Voorbeeld: oplossing voor territoriumplanning
Adaptive Planning
for Sales biedt een voorbeeld van een verwijzing met best practices voor gebied . De verwijzing is een set voorbeelddashboards, -bladen, -modellen en integratie die de mogelijkheden van onze oplossing voor gebied benadrukken.
Onze oplossing voor territoriumplanning helpt u bij het beheren van zowel de planning als de dagelijkse operationele activiteiten. Doorgaans vertegenwoordigt elk dashboard een stap in uw planningsproces.
Het dashboard kan ook een overzicht bevatten met tekstopmerkingen waarin het planningsproces en het doel van elk dashboard of diagram worden uitgelegd.De oplossing omvat gegevensmodellen en een reeks dashboards die u helpen bij het volgende:
- Op regels gebaseerde rekening en handmatige rekening gebruiken.
- Rekeningen in dezelfde rekening beheren.
- Rollen toewijzen op basis van teamtoewijzingen voor territoria.
- Verloren rekeningen terugvorderen en rekeningoverdrachten aanvragen en goedkeuren.
- Gegevensvastlegging wijzigen voor incrementele export naar systemen van derden.
- Gebruik geografische dimensies met gegevens voor landen en gegevens voor de VS tot en met postcodes.
Deze oplossing wordt niet standaard meegeleverd en bestaat uit een set voorbeelddashboards, -bladen, -modellen en integratie die ons professionele services-team kan implementeren om operationele verkoop en verkoop te helpen bij het plannen en beheren van gebieden tijdens zowel planning als operationeel stromen.
Onthoud dat uw dashboards de specifieke werkstroom voor verkoopplanning van uw bedrijf weerspiegelen.
Overzicht
Onze oplossing voor territoriumplanning helpt u bij het beheren van zowel de planning als de dagelijkse operationele activiteiten.
Meer informatie over de verschillende sets dashboards in de oplossing voor gebied .
Bekijk de video:
1 min. 6 sec.Instellingen en gegevensvoorbereiding
Verbeter de gegevenskwaliteit en -consistentie met de eerste voorbereiding.
Bekijk de video:
2 min. 36 sec.Planning
De planning helpt u bij het beheren van rekening , top-down toewijzing en teamgebaseerde vertegenwoordigerstoewijzingen in de gebied . Voer de planning uit in een top- proces.
- Stel dimensietoewijzingsregels in om rekeningen automatisch toe te wijzen aan territoria op basis van rekening . Voorbeelden: geografische informatie, branche, opbrengst en aantal werknemers.
- Wijs handmatig rekeningen toe aan territoria voor benoemde rekeningen.
- Verkoopleiders in het veld of regionale verkoopleiders kunnen aanvragen beoordelen en verzenden voor het terugvorderen van verloren rekeningen als gevolg van het nieuwe plan. Verkoopleiders en bedrijfsmanagers kunnen elke aanvraag beoordelen en goedkeuren.
Wijzigingsaanvraag en goedkeuringsstroom voor rekeningoverdracht
Rekeningen worden toegewezen aan territoria op basis van rekeningsegmentatieregels uit de planningsfase.
Verkoopleiders en bedrijfsmanagers kunnen handmatig wijzigingen aanbrengen in rekeningtoewijzingen voor benoemde rekeningen.
Met de aanvraag- en goedkeuringsstromen kunnen veldmanagers wijzigingsaanvragen indienen voor gebied . Vervolgens kunnen verkoop en operationele managers elke aanvraag beoordelen en goedkeuren.
Bekijk de video:
2 min. 22 sec.Wijzigingsgegevens vastleggen voor incrementele export
De oplossing voor het vastleggen van wijzigingsgegevens helpt u bij het vastleggen en exporteren van incrementele wijzigingen voor rekeningen en toewijzingen van medewerkers.