Passa al contenuto principale
Documentazione
Documentazione
Adaptive Planning
Ultimo aggiornamento: 2024-04-05
Importare mappature di conti, livelli o valori dimensione

Importare mappature di conti, livelli o valori dimensione

Quando si importano i dati, è necessario mappare conti, livelli e valori dimensione dall'origine alle controparti in
Adaptive Planning
. La prima volta che si importano le mappature, il processo di mappatura viene attivato automaticamente. È anche possibile avviare il processo di mappatura separatamente da un'importazione di dati utilizzando le pagine Importazione mappature conti, Importazione mappature livelli e Importazione mappature valori dimensione.

Prerequisiti

  • Autorizzazioni obbligatorie: Funzionalità di importazione
  • È necessario disporre di un file di esportazione CSV, XLSX o di altro tipo da cui sia possibile copiare il conto esterno, il livello o i nomi dei valori dimensione.
  • Sebbene abbiano lo stesso nome, queste mappature non sono associate alle mappature trovate in
    Integrazione
    .

Navigazione

Compass.png Dal menu di navigazione, accedere a
Integrazione
 > e selezionare
Importazione mappature conti
,
Importazione mappature livelli
 o
Importazione mappature valori di dimensione

Scaricare e compilare il modello

  1. Fare clic su
    Importa mappatura
     nell'angolo in alto a destra della pagina.
  2. Fare clic sul collegamento del modello di download nella finestra popup.
  3. Aprire il modello scaricato e seguire le istruzioni per compilarlo.
  4. Fare clic su
    Scegli file
     nella finestra popup, selezionare il file e fare clic su
    Carica
    .
  5. Rivedere le mappature e i dettagli della mappatura oppure aggiungere altre mappature manualmente e fare clic su
    Accetta
    .
  6. Fare clic su
    Salva
    .
Colonne modello per l'importazione delle mappature
Le istruzioni per la compilazione del modello e un esempio vengono visualizzati nel primo foglio del file modello.
I modelli per l'importazione delle mappature di conti, livelli e valori dimensione hanno solo due colonne:
  • Importazione (obbligatoria): immettere il nome del conto, il livello o il valore dimensione dall'origine esterna.
  • Mappato: immettere il valore del conto, del livello o della dimensione già presente
    Adaptive Planning
    . Se la colonna viene lasciata vuota, verrà richiesto di completare le mappature dopo il caricamento.
Esempio di modello di mappatura livelli
Il modello di esempio seguente riguarda le mappature dei livelli. Le colonne obbligatorie e facoltative sono contrassegnate in modo chiaro.
Esempio di modello di mappatura livelli di importazione

Mappare un'importazione manualmente

Se non si desidera eseguire la mappatura automatica o se si desidera aggiungere solo alcune mappature, è possibile mappare gli elementi manualmente:
  1. Fare clic su
    Aggiungi mappatura
    .
  2. Immettere il nome esatto visualizzato nell'origine da cui si sta effettuando l'importazione.
  3. Fare clic sull'elemento all'interno
    Adaptive Planning
     a cui si desidera eseguire la mappatura.
  4. Fare clic su
    Accetta
    .
  5. Dopo aver mappato tutti gli elementi necessari, fare clic su
    Continua
    .
Quando i conti sono già mappati, vengono visualizzati in grigio a destra nella sezione
Dettagli mappatura
 .
I conti possono essere mappati solo a una foglia.
Se tutti i conti sono mappati e sono tutti in grigio, è comunque possibile modificare le mappature. Selezionare un conto diverso nel selettore Conti in
Dettagli mappatura
, quindi selezionare
Accetta
.