Voorbeeld: oplossing voor territoriumplanning
Adaptive Planning
for Sales biedt een voorbeeld van een referentieoplossing met best practices voor territoriumplanning. De referentieoplossing is een set voorbeelddashboards, -bladen, -modellen, en integratietaken die de mogelijkheden van onze oplossing voor territoriumplanning benadrukken.
Onze oplossing voor territoriumplanning helpt u bij het beheren van zowel de planning als de dagelijkse operationele activiteiten. Doorgaans vertegenwoordigt elk dashboard een stap in uw planningsproces.
Het dashboard kan ook een overzicht bevatten met tekstopmerkingen waarin het planningsproces en het doel van elk dashboard of diagram worden uitgelegd.De oplossing omvat gegevensmodellen en een reeks dashboards die u helpen bij het volgende:
- Regel gebruiken-rekeningsegmentatie en handmatige rekeningtoewijzing.
- Rekeningen beheren in the dezelfde rekeningfamilie.
- Rollen toewijzen op basis van teamtoewijzings voor gebieden.
- Verloren rekeningen terugvorderen en rekeningoverdrachten aanvragen en goedkeuren.
- Gegevensvastlegging voor incrementele export wijzigen naar derde-partijsystemen.
- Geografische dimensies gebruiken met gegevens voor landen en voor de U.S. tot en met postcodes.
Deze oplossing wordt niet kant-en-klaar meegeleverd en bestaat uit een set voorbeelddashboards, -bladen, -modellen en -integratietaken die onze Professional Services team kan implementeren om operationele verkoopmanagers en verkoopleiders te helpen bij het plannen en beheren van gebieden tijdens zowel plannings- als operationele stromen.
Onthoud dat uw dashboards de specifieke werkstroom voor verkoopplanning van uw bedrijf weerspiegelen.
Overzicht
Onze oplossing voor territoriumplanning helpt u bij het beheren van zowel de planning als de dagelijkse operationele activiteiten.
Meer informatie over de verschillende dashboardsets in de oplossing voor territoriumplanning.
Bekijk de video:
1 min. 6 sec.Instellingen en gegevensvoorbereiding
Verbeter de kwaliteit en consistentie van gegevens met initial voorbereiding.
Bekijk de video:
2 min. 36 sec.Planning
De planningsoplossing helpt u bij het beheren van rekeningsegmentatie, boven-toewijzing van neerwaartse doelen en team-op basis van toewijzingen van vertegenwoordigers in de territoriumhiërarchie. Voer t . uite planningsfasen in een top-down proces.
- Dimensie instellen-toewijzingsregels om rekeningen automatisch toe te wijzen aan territoria op basis van klantrekeningeigenschappen. Voorbeeld:s: geografische informatie, branche, opbrengsten, and aantal werknemers.
- Wijs handmatig rekeningen toe aan territoria voor benoemde rekeningen.
- Verkoopleiders in het veld of regionale verkoopleiders kunnen aanvragen beoordelen en verzenden voor het terugvorderen van verloren rekeningen als gevolg van het nieuwe plan. Verkoopleiders en bedrijfsmanagers kunnen elke aanvraag beoordelen en goedkeuren.
Wijzigingsaanvraag en goedkeuringsstroom voor rekeningoverdracht
Rekeningen worden toegewezen aan territoria op basis van rekeningsegmentatieregels uit de planningsfase.
Verkoopleiders en bedrijfsmanagers kunnen handmatig wijzigingen aanbrengen in rekeningtoewijzingen voor benoemde rekeningen.
De aanvraag- en goedkeuringsstrooms inschakelen veldmanagers naar wijzigingsaanvragen aanbrengen in territoriumtoewijzingen. Then, verkoopleiders en operationele managers can elke aanvraag te beoordelen en goed te keuren.
Bekijk de video:
2 min. 22 sec.Wijzigingsgegevens vastleggen voor incrementele export
De oplossing voor het vastleggen van wijzigingsgegevens helpt u bij het vastleggen en exporteren van incrementele wijzigingen voor rekeningen en toewijzingen van medewerkers.