Concetto: Versioni
Una versione in Adaptive Planning rappresenta un particolare scenario finanziario nel modello. Le versioni aiutano i pianificatori a valutare gli effetti delle transazioni aziendali. Adaptive Planning supporta i seguenti tipi di versioni:
- Importi effettivi
- Piani
È possibile utilizzare le versioni per coprire uno o più esercizi fiscali o anni di calendario. Ogni versione contiene dati diversi, ma i conti, i livelli e le strutture delle dimensioni rimangono gli stessi nel modello. È possibile aggiungere e rimuovere livelli e dimensioni personalizzate da una versione.
Versioni degli importi effettivi
Le versioni degli importi effettivi visualizzano i numeri effettivi delle vendite e dei costi già realizzati. La maggior parte delle istanze ha un importo effettivo radice.
È possibile aggiungere una di queste versioni, che esegue il rollup agli importi effettivi radice:
- Versioni registrazioni a giornale: consentono di gestire gli importi effettivi come fonte di verità, mentre si utilizzano le registrazioni a giornale per apportare rettifiche per le istanze con funzionalità di consolidamento.
- Sottoversioni: consentono di suddividere i dati degli importi effettivi.Quando sono presenti sottoversioni importi effettivi, è possibile selezionare la versione degli importi effettivi da utilizzare per la sovrapposizione importi effettivi in ciascuna versione pianificata. Le sottoversioni sono particolarmente utili quando si desidera apportare rettifiche agli importi effettivi senza influire sulla sovrapposizione. In questo caso, è possibile apportare rettifiche a una sottoversione degli importi effettivi diversa da quella utilizzata per la sovrapposizione degli importi effettivi. Tenere presente che le sottoversioni degli importi effettivi eseguono il rollup alla radice, che somma i valori.
È possibile modificare solo i dati delle versioni degli importi effettivi senza discendenti.
Versioni pianificate
Le versioni pianificate contengono dati previsti o preventivati. È possibile avere più di una versione pianificata, organizzandole in cartelle.
Adaptive Planning supporta i seguenti tipi aggiuntivi di versioni pianificate:
- Versioni virtuali: consentono di creare report a valuta costante utilizzando i dati di due versioni diverse per creare una versione composta di sola lettura.
- Versioni predittive: consentono di generare previsioni di machine learning, che attivano il rilevamento anomalie nei fogli. È possibile utilizzare queste versioni per configurare la pianificazione intelligente.
Accodamento versioni
Il processo di accodamento delle versioni offre un'esperienza più intuitiva durante la creazione delle versioni. Il processo di accodamento versione impedisce errori di timeout e crea la versione in background al fine di eliminare i tempi di attesa.
Gli stati vengono visualizzati accanto al nome della versione in coda. Lo stato viene visualizzato per tutti gli utenti con l'autorizzazione
Versioni
. Gli stati includono: In corso
, Completato
e Non riuscito
.Quando le versioni non riescono, chiunque può fare clic sull'icona delle informazioni accanto allo stato per rivedere un elenco di errori. Quando si è la persona che ha avviato la versione, accanto alla versione viene visualizzata anche una
X.
Fare clic sulla X
per ignorare la versione non riuscita, che la rimuoverà dall'elenco delle versioni di tutti gli utenti. Quando non viene visualizzata la X
, la versione non è stata avviata e non è possibile ignorarla.Accesso alle versioni
È possibile impostare la modalità di interazione del team con le versioni utilizzando:
- Impostazioni versione: consente di modificare l'accesso per ogni tipo di utente.
- Impostazioni livelli: consente di aggiungere o rimuovere livelli dalle versioni. In questo modo si controlla l'accesso ai dati della versione, in quanto gli utenti sono associati ai livelli.
Accesso alle versioni utente finali
Al momento dell'accesso, i membri del team selezionano le versioni dalla barra degli strumenti. I membri del team possono solo visualizzare e accedere alle versioni in base a:
- Tipo di utente
- Livelli selezionati
- Fogli aperti