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Adaptive Planning
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Exemple : définir des règles d'accès pour le vice-président des ventes

Exemple : définir des règles d'accès pour le vice-président des ventes

Créez des règles d'accès pour le vice-président des ventes.
Le vice-président des ventes :
  • Doit pouvoir modifier les données de tous les comptes de l'ensemble des périmètres des ventes.
  • Doit pouvoir accéder à toutes les données de Grand livre de l'ensemble des périmètres.
  • Ne doit pouvoir afficher aucune information concernant les ventes, quel que soit le périmètre, sauf ceux relatifs aux ventes.
Structure de modèle :
Périmètres
Comptes du Grand livre
Feuille modèle du personnel
Siège social
  • G&A
    • Finance
    • Ressources humaines
  • Ventes
    • Ventes NE
    • Ventes NO
    • Ventes SE
    • Ventes SO
Charges.
  • Salaire (lié à la feuille modèle Personnel)
  • Inventaire
Produit
  • Unités
  • Pourcentage de remise
Informations sur cette feuille :
  • Calcule le salaire de chaque employé en fonction de ses informations personnelles
  • Le compte
    Salaire
     de la feuille est associé au compte
    Salaire
     du Grand livre.
  • Le paramètre
    Détail du salaire
     de la feuille est activé, ce qui veut dire que vous avez besoin de l'autorisation
    Détail des salaires
     pour ouvrir la feuille.
  1. Ouvrez la feuille de calcul
    Nouvelles règles d'accès
     à partir des dossiers de votre ordinateur.
  2. Pour les colonnes de la première ligne vide, tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Type d'accès
    Saisissez
    Modifier
    .
    Nom d'utilisateur
    Saisissez
    vpsales@company.com
    .
    Périmètre (Accorder)
    Saisissez
    Ventes
    . Étant donné que
    Ventes
     est un compte parent, la règle inclut automatiquement tous ses périmètres enfants.
    Compte (Accorder)
    Saisissez
    (+)
     pour autoriser l'accès à tous les comptes du périmètre
    Ventes
    .
    Produit (Accorder)
    Saisissez
    (+)
     pour accorder l'accès à tous les produits.
  3. Pour les colonnes de la ligne vide suivante, tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Type d'accès
    Saisissez
    Vue limitée
    . Celui-ci ne permettra pas au vice-président de consulter les subdivisions.
    Nom d'utilisateur
    Saisissez vpsales@company.com.
    Périmètre (Accorder)
    Saisissez
    (+)
     pour limiter la vue à tous les périmètres, à l'exception de
    Ventes
    . Étant donné que toutes les informations relatives aux salaires enregistrées dans la feuille
    Personnel
     sont des subdivisions, le vice-président ne peut accéder qu'aux valeurs d'agrégat de tous les périmètres. Le vice-président peut voir les subdivisions du périmètre des ventes dues à la règle précédente.
    Compte (Accorder)
    Saisissez
    (+)
     pour accorder un accès limité à tous les comptes de tous les périmètres.
    Produit (Accorder)
    Saisissez
    (+)
     pour accorder l'accès à tous les produits.
    WT- VP Template.png
  4. Enregistrez la feuille sous le nom
    Nouvelles règles d'accès
    .
  5. Revenez aux
    règles d'accès
    de l'administration
    d'Adaptive Planning
    .
  6. Dans la barre d'outils, cliquez sur
    Importer
    .
  7. Sélectionnez
    Mettre à jour et ajouter
    .
  8. Cliquez sur le cloud pour télécharger la feuille de calcul
    Nouvelles règles d'accès
     à partir du dossier de votre ordinateur.
  9. Cliquez sur
    Terminé
    .