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Documentazione
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Adaptive Planning
Ultimo aggiornamento: 2023-06-23
Procedura di esempio: Configurare l'accesso per 6 utenti

Procedura di esempio: Configurare l'accesso per 6 utenti

Creare diversi tipi di accesso in base a sei utenti diversi, utilizzando regole e autorizzazioni di accesso.
I sei utenti includono:
  • Amministratore che gestisce il modello e deve avere la possibilità di modificare tutti i dati.
  • Dirigente che presenta i dati con report e dashboard. Deve vedere tutti i dati ma non modificarli. Inoltre, non deve rivedere i dettagli sugli stipendi dei singoli dipendenti. I dati privati vengono archiviati nei fogli modellati del Personale.
  • Analista finanziario che deve modificare tutti i dati del proprio reparto, inclusi i dettagli dello stipendio. Inoltre, deve visualizzare i dati a livello aziendale per report e confronti. Al di fuori del reparto finanziario, non è necessario che visualizzi i dettagli dello stipendio, a condizione che possa visualizzare la spesa totale per lo stipendio nella contabilità generale.
  • Il vicepresidente vendite che deve visualizzare i dati a livello aziendale per report e confronti e deve modificare i dati all'interno del proprio reparto. Il vicepresidente vendite deve modificare anche i dettagli sugli stipendi del proprio reparto, ma deve solo visualizzare gli stipendi di rollup a livello aziendale.
  • Il responsabile dell'area geografica che deve modificare i dati nelle proprie aree geografiche per determinati account e prodotti, escludendo i prodotti proposti di cui l'azienda non ha ancora implementato la distribuzione.
  • Il responsabile del punto vendita che deve modificare i dati di conti specifici nel proprio reparto per i prodotti venduti nel proprio reparto.
Criteri di sicurezza:
  • Autorizzazione
    Utenti
    .
  • Autorizzazione
    Set di autorizzazioni
.
  1. Proteggere i conti e la dimensione Prodotto per renderli disponibili per l'uso nelle regole di accesso. I livelli sono automaticamente disponibili.
  2. Creare un set di autorizzazioni, assegnarlo all'amministratore e creare regole di accesso per l'amministratore.
  3. Creare un insieme di autorizzazioni, assegnarlo all'Executive e creare regole di accesso per l'Executive.
  4. Configurare l'accesso per i collaboratori:
    1. Esempio: Creare un Set di autorizzazioni e assegnarlo ai collaboratori.
      Creare un set di autorizzazioni che consenta agli utenti di accedere a report, dashboard e fogli. Quindi assegnare lo stesso insieme di autorizzazioni all'analista finanziario, al vicepresidente vendite e al manager regionale. In un secondo momento, l'accesso ai dati per ogni utente viene perfezionato con le relative regole di accesso.
    2. Esempio: Configurare le regole di accesso per l'analista finanziario.
      Creare un insieme di regole di accesso per l'analista finanziario.
    3. Esempio: Configurare le regole di accesso per vicepresidente vendite.
      Creare un insieme di regole di accesso per il vicepresidente vendite.
    4. Esempio: Configurare le regole di accesso per un manager regionale.
      Creare un insieme di regole di accesso per il Regional Manager.
  5. Creare un set di autorizzazioni, assegnarlo al responsabile del punto vendita e creare regole di accesso per il responsabile del punto vendita.