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Documentazione
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Adaptive Planning
Trovare e immettere dati in fogli

Trovare e immettere dati in fogli

Procedura di base

  2. Selezionare il foglio, la versione e il livello.
  3. Modificare la visualizzazione in base alle esigenze e immettere i dati nella griglia.
  4. Inoltrare le modifiche.

Selezionare Foglio, Versione e Livello

La griglia sarà vuota finché non si seleziona almeno un foglio. Dal riquadro Pianificazione:
  1. Selezionare il foglio dall'elenco a discesa dei fogli e i dati verranno caricati nella griglia.
  2. Per caricare più dati di un foglio nella cartella di lavoro:
    • Aggiungere una nuova scheda del foglio Excel alla cartella di lavoro e selezionarne un'altra
      Adaptive Planning
       foglio dal riquadro Pianificazione in modo da ottenere diversi fogli online nella cartella di lavoro di Excel.
    • Aprire una nuova cartella di lavoro di Excel e selezionarne un'altra
      Adaptive Planning
       foglio
    • Avviare un'altra istanza di Excel e accedere a fogli aggiuntivi in questo modo.
    È possibile selezionare un solo foglio online per foglio Excel. Se si seleziona un altro foglio prima di inoltrare le modifiche, il nuovo foglio verrà caricato nella griglia e le modifiche apportate al foglio precedente andranno perse.
  3. Fare clic sulla freccia a destra di Versioni e selezionare la versioneappropriata. È possibile scorrere i dati di qualsiasi versione per cui si dispone dell'autorizzazione alla visualizzazione.
  4. Fare clic sulla freccia a destra di Livelli e selezionare il livello appropriato.
  5. A questo punto è possibile scegliere di lavorare offline o di rimanere in contatto. Se si passa offline, non sarà possibile modificare la versione o il livello o eseguire il drill-down nelle informazioni della cella fino a quando non si esegue nuovamente la connessione, quindi assicurarsi di avere accesso ai dati corretti prima di lavorare offline.
Cercare versioni o livelli
Fare clic sulla freccia a discesa Versione, Livello o Conto. Anziché scorrere l'elenco di opzioni, iniziare a digitare il nome nel campo di ricerca nella parte superiore del menu a discesa. L'elenco filtrerà di conseguenza ed evidenzierà le corrispondenze dirette.

Regolare Visualizzazione, Filtro e Drill-down

Regolare la visualizzazione utilizzando una combinazione di
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 ed Excel per facilitare la ricerca e l'immissione dei dati. Assicurarsi di regolare con
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 funzioni prima di disconnettersi e lavorare offline. Consultare Concetto: Visualizzazione foglio.
Funzioni di Excel
Queste funzioni comuni di Excel funzionano indipendentemente dal fatto che si sia connessi o offline:
  • Bloccare i riquadri: fare clic sulla scheda
    Visualizza
    della barra multifunzione di Excel e congelare la riga superiore (intestazioni di colonna), la prima colonna (intestazioni di riga) o entrambe in modo da poter scorrere i dati senza perdere di vista il contesto.
  • Nascondere righe o colonne: fare clic con il pulsante destro del mouse su una riga o una colonna e fare clic su
    Nascondi
    per rimuovere i dati che non sono immediatamente pertinenti.
  • Regolare l'altezza delle righe e la larghezza delle colonne, visualizzare le linee della griglia e eseguire lo zoom avanti e indietro.
  • Utilizzare Trova per cercare dati specifici.
Le funzionalità di filtro e ordinamento di Excel sono disattivate. Utilizzare le Opzioni di visualizzazione nella barra multifunzione della scheda Pianificazione.
Funzioni di pianificazione
Le funzioni di pianificazione funzionano solo quando si è connessi, a seconda del tipo di foglio:

Immettere i dati nelle celle

Prima di iniziare a modificare il foglio tramite Excel, fare clic su
Aggiorna foglio
refresheip.png nella scheda Pianificazione per caricare i dati più recenti.
Attivato
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 griglia è possibile immettere i dati in diversi modi:
  • Digitare numeri o altri valori direttamente nelle celle.
  • Tagliare e incollare o tagliare e copiare i dati nelle celle.
  • Selezionare i valori dalle opzioni a discesa all'interno della griglia. Quando si selezionano i valori attributo, i valori dimensione corrispondenti vengono filtrati per facilitare l'immissione dei dati.
  • Utilizzare le formule di Excel per calcolare i dati all'interno della griglia. La formula utilizzata e la cella a cui si fa riferimento nella formula non verranno caricati
    Adaptive Planning
    , quindi aggiungere una nota se si desidera che altri sappiano come è stato calcolato il valore.
  • Aggiungere righe per i fogli modello e completare il valore per ogni cella della nuova riga.
  • Se si aggiungono suddivisioni , i valori immessi eseguiranno il rollup (e il totale) alla riga originale.
Nella griglia di Excel:
  • Creare grafici nella griglia di Excel utilizzando le funzioni di Excel. Questi grafici verranno salvati in un nuovo foglio della cartella di lavoro. Non verranno caricati in
    Adaptive Planning
    , ma è possibile salvarli in locale e condividerli.
  • Calcolare i dati nella griglia di Excel utilizzando
    Adaptive Planning
     dati Questi dati non verranno caricati nel foglio online, ma è possibile salvarli in locale e condividerli. Ad esempio, calcolare il totale di diversi mesi.
Excel_Grid_Data_Entry2.png
Se si utilizza la casella di controllo o le colonne di attivazione/disattivazione, è possibile immettere solo 0 per disattivata e 1 per attiva. Questi valori imposti consentono di guidare i calcoli in base al fatto che le colonne siano disattivate o attive. Esempio: è possibile creare una formula in cui if(checkbox.column=1, utilizza un calcolo e se checkbox.column=0, utilizza un altro calcolo). Ciò consente al modello di presentare valori diversi nei dettagli delle righe in base alla selezione o meno della casella di controllo.

Impossibile modificare i dati

Se le celle non sono modificabili nel foglio, selezionare o verificare una o tutte le seguenti celle:
  • Accesso al livello: è possibile che sia stato selezionato un livello a cui non è possibile accedere. È possibile visualizzare o modificare i dati solo in base al livello di accesso assegnato all'ID utente. In alternativa, è possibile utilizzare un livello padre, che mostra le celle dei valori di rollup che non possono essere modificate. In tal caso, selezionare il figlio più piccolo del livello.
  • Fogli standard con tipi di conto misti: è possibile che si stia tentando di modificare un conto modellato o cubo in un foglio standard. È possibile modificare solo la contabilità generale e i conti personalizzati.
  • Fogli standard con orario misto: il conto CoGe o personalizzato può avere una configurazione ore più piccola rispetto al foglio. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul conto CoGe o personalizzato che si desidera modificare e selezionare
    Pianificazione
    >
    Visualizza per livello.
    Il foglio mostra i periodi di tempo più piccoli e le celle saranno modificabili.
  • Versioni bloccate: è possibile che venga visualizzata una versione completamente bloccata o bloccata per un periodo definito. Quando una versione è bloccata, i dati non possono essere modificati o modificati.
  • Workflow: se la funzionalità Workflow è abilitata, potrebbe essere visualizzato un livello che è già stato inoltrato.
  • Sovrapposizione importi effettivi: potrebbe essere visualizzata una versione che è stata completamente sostituita con i dati degli importi effettivi.
  • Autorizzazioni: verificare le autorizzazioni di {{corp"/> con l'amministratore per verificare di avere accesso al foglio e ai livelli del foglio:
    • L'utente può essere un utente di analisi, il che consente di visualizzare i fogli solo in modalità di sola lettura.
    • Potrebbe non essere possibile accedere alla versione o al livello selezionati.

Aggiorna, Unisci e Inoltra

Prima di inoltrare le modifiche, aggiornare la griglia per gestire eventuali conflitti o annullare le modifiche apportate. Quindi, fare clic su
Inoltra
a cui inoltrare gli aggiornamenti
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.
Ulteriori informazioni su quando e come aggiornare e inoltrare gli aggiornamenti.