Esportare dati
È possibile utilizzare
Integrazione > Esporta dati
per esportare i valori dei conti dalla versione attualmente selezionata in un file con valori separati da virgole (csv) che può essere aperto in Microsoft Excel™
. È per molti versi simile alla visualizzazione scaricabile o stampabile di un foglio standard. Questa pagina esporta tutti i conti specificati e i relativi valori. Facoltativamente, associa i conti a codici conto esterni e nomi di livelli, come quelli visualizzati durante l'importazione.Se l'azienda dispone dell'opzione Integrazione NetSuite, questa pagina consente anche di esportare una versione budget da
Adaptive Planning
in NetSuite. Per esportare i dati, scegliere uno dei quattro insiemi di opzioni e selezionare
Esporta
. I valori delle singole suddivisioni vengono aggregati al momento dell'esportazione.È anche possibile esportare utilizzando il caricatore cloud personalizzato nell'integrazione per esportare in sistemi esterni basati su cloud.
- Formato
- Questa sezione consente di selezionare l'etichetta dei conti e dei livelli nel file di esportazione. SelezionareModificaaccanto a Formato per visualizzare le scelte seguenti:Per informazioni su come impostare i nomi delle esportazioni esterne, consultare le sezioni relative all'esportazione di conti e mappature livelli.
- Nomi e codici conto Adaptive: questa opzione etichetta i dati esportati con i nomi dei conti e i nomi dei livelli in cui si trovanoAdaptive Planning.
- Codici conto esterni: etichetta i dati esportati con i codici conto e i nomi dei livelli stabiliti inEsportazione mappature contieEsportazione mappature livelli. I codici conto esterni sono estremamente utili durante l'importazioneAdaptive Planningdati in altri sistemi che richiedono mappature di conti o livelli diversi. Se un conto o un livello non dispone di una funzione Esporta mappatura, viene escluso dall'esportazione per impostazione predefinita. È possibile includere tutti i conti e i livelli selezionandoIncludi elementi non mappati, per assegnare agli elementi non mappati i nomi in cui sono presenti.Adaptive Planning.
- Filtro
- SelezionareModificaper specificare i conti, i livelli e l'intervallo di tempo da includere nei dati esportati. Salvo diversa indicazione, vengono esportati tutti i dati.
- Conti: in questa sezione viene visualizzato un elenco di tutti i conti (CoGe, personalizzati, metrica, modellati, cubo, ipotesi e tassi di cambio) esistenti nel modello. È possibile fare clic tenendo premuto Ctrl o Maiusc per specificare selezioni o intervalli di conti particolari da includere nell'esportazione. È possibile fare clic con Ctrl/Maiusc all'interno della colonna Nome, quindi utilizzare il menu contestuale che appare premendo il tasto destro del mouse per selezionare o deselezionare più selezioni contemporaneamente. Quando si fa clic con il pulsante destro del mouse su un padre selezionato, è possibile utilizzare il menu contestuale per selezionarne o deselezionarne i discendenti. Se si selezionano conti che utilizzano strati temporali diversi, ad esempio il mese e il trimestre, l'esportazione utilizzerà il periodo più esteso fra i due (ad es. trimestre).
- Livelli: questa sezione elenca tutti i livelli a cui è possibile accedere. È possibile fare clic tenendo premuto Ctrl o Maiusc per specificare selezioni o intervalli di conti particolari da includere nell'esportazione. È possibile fare clic con Ctrl/Maiusc all'interno della colonna Nome, quindi utilizzare il menu contestuale che appare premendo il tasto destro del mouse per selezionare o deselezionare più selezioni contemporaneamente. Quando si fa clic con il pulsante destro del mouse su un padre selezionato, è possibile utilizzare il menu contestuale per selezionarne o deselezionarne i discendenti.
- Intervallo di tempo: è possibile selezionare i periodi di tempo da includere utilizzando i selettori a discesa Da e A. Il selettore temporale si aggiorna dinamicamente per indicare l'intervallo in base agli strati temporali dei conti selezionati. Se si selezionano conti che utilizzano strati temporali diversi, ad esempio il mese e il trimestre, l'intervallo mostra il più esteso dei due (ad es. trimestre).
- Dimensioni
- Selezionare la dimensione o le dimensioni in cui si desidera contrassegnare i dati nel file di esportazione. SelezionareModificaper visualizzare un elenco di tutte le dimensioni personalizzate nel modello.
- Regole
- SelezionareModificaaccanto a Regole per visualizzare le opzioni per:
- Valuta: selezionare la valuta in cui esportare tutti i valori monetari. L'opzione predefinita Utilizza valuta livello esporterà i valori monetari di ogni livello nella valuta del livello.
- Includi righe vuote: le righe che contengono solo zeri o le celle vuote sono escluse dall'esportazione per impostazione predefinita. Se si desidera includere tutti i conti e i livelli specificati per questa esportazione, indipendentemente dal fatto che il conto o il livello contenga dati, selezionare questa opzione.
- Includi conti di rollup: se non vengono applicati filtri all'esportazione, è facoltativamente possibile scegliere di includere i conti di rollup (padre) nell'esportazione. Se vengono applicati filtri, questa opzione non è disponibile, in quanto i rollup verranno emessi se sono selezionati nei filtri.
- Includi livelli di rollup: se non vengono applicati filtri all'esportazione, è facoltativamente possibile scegliere di includere i livelli di rollup (padre) nell'esportazione. Se vengono applicati filtri, questa opzione non è disponibile, in quanto i rollup verranno emessi se sono selezionati nei filtri.
- Includi rollup temporali: se viene selezionata questa opzione, l'esportazione includerà le colonne per i rollup temporali compresi nell'intervallo di tempo richiesto. Se non viene selezionata, verranno incluse solo le singole colonne di strati temporali predefiniti.
- Esportazione dati
- Dopo aver impostato filtri, dimensioni e regole, selezionareEsporta.
Esportazione mappature conti
Se è necessario esportare i dati del conto da Adaptive Planning
ed è necessario mappare tali conti a un nome esterno per un sistema esterno, è possibile utilizzare Esporta mappature conti per facilitare l'esportazione.
È possibile impostare l'esportazione delle mappature dei conti andando su
Integrazione > Esportazione mappature conti
e procedendo nel seguente modo:
- Navigare ed espandere i conti padre per selezionare i conti di livello figlio che si desidera mappare. Non è possibile selezionare conti padre. È possibile selezionare/deselezionare tutti i conti facendo clic sulla casella in alto a sinistra, nell'intestazione dell'elenco Mappature conti.
- Per utilizzare il nome dell'importazione esistente, fare clic suUsa nome di importazionenel pannello dei dettagli a destra, quindi fare clic su OK nel popup di conferma.
- Se è stata selezionata più di una voce, tutti i conti selezionati utilizzano i rispettivi nomi di importazione.
È possibile immettere un nome di conto esterno personalizzato andando su
Integrazione > Esportazione mappature conti
e procedendo nel seguente modo:
- Navigare ed espandere i conti padre per selezionare i conti figlio che si desidera mappare. Non è possibile selezionare conti padre. È possibile selezionare/deselezionare tutti i conti facendo clic sulla casella in alto a sinistra, nell'intestazione dell'elenco Mappature conti.
- Immettere un nome personalizzato nel campo Nome conto esterno nel pannello dei dettagli a destra. Fare clic suAnnulla
se si desidera annullare le modifiche. - Dopo aver immesso il nome desiderato, fare clic suSalva
. - La colonna Conto di esportazione esterno mostrerà le modifiche.
- Se è stato selezionato più di un conto, tutti i conti selezionati utilizzano il testo immesso.
- Fare clicsu Visualizzazione stampabile
nella parte superiore della pagina per visualizzare un foglio di calcolo contenente tutte le mappature dei conti.
Esportazione mappature livelli
Se è necessario esportare i dati dei livelli da Adaptive Planning
ed è necessario mappare tali livelli a un nome di livello esterno per un sistema esterno, è possibile utilizzare Esporta mappature livelli per facilitare l'esportazione.
È possibile impostare l'esportazione delle mappature livelli andando su
Integrazione > Esportazione mappature livelli
e procedendo nel seguente modo:
- Navigare ed espandere i livelli per selezionare i livelli che si desidera mappare. È possibile selezionare/deselezionare tutti i livelli facendo clic sulla casella in alto a sinistra, nell'intestazione dell'elenco Mappature livelli.
- Per utilizzare il nome dell'importazione esistente, fare clic suUsa nome di importazionenel pannello dei dettagli a destra, quindi fare clic suOKnel popup di conferma.
- Se è stato selezionato più di un livello, tutti i livelli selezionati utilizzano i rispettivi nomi di importazione.
È possibile immettere un nome di livello di esportazione esterno personalizzato andando su
Integrazione > Esportazione mappature livelli
e procedendo nel seguente modo:
- Navigare ed espandere i livelli per selezionare i livelli che si desidera mappare. È possibile selezionare/deselezionare tutti i livelli facendo clic sulla casella in alto a sinistra, nell'intestazione dell'elenco Mappature livelli.
- Immettere un nome personalizzato in Nome livello esportazione esterno nel pannello dei dettagli a destra. Fare clic suAnnulla
se si desidera annullare le modifiche. - Dopo aver immesso il nome desiderato, fare clic suSalva
. - La colonna Nome livello esportazione esterno mostrerà le modifiche.
- Se è stato selezionato più di un livello, tutti i livelli selezionati utilizzano il testo immesso.
- Fare clicsu Visualizzazione stampabile nella parte superiore della pagina per visualizzare un foglio di calcolo contenente tutte le mappature dei livelli.