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Documentazione
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Adaptive Planning
Ultimo aggiornamento: 2023-06-23
Esempio: Configurare l'accesso per i dirigenti

Esempio: Configurare l'accesso per i dirigenti

Utilizzare le autorizzazioni e le regole di accesso per impostare l'accesso tipico richiesto per i ruoli dirigenziali.
Creare il set di autorizzazioni e il profilo utente per il CEO dell'azienda. Come la maggior parte dei CEO, il CEO deve:
  • Condividere report e dashboard.
  • Visualizzare i fogli, ma non modificare i dati.
  • Visualizzare tutti i dati, inclusi i dati di rollup degli stipendi.
  • Non visualizzare i dettagli dello stipendio dei singoli dipendenti archiviati nel foglio modellato
    Personale
    .
  • Visualizzare i rollup stipendi come una spesa per l'azienda.
Informazioni sul modello:
Contabilità generale
Foglio modellato Personale
Spese
  • Stipendio (collegato al foglio modellato Personale)
  • Inventory
Ricavi
  • Unità
  • Percentuale di sconto
  • Calcola lo stipendio in base ai dettagli di ogni dipendente e lo inserisce nel conto
    Stipendio
     nel foglio modellato.
  • Collega il conto
    Stipendio
     al conto
    Stipendio
     nella contabilità generale.
  • L'impostazione dei dettagli dello stipendio è abilitata. Di conseguenza, per aprire il foglio è necessario disporre dell'autorizzazione
    Dettagli stipendio
    .
Per configurare l'accesso per il CEO, è necessario:
  • Limitare le sue autorizzazioni a fogli, report e dashboard.
  • Concedere l'accesso in visualizzazione completa a tutti i dati, proteggendo al contempo i dettagli dello stipendio nel foglio modellato
    Personale
     .
  1. Selezionare
    Amministrazione
     dal menu principale.
  2. Fare clic su
    Set di autorizzazioni
    .
  3. Fare clic su
    Nuovo set di autorizzazioni
    .
  4. Il modulo contiene i seguenti elementi:
    Opzione Descrizione
    Nome set di autorizzazioni
    Immettere
    Ruolo dirigenziale
    .
    Modello utilizzato
    Fare clic su
    Solo visualizzazione
    .
    Autorizzazioni aggiuntive per la selezione
    • In
      Accedi a Report
      , selezionare le eventuali autorizzazioni secondarie senza segno di spunta.
    • In
      Accedi ai dashboard
      , selezionare le eventuali autorizzazioni secondarie senza segni di spunta.
    • È possibile mantenere selezionata l'autorizzazione
      Dettagli stipendio
       perché le regole di accesso create impediscono l'accesso ai dettagli nel foglio.
  5. Fare clic su
    Inoltra
    .
    Questo set di autorizzazioni consente ai dirigenti di accedere a fogli, OfficeConnect, report Web e dashboard.
  6. Nei percorsi di navigazione, fare clic su
    Amministrazione
    .
  7. Fare clic su
    Utenti
    .
  8. Fare clic su
    Nuovo utente
    .
  9. Il modulo contiene i seguenti elementi:
    Opzione Descrizione
    Nome
    Immettere
    CEO
    .
    Nome utente
    Immettere
    ceo@company.com
    .
    Password e Reimmetti la password
    Immettere un valore qualsiasi.
    Set di autorizzazioni
    Selezionare
    Ruolo dirigenziale
    .
  10. Fare clic su
    Inoltra
    .
  11. Dai file del computer, aprire il foglio di lavoro
    Nuove regole di accesso
    .
  12. Le colonne della riga vuota successiva contengono i seguenti elementi:
    Opzione Descrizione
    Tipo di accesso
    Immettere
    Visualizzazione completa
    .
    Nome utente
    Immettere
    ceo@company.com
    .
    Livello
    Immettere
    (+)
     per consentire al CEO di accedere a tutti i livelli.
    Conto (Concessione a tutti tranne)
    Immettere
    Personale
     per escludere tutti i conti nel foglio
    Personale
    . Il CEO può comunque visualizzare il conto
    Stipendio
     nella contabilità generale. Questo conto CoGe visualizza la spesa totale degli stipendi per livello, ma non i dettagli di ciascun dipendente.
    Prodotto (Concessione)
    Immettere
    (+)
     per concedere al CEO l'accesso a tutti i valori dimensione della dimensione
    Prodotto
    .
  13. Salvare il foglio di calcolo.
  14. Restituire
    regole di accesso
    per Adaptive Planning
    Administration
    .
  15. Nella barra degli strumenti, fare clic su
    Importa
    .
  16. Selezionare
    Aggiorna e aggiungi
    .
  17. Fare clic sul cloud per caricare il foglio di lavoro
    Nuove regole di accesso
     dalle cartelle del computer.
  18. Fare clic su
    Fatto
    .
    La regola consente al CEO di visualizzare tutti i conti, ad eccezione dei dettagli sullo stipendio del foglio Personale.