Skip to main content
Documentatie
Documentatie
Adaptive Planning
Laatst bijgewerkt: 2023-06-23
Voorbeeld: gemodelleerde bladen maken voor CRM-gegevens voor Sales Planning

Voorbeeld: gemodelleerde bladen maken voor CRM-gegevens voor Sales Planning

  • Maak uw niveaus.
  • Maak uw verkoopmedewerkers- en geografische dimensies en de bijbehorende dimensiewaarden.
Als onderdeel van de territoriumplanning kunt u gemodelleerde bladen gebruiken om uw CRM-gegevens (Customer Relationship Management) op te slaan. Het gebruik van gemodelleerde bladen om de verkoopgegevens op te slaan biedt de volgende voordelen:
  • U kunt meer dan vijf gemodelleerde bladen voor de gegevens gebruiken.
  • U kunt gedefinieerde verkoopregio's gebruiken om deze toe te wijzen aan onderdelen van uw verkoopdimensies.
  1. Maak een leeg gemodelleerd blad door
    Leeg gemodelleerd blad (geavanceerd)
     te selecteren in de prompt
    Nieuw blad maken
    .
  2. Kolommen toevoegen.
    Wanneer u gemodelleerde bladen maakt wordt de kolom
    Niveau
     automatisch op het canvas weergegeven. U kunt alle andere kolommen van het deelvenster
    Elementen
     handmatig naar het middelste deelvenster slepen om andere kolommen te configureren.
    Configureer de volgende kolommen om een gemodelleerd blad voor CRM-gegevens voor Sales Planning te maken:
    Optie
    Omschrijving
    Niveaukolom
    Als u onderliggende niveaus wilt selecteren, vouwt u de bovenliggende niveaus uit en selecteert u handmatig de onderliggende niveaus.
    Kolommen voor uw verkoopmedewerkers- en geografische dimensies.
    Selecteer alle waarden voor elke dimensie.
    Kolommen voor elk van de gegevensvelden die u uit uw CRM wilt importeren.
    Configureer elke kolom als een
    getalkolom
    .
    Gebruik voor de
    naam
     van elke kolom de toewijzingssleutel die u hebt gemaakt om de rekeningcode in te voeren die u voor dat veld hebt gemaakt.
    Kolom met unieke ID
    Configureer een kolom met een unieke ID met behulp van een
    getal
    - of
    tekstkolom
    .
    Voer bij
    Naam
     de unieke ID in voor de record die aan de gegevensbron is gekoppeld.
  3. Sla het blad op en importeer de CRM-gegevens.
U kunt nu gegevens op uw blad weergeven en wijzigen.
Maak een kubusblad voor territoriumhiërarchieën met rekeningen die zijn gekoppeld aan de gegevens in dit gemodelleerde blad.