Riferimenti: Impostazioni per le versioni pianificate
Sezione Generale
Campo | Descrizione |
|---|---|
Nome
| Assegna alla versione pianificata un'etichetta con un nome univoco. Per parole da evitare e altre linee guida, consultare
|
Nome abbreviato
| Sostituisce l'abbreviazione automatica del nome della versione pianificata nei dashboard. |
Descrizione
| Descrive la versione pianificata, che viene visualizzata solo nell'area Versioni di Modellazione . |
Sezione Controllo degli accessi
Campo | Descrizione |
|---|---|
Versione bloccata
| Impedisce agli utenti di modificare i dati nei fogli e blocca le formule predefinite dei conti per preservare i dati. Con questa opzione, i controlli degli accessi per utente vengono aggiornati automaticamente a Bloccato o Bloccato tranne note .
È possibile selezionare questa opzione per chiudere una versione come budget di record per un determinato esercizio. Le modifiche globali, come l'aggiunta o l'eliminazione di conti o livelli, influiscono comunque sulle versioni bloccate. |
Archivia versione
| Richiede la versione bloccata .Memorizza i dati a livello di foglia da calcoli, sovrapposizioni di importi effettivi, calcoli basati su sovrapposizioni di importi effettivi, calcoli che fanno riferimento a valori di rollup e collegamenti. |
Visualizza errori
| Viene visualizzato quando si seleziona Archivia versione . Scarica i riepiloghi degli errori delle formule. Se non sono presenti errori, il foglio di calcolo è vuoto. |
Calcola valori formula
| L'opzione legacy è disponibile solo per le versioni in cui è già abilitata. Consultare Domande frequenti: Obsolescenza dei valori delle formule di calcolo. Salva i valori calcolati nella versione senza fare riferimento alla formula, accelerando i tempi di caricamento. Una volta applicato Calcola valori formula a una versione, qualsiasi modifica strutturale che influisce sulle formule potrebbe richiedere di applicare nuovamente le formule.L'abilitazione di questa opzione elimina tutti gli scenari che utilizzano la versione come versione base. |
Amministratori, Utenti, Accesso a fogli modificabili, Gruppo, Livello di accesso
| Sblocca, blocca o nasconde la versione per ogni tipo di utente. |
Opzioni
Campo | Descrizione |
|---|---|
Limite di scorrimento all'indietro
| Il primo periodo di tempo visualizzabile.
Esempio: per iniziare con gennaio 2022, selezionare l'anno 2022. Il periodo di tempo deve essere precedente a Inizio piano . Spostando in avanti il Limite di scorrimento a sinistra vengono eliminati tutti i dati della versione precedente alla nuova data limite di scorrimento a sinistra . Lo spostamento del limite di scorrimento all'indietro influisce anche sugli stati patrimoniali di partenza.Per la versione predefinita, non è possibile spostare in avanti il Limite di scorrimento a sinistra . |
Fine piano
| L'ultimo periodo di tempo visualizzabile.
Per le versioni predittive, le previsioni popolano solo fino a 24 periodi di tempo a partire da Inizio piano . Se si seleziona una data di fine piano successiva al periodo di tempo preselezionato, viene visualizzata la sezione Opzioni estensione . È possibile selezionare gli elementi da copiare negli anni aggiuntivi del piano per le ricerche valori e tutti gli altri conti. |
Inizio piano
| Il periodo di tempo in cui iniziano i dati del piano e terminano i dati di sovrapposizione degli importi effettivi.
Per la versione predittiva, questo campo indica l'inizio delle previsioni. Le versioni degli importi effettivi devono includere almeno 24 periodi di tempo di dati prima del periodo di tempo selezionato come Inizio piano . |
Blocca mesi precedenti fino a
| Blocca i periodi di dati specificati nella versione in modo che gli utenti non possano modificarli.
Se si dispone di un calendario personalizzato per l'istanza, questa impostazione utilizza il periodo di tempo più piccolo disponibile. Esempio: quando si utilizza la settimana come periodo di tempo più piccolo, l'impostazione è Blocca settimane precedenti fino a . |
Predefinita
| Imposta la versione selezionata come versione predefinita per tutti gli utenti. Una sola versione può essere quella predefinita.
Non è possibile deselezionare l'opzione Predefinita . Per modificare la versione predefinita, evidenziare un piano diverso e selezionare l'opzione Predefinita . |
Audit trail
| Tiene traccia delle modifiche utente:
Report .
Se si deseleziona questa opzione per una versione, il sistema elimina tutte le informazioni dell'audit trail registrate in precedenza della versione pianificata esistente. Per migliorare le performance, è consigliabile disabilitare l'audit trail quando si importano i dati nella versione. |
La sovrapposizione importi effettivi include livelli non disponibili
| Visualizza gli importi effettivi in sovrapposizione per tutti i livelli, inclusi i livelli non più in uso. |
Versione importi effettivi per sovrapposizione
| Disponibile per le istanze con sottoversioni degli importi effettivi.
Sovrappone i dati del piano con i dati della versione degli importi effettivi selezionata. I dati degli importi effettivi sono visibili a chiunque abbia accesso al piano, anche quando la versione importi effettivi è nascosta. Per le versioni predittive, fornisce i dati di base utilizzati dall'algoritmo di machine learning per generare le previsioni. |
Esegui drilling nelle transazioni
| Disponibile solo con il modulo Transazione.
Consente di eseguire il drilling delle transazioni per la versione selezionata. Questa opzione è valida solo per il drilling delle transazioni e non per il drilling di NetSuite. L'impostazione predefinita visualizza i report sulle transazioni non elaborate. Se si clona una versione pianificata con questa impostazione, il clone viene popolato automaticamente con questa impostazione. |
Accesso pubblicazione
Queste opzioni sono disponibili solo per le istanze abilitate per Workday.
Campo | Descrizione |
|---|---|
Piani effettivi
| Rende disponibile la versione pianificata per la pubblicazione di modelli di bozza da Piani effettivi a Workday. |
Piani finanziari
| Rende disponibile la versione pianificata per la pubblicazione di modelli di bozza da Piani finanziari a Workday. |
Piani di azione personale
| Rende disponibile la versione pianificata per la pubblicazione di modelli di bozza da Piani di azione personale a Workday. |
Opzioni nuova versione
Queste opzioni vengono visualizzate solo se si crea una nuova versione pianificata.
Campo | Descrizione |
|---|---|
Avvia come una copia della versione
| Copia i dati della versione pianificata esistente per avviare la nuova versione pianificata. È possibile selezionare la versione che si desidera copiare. |
Copia tutti i dati
| Copia tutti i numeri e le formule nella nuova versione pianificata dalle seguenti origini nella versione pianificata esistente:
Se nella versione pianificata esistente sono presenti righe modellate, i dati vengono copiati anche nei fogli modellati. |
Copia formule condivise e regole
| Copia tutti i seguenti elementi:
|
Copia tutte le formule sostitutive
| Copia le formule sostitutive impostate per i conti calcolati nella versione pianificata esistente, inclusa l'opzione Immissione dati .
È possibile deselezionare questa casella di controllo se si desidera copiare le formule predefinite per tutti i conti calcolati. |
Copia suddivisioni in conti CoGe e personalizzati
| Copia tutte le suddivisioni nei conti CoGe e personalizzati dalla versione di origine. Queste suddivisioni mantengono tutte le dimensioni. |
Copia righe modellate
| Copia le righe modellate dalla versione pianificata esistente, che mantiene tutte le dimensioni, i livelli e i valori del selettore testo.
Se si seleziona anche la casella di controllo Copia tutti i dati , vengono copiati anche:
|
Copia note di cella, foglio e workflow
| Copia:
Se deselezionata, la nuova versione pianificata inizia senza note. |
Reimposta stato workflow su In corso
| Imposta tutti i fogli e gli altri elementi del workflow sullo stato In corso per la nuova versione.
Se deselezionata, tutti gli elementi del workflow della nuova versione manterranno lo stato corrente della versione pianificata esistente che si sta copiando. Esempio: la nuova versione pianificata sarà di sola lettura se lo stato della versione esistente è completato. |
Copia storico audit trail
| Copia lo storico dell'audit trail dalla versione pianificata esistente. Se deselezionata, la nuova versione pianificata viene avviata senza uno storico dell'audit trail.
È possibile deselezionare la casella di controllo se si desidera monitorare solo le modifiche nella nuova versione pianificata. |
Aggiungi come scelta parametro report a tutti i report
| Include la nuova versione pianificata in tutti i report con versioni come parametro. Se l'opzione è deselezionata, il sistema aggiungerà solo la nuova versione pianificata ai report con la versione di origine come parametro. |
Copia valori ricalcolati dei fogli
| Copia i valori ricalcolati dai fogli cubo e modellati per i quali è stata selezionata la casella di controllo Ricalcola su richiesta . |
Copia tutti gli scenari
| Lascia gli scenari nella versione originale e li aggiunge anche alla nuova versione. La versione potrebbe non riuscire quando la copia degli scenari supera il numero massimo di scenari per gli utenti. Lasciare vuoto il campo per lasciare gli scenari nella versione originale senza copiarli. |
Sposta tutti gli scenari
| Sposta gli scenari dalla versione originale alla nuova versione. Lasciare vuoto il campo per lasciare gli scenari nella versione originale. |
Opzioni estensione
Queste opzioni vengono visualizzate quando si sposta il periodo di tempo Fine piano a una data successiva rispetto a quella popolata. Quando si estende la versione, sono presenti nuovi periodi. Queste opzioni indicano come si desidera popolare i nuovi periodi nella nuova versione. È possibile effettuare selezioni diverse per
Ipotesi e ricerche
e Tutti gli altri conti
. Campo | Descrizione |
|---|---|
Copia ultimo anno in avanti (solo dati del piano)
| Copia l'ultimo anno dell'originale nei nuovi periodi di tempo della nuova versione, ripetendo il ciclo fino alla fine, se necessario. |
Copia periodo di tempo finale in avanti (solo dati del piano)
| Copia il valore dell'ultimo periodo dell'originale nei nuovi periodi della nuova versione, ripetendolo fino alla fine. |
Inizio nuovo anno Vuoto
| Lascia vuoti i nuovi periodi. |