Créer des modèles à partir de rapports
Désélectionnez la propriété
de rapport Afficher les informations
sur le rapport pour que les données du rapport s'alignent correctement lorsque vous utilisez le modèle.Vous pouvez utiliser les rapports existants pour générer des modèles Excel auxquels vous pouvez ajouter une mise en forme telle que :
- Couleur de la police
- Type de police
- Couleurs d'arrière-plan
- Ajoutez toujours vos personnalisations dans les nouveaux onglets.
- Ne nommez pas les nouveaux onglets Rapport. Dans les versions antérieures d'Adaptive Planning, nous appelions l'ongletDonnées durapport Rapport, qui peut entraîner des conflits.
- Pour les rapports répétitifs, ajoutez un onglet de mise en forme pour chaque onglet répétitif du rapport. Exemple : pour un rapport répétitif qui se répète en fonction de 10 périmètres de la structure d'organisation, vous avez besoin de 20 onglets. Un onglet de données du rapport et un onglet de mise en forme par périmètre.
- Utilisez des références dynamiques pour éviter de mettre à jour le modèle sous-jacent si vous ajoutez des lignes au rapport.
- Avant de joindre le rapport aux rapports, effacez toutes les données de l'ongletDonnées du rapportpour ne pas exposer les données sensibles.
- Si le rapport comporte des subdivisions, assurez-vous de tenir compte du fait que les utilisateurs peuvent ajouter des subdivisions à tout moment.
- Selon vos utilisateurs, créez des modèles spécifiques de vos paramètres régionaux ou demandez-leur de passer aux paramètres régionaux en anglais.
- Incluez des macros pour un formatage plus avancé dans les rapports.
Pour un cas d'utilisation lié à cette rubrique, voir Cas d'utilisation : créer des rapports d'écart à l'aide d'un modèle de rapport Excel dans notre Bibliothèque de cas d'utilisation.
- SélectionnezRapportsdans le menu principal.
- Dans le menu Actions du rapport que vous voulez utiliser comme base, sélectionnezJoindre un modèle.
- SélectionnezModèle viergeet cliquez surOK.La sortie du rapport devientModèle.
- Exécutez le rapport pour le télécharger en tant que modèle au format de fichier Excel.