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Documentazione
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Adaptive Planning
Connettersi ad Adaptive Planning o Lavorare offline

Connettersi ad Adaptive Planning o Lavorare offline

Connetti a
Adaptive Planning

Quando ci si connette a
Adaptive Planning
, è possibile accedere ai fogli online da aprire in Excel, aggiornare i dati di Excel con le modifiche che altri utenti potrebbero aver inoltrato dall'ultima connessione e inoltrare le modifiche apportate in Excel al cloud.
  1. Launch Excel.
  2. Fare clic sulla scheda Pianificazione e
    su Accedi
     .
  3. Immettere il nome utente e la password e fare clic su
    Inoltra
    . Una volta stabilita la connessione, verrà visualizzato il riquadro Pianificazione.
    Accesso
    cambia in
    Disconnessione
    .
I dati di
Adaptive Planning
 verrà caricato nel foglio Excel. Gli aggiornamenti apportati tramite Excel non vengono caricati sul server finché non si fa clic su
Submit
submiteip.png.

Connetti a istanze multiple

Guarda il video
 (1m 19s):

Se si dispone dell'accesso a più istanze:
  1. Launch Excel.
  2. Fare clic sulla scheda Pianificazione e quindi
    su Accedi
    .
  3. Scegliere un'istanza dall'elenco a discesa Istanze:
    Elenco a discesa per istanze multiple
  4. Quando si seleziona un foglio, l'istanza si blocca per quel foglio di lavoro. Per accedere a un'altra istanza, aggiungere una nuova scheda per aprire un nuovo foglio di lavoro. Quindi, scegliere un'istanza diversa dall'elenco a discesa dell'istanza.

Connetti a
Adaptive Planning
 attraverso
OfficeConnect

Se è stato eseguito l'accesso a
OfficeConnect
, l'accesso non è stato eseguito automaticamente
Excel Interface for Planning
. Aprire un ticket nel Workday Customer Center a cui richiedere l'accesso
Excel Interface for Planning
. Dopo aver abilitato il componente aggiuntivo per l'istanza, utilizzare la scheda
Planning
per accedere
Excel Interface for Planning
.
È ora possibile accedere sia a Planning che a Reporting ed è possibile passare da una modalità all'altra facendo clic su
Passa a pianificazione
o
Passa a report,
rispettivamente nei riquadri Reporting e Pianificazione.

Passare da Planning a Reporting e viceversa

Per utilizzare Reporting e Planning contemporaneamente nella stessa cartella di lavoro, è necessario caricare i dati in fogli separati:
  1. Connetti a
    Adaptive Planning
     attraverso
    OfficeConnect
    .
  2. Nel foglio di lavoro, fare clic sul collegamento Passa
    a pianificazione
     nel riquadro Pianificazione e caricare i dati di pianificazione nel foglio.
  3. Aggiungere un nuovo foglio alla cartella di lavoro. Nel nuovo foglio, il collegamento viene visualizzato di nuovo nel riquadro Pianificazione
  4. Fare clic sul collegamento Passa
    a report
     e iniziare a creare report nel secondo foglio.
Ora è possibile trovare e immettere dati nel primo foglio per la pianificazione e creare report nel secondo foglio.

Non in linea

Lavorare offline all'interno di un foglio Excel nel computer locale:
  1. Launch Excel.
  2. Connetti a
    Adaptive Planning
    .
  3. Nel riquadro Pianificazione, individuare il foglio da visualizzare o aggiornare e selezionare il livello e la versione appropriati. Se tutte le celle sono grigie e non modificabili, verificare di aver selezionato una versione e un livello autorizzati a modificare.
  4. Salvare il foglio sul computer.
  5. Fare clic
    su Esci da
    cui disconnettersi
    Adaptive Planning
    .
È possibile immettere dati e salvare il lavoro offline. Dopo la disconnessione, il riquadro Pianificazione e gli strumenti nella barra multifunzione della scheda Pianificazione non sono più disponibili. Non è possibile accedere ad altri
Adaptive Planning
 fogli, modificare livelli o versioni oppure aggiornare e inoltrare il lavoro fino a quando non si accede nuovamente.