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Documentation
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Adaptive Planning
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Créer des rapports OfficeConnect de base

Créer des rapports OfficeConnect de base

OfficeConnect
 pour Excel est similaire aux rapports en ligne dans
Adaptive Planning
.
Glissez-déposez des éléments dans la feuille de calcul et ajoutez-y des filtres. Les éléments créent des intersections qui affichent différentes tranches de données. Vous pouvez également formater le rapport avec les fonctions Excel,
Adaptive Planning
 les libellés et les propriétés.

Avant de commencer

Familiarisez-vous avec les éléments suivants :
Pour un rapport de base, vous devez ajouter
  • Au moins un élément sur les lignes et un sur les colonnes.
  • Au moins un élément Temps et un élément Compte.
  • La version, le périmètre et la devise sont automatiquement ajoutés en fonction des valeurs par défaut.

Étapes pour créer des rapports de base

Regardez la vidéo :
 1 min 11 s

  2. Mettez en surbrillance deux colonnes.
  3. Sélectionnez un élément Temps dans le panneau
    Rapports
    , puis faites-le glisser dans les colonnes.
  4. Répétez l'opération pour une ligne et ajoutez un élément Compte.
  5. Sélectionnez
    Actualiser
    pour renseigner le rapport.
  6. Enregistrez et fermez le fichier.
Vous pouvez également :

Mettre en surbrillance des lignes ou des colonnes

Avant d'ajouter un élément, mettez en surbrillance une ou plusieurs lignes ou une ou plusieurs colonnes.
  • Mettez-en un en surbrillance pour ajouter un ou plusieurs éléments dans une colonne ou une ligne.
  • Mettez en surbrillance deux pour ajouter plusieurs éléments sur plusieurs lignes. Mettez en surbrillance uniquement deux colonnes pour ajouter quatre éléments dans quatre colonnes.

Sélectionner et ajouter des éléments

Commencez par développer l'élément. Dans la liste, sélectionnez les éléments développés ou réduits. Exemple : sélectionnez EX2016 ou vous pouvez la développer pour sélectionner les trimestres et les mois de 2016.
Pour sélectionner des multiples, utilisez les touches Maj+Clic pour sélectionner les pièces proches, puis Ctrl+clic pour sélectionner les pièces qui ne le sont pas.

Sélectionner une heure pour les colonnes

  1. Mettez en surbrillance au moins deux colonnes. Ne mettez pas en surbrillance la première colonne (la première colonne est l'en-tête des lignes).
  2. Développez la liste de l'élément Temps.
  3. Développez EX2016.
  4. Utilisez Ctrl+clic pour sélectionner tous les trimestres.
  5. Glissez-déposez les éléments de temps dans les colonnes.

Sélectionner des comptes

  1. Mettez en surbrillance au moins deux lignes sous les en-têtes de colonne que vous venez d'ajouter.
  2. Développez l'élément Comptes pour voir les listes de comptes.
  3. Les comptes en gras de la liste vous permettent d'ajouter automatiquement tous les comptes enfants sur plusieurs lignes. Exemple : ajoutez l'arborescence entière : sélectionnez l'élément en gras Comptes GL et faites-le glisser jusqu'à une seule ligne mise en surbrillance. La liste des comptes du Grand livre remplit plusieurs lignes.

Message de validation

Si vous sélectionnez une cellule ou un groupe de cellules, plutôt qu'une ligne ou une colonne entière, un message de validation apparaît pour vous avertir et vous permettre d'appliquer l'élément à la ligne ou à la colonne associée.

Tenir compte des configurations de temps mixtes

Si vous ajoutez des éléments de temps à votre rapport, tenez compte des configurations des temps des comptes.
  • Ajoutez des éléments de temps qui correspondent à la configuration des temps des comptes. Exemple : si le rapport contient uniquement des comptes mensuels, ajoutez uniquement des éléments avec des mois ou plus.
  • Ajoutez des éléments Temps qui correspondent à la plus grande configuration des temps des comptes. Exemple : si certains comptes sont hebdomadaires et d'autres mensuels, ajoutez des mois ou plus. Le rapport affiche la valeur d'agrégat des comptes hebdomadaires pour les mois. Si vous ajoutez des semaines, les segments hebdomadaires afficheront vides pour les comptes mensuels.
  • Accounts as Filters : faites attention à la façon dont les données s'affichent lorsque des comptes avec différentes configurations de temps sont utilisés comme filtres. Exemple : si les filtres incluent plusieurs comptes (certains hebdomadaires et d'autres mensuels) et que vous ajoutez un élément de temps plus court, le rapport affiche les données suivantes :
    • Dans les segments hebdomadaires : le total de tous les comptes hebdomadaires.
    • Dans les segments mensuels : le total de tous les comptes hebdomadaires et mensuels.