekeningen en aangepaste dimensies te markeren met kenmerkwaarden. Voorbeeld: u tagt uw productdimensiewaarden met een productgroepskenmerk.

(Optioneel) Create Accounts.

(Optioneel) Add or Change Account Formulas and Overrides.

Formules verwijzen naar andere dimensies en rekeningen om gegevens te berekenen voor rekeningen voor verschillende niveaus en versies. Voeg formules toe in de rekeninginstellingen.

Vanuit bladen zijn berekende rekeningen alleen-lezen. Gebruikers kunnen de bijdragende gegevens wijzigen en de berekeningen in real time bijgewerkt zien worden.

(Optioneel) Create Shared Formulas.

Gedeelde formules berekenen gegevens voor rekeningen op specifieke niveaus en versies.

Vanuit bladen kunnen gebruikers de formule voor specifieke cellen nog steeds bewerken of waarden invoeren in plaats van de formule te gebruiken.

Stel standaardbladen samen.

Voeg uw grootboekrekeningen, aangepaste rekeningen, metriekrekeningen en aannamerekeningen toe aan standaardbladen.

Zie Steps: Build Standard Sheets.

(Optioneel) Stel gemodelleerde bladen samen.

Gemodelleerde bladen hebben hun eigen rekeninghiërarchieën.

Ze bevatten records die de basis vormen voor berekeningen in gemodelleerde rekeningen.

Zie Steps: Build Modeled Sheets.

(Optioneel) Stel kubusbladen samen.

Maak kubusrekeninghiërarchieën voor elk kubusblad, zodat gebruikers het blad tijdens het plannen door meerdere dimensies kunnen draaien.

Zie Steps: Build Cube and Merged Cube Sheets.

(Optioneel) Voeg grootboekrekeningen en aangepaste rekeningen aan kubusbladen toe.

Voeg grootboekrekeningen en aangepaste rekeningen toe aan uw kubusbladen om dimensies en kenmerken te gebruiken voor het plannen van uw standaardrekeningen.

Zie Add General Ledger and Custom Accounts to Cube Sheets.

(Optioneel) Koppel gegevens uit kubus- en gemodelleerde bladen aan standaardrekeningen.

Voeg de dimensies en gegevens die u in gemodelleerde bladen en kubusbladen hebt verzameld in uw grootboekrekeningen of aangepaste rekeningen in.

Zie Add Links or Link Overrides to Accounts.

Neem uw gegevens in uw model op.

Voer gegevens in bladen in of laad gegevens via

Integratie

Zie:

Open Sheets.

Create Planning Data Loaders.

Selecteer in het hoofdmenu:

Rapporten