Concept : rapports web

Vous pouvez utiliser des rapports web pour afficher les données Workday Adaptive Planning en fonction des paramètres des rapports.

Vous pouvez :

Ajouter des calculs et une mise en forme.

Combiner des données issues de tous les types de feuilles et de comptes.

Exécuter et enregistrer les rapports dans plusieurs formats.

Pour utiliser les données de montants réels pré-converties chargées (devise convertie), le rapport peut uniquement avoir des versions activées avec une devise convertie. Lorsque vous ajoutez au moins une version sans devise convertie, le rapport entier utilise les taux de change Adaptive Planning pour toutes les versions.

Pour utiliser des devises traduites dans les rapports web, vous ne pouvez inclure que les versions qui l'autorisent. Si vous ajoutez au moins une version sans devise convertie, le rapport entier utilise les taux de change définis dans Modélisation pour toutes les versions.

Types de rapport

Vous pouvez créer les rapports suivants :

Rapport matriciel
: type de rapport le plus couramment utilisé et qui offre le plus grand nombre de fonctionnalités. Vous pouvez organiser les éléments de données, tels que les comptes et les périmètres, sur les lignes ou dans les colonnes. Vous pouvez utiliser des paramètres pour modifier les options d'affichage du rapport.

Rapport modèle
: rapports sous forme de lignes ou de liste. Exemple : rapports personnels. Les rapports modèles affichent uniquement des données issues de feuilles modèles.

Rapport sur les transactions
: rapports sous forme de lignes ou de liste. Affiche uniquement les données de transactions.

Rapport de tendances
: illustre comment les valeurs sélectionnées sont réparties dans le temps. Vous créez ces tendances à l'aide de tables de recherche et de répartition dans des feuilles modèles.

Recherche dans la piste d'audit
: si vous activez Piste d'audit dans votre instance, vous pouvez utiliser les rapports pour interroger les modifications des données des cellules. Exemples : les modifications des données des cellules dans les feuilles standard et modèles, les formules partagées et les hypothèses. Vous ne pouvez pas utiliser les rapports de recherche dans la piste d'audit pour interroger les modifications structurelles. Exemple : ajouter ou modifier des périmètres ou des comptes.

Classeur de rapports
: contient un ensemble de différents types de rapports que vous pouvez utiliser dans des présentations.

Fichiers statiques : téléchargez n'importe quel type de fichier jusqu'à 40 Mo sous forme de rapport pour partager du contenu dans votre organisation. Exemples : plannings, instructions et vidéos de formation.

Accès aux données dans les rapports

Vous pouvez afficher uniquement les données auxquelles vous avez accès. Voici quelques principes directeurs :

Vous devez disposer au minimum de l'accès Afficher à un compte de périmètre pour pouvoir créer un rapport

Pour la même intersection, différents utilisateurs peuvent afficher des valeurs différentes en fonction de leur accès.

Dans l'onglet Éléments, vous pouvez voir :

Tous les comptes pour lesquels vous disposez de l'accès Vue limitée, quel que soit le périmètre, et que vous pouvez voir.

Tous les périmètres auxquels vous avez accès.

On parle d'agrégats partiels lorsque le rapport affiche une cellule d'agrégat à laquelle vous n'avez pas accès. Le total affiché correspond uniquement à la somme des données auxquelles vous pouvez accéder.

Vous pouvez créer des intersections non valides lorsque vous avez accès aux valeurs de dimension sécurisée d'autres intersections, mais pas de l'intersection non valide en question. Ces intersections affichent alors des espaces vides ou des zéros.

Exemple : vous avez accès aux comptes de charges du périmètre Ingénierie et aux comptes Produit du périmètre Ventes. Le compte Charges du périmètre Ventes est une intersection non valide pour vous.

Plusieurs messages s'affichent lorsque vous rencontrez des intersections non valides. Si vous pensez que vous ne pouvez pas accéder aux données que vous devez voir ou modifier, contactez votre administrateur au sujet de vos règles d'accès.

Les formules partagées, les formules saisies dans les cellules et les comptes calculés permettent d'évaluer la même valeur pour tous les utilisateurs, quel que soit l'accès.

La formule elle-même s'affiche sous la forme « f(x) restreinte » lorsque vous ne disposez pas de l'accès en lecture limité au minimum pour tous les termes de la formule.

Les dossiers dans lesquels vous enregistrez les rapports en déterminent également l'accès :

Rapports personnels

: vous seul(e) pouvez accéder aux rapports enregistrés dans ce dossier.

Rapports partagés

: vous pouvez partager les rapports enregistrés dans ce dossier.