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Documentation
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Adaptive Planning
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Concept : interface Excel pour la planification

Concept : interface Excel pour la planification

Interface Excel pour Planning
 combine la fonctionnalité et la puis- sance de
Adaptive Planning
 avec Excel.
Une fois que vous avez installé
Interface Excel pour Planning
, vous pouvez ouvrir n’importe quelle feuille de calcul Excel et cliquer sur l’onglet
Planning
pour vous connecter à
Adaptive Planning
, de sorte que vous puissiez afficher, entrer et mettre à jour les données stockées dans
Adaptive Planning
.
Interface Excel pour le ruban Planning

Interface Excel pour Planning
 Possibilités

Avec
Interface Excel pour Planning
 vous pouvez :

Concepts clés pour
Adaptive Planning

Ces concepts de base vous aident à comprendre le fonctionnement de la planification.

Instance et modèle

Une
instance
désigne l’ensemble des composants structurels qui définissent une entité de planification entièrement fonctionnelle. Parfois appelée
installation
, une instance consiste en un ensemble unique de comptes, de structure d’organisation, de versions, de dimensions, d’attributs, de feuilles, de versions, d’autorisations, d’exercices et d’intégrations. Workday autorise plusieurs instances Planning.
Pensez à votre
instance
en tant que manière d’exister de votre entreprise dans
Adaptive Planning
. Il inclut tous les chiffres réels et versions de planification de votre société, ainsi que toutes les données et tous les niveaux associés, etc. Le
modèle
de votre instance se rapporte aux éléments de base (les comptes, les niveaux, les hypothèses et les formules).

Versions

Il existe deux types de versions : les chiffres réels et les versions de plans. Les chiffres réels affichent les nombres réels de ventes et de coûts qui ont déjà eu lieu. La plupart des instances ont une seule version de chiffres réels racines. Vos chiffres réels peuvent avoir plusieurs sous-versions. Les sous-versions sont regroupées dans les chiffres réels racine.
Les versions de plan comprennent des données prévisionnelles ou budgétées. Vous pouvez avoir plusieurs versions de plan.

Hypothèses

Une
hypothèse
 est une
valeur globale accessible à tous les utilisateurs lors de l’écriture de formules dans leurs propres plans. Les hypothèses peuvent varier dans le temps et présenter des valeurs différentes dans les différentes versions, mais elles auront toujours la même valeur sur chaque niveau et dans chaque compte.
Les hypothèses sont souvent associées à des feuilles affectées à des utilisateurs. Ces feuilles vous permettent de voir et de mettre à jour les données auxquelles vous n’avez normalement pas accès. Par exemple, les dépenses du service informatique sont affectées à tous les autres services en fonction du nombre d’ordinateurs dans chaque service. Le gestionnaire des TI n’a pas l’accès pour saisir des données dans les services en dehors du service informatique. Avec une feuille affectée à des utilisateurs, le gestionnaire des TI peut entrer le nombre d’ordinateurs pour chaque service. Les données peuvent être utilisées pour calculer l’affectation de la TI.

Niveaux

Les
niveaux
 sont les structures organisationnelles de votre unité légale. Par exemple, les niveaux représentent les services, centres de profits, centres de coûts ou régions géographiques.
Le niveau d’accès est le moyen principal pour votre administrateur de contrôler quels utilisateurs peuvent voir quelles données. Les niveaux qu’un utilisateur est autorisé à voir déterminent les données qu’il peut afficher et mettre à jour. Les niveaux vous aident également à filtrer les données affichées sur les feuilles.

Feuilles

Interface de données
Adaptive Planning
 stocke des renseignements, tels que les chiffres réels du grand livre, les prévisions, les renseignements sur le personnel et les budgets.
Les feuilles
vous fournissent l’interface pour afficher, entrer et mettre à jour ces données. Avec
Interface Excel pour Planning
, vous accédez aux feuilles en ligne via Excel.
Valeurs et calculs
Les valeurs que vous voyez dans une feuille peuvent être calculées avec des données qui ne sont pas affichées sur la feuille. De même, les données que vous entrez ou calculez dans une feuille peuvent affecter les valeurs affichées dans d’autres feuilles.
Adaptive Planning
 les formules peuvent uniquement être entrées en ligne. Elles sont intégrées à la cellule de la feuille par un administrateur ou vous pouvez entrer les formules vous-même. Vous pouvez également simplement entrer des données sans calculs. Entrée
Interface Excel pour Planning
, vous pouvez indiquer qu’une valeur est calculée avec un
Adaptive Planning
 formule lorsque le texte est en italique et que vous pouvez faire une exploration descendante pour voir comment il a été calculé.
Vous ne pouvez pas entrer
Adaptive Planning
 formules avec
Interface Excel pour Planning
 pour votre feuille, mais vous pouvez utiliser des formules Excel pour calculer les données. Bien que la valeur de fin soit enregistrée dans les feuilles en ligne, la formule que vous avez utilisée ne sera pas enregistrée. Au lieu de cela, vous pouvez les ajouter à une note de cellule.
Accès aux feuilles
L’affichage de feuilles ou de parties de feuilles peut être limité, de sorte que vous ne pouvez pas avoir accès à toutes les feuilles de votre organisation. Vous pouvez voir une feuille, mais vous ne pouvez pas voir les rangées ou les colonnes que les autres utilisateurs peuvent voir sur la même feuille. Ou vous pouvez voir les colonnes et les rangées et leurs données, mais vous ne pouvez pas modifier les cellules. Par exemple, un utilisateur lié aux ventes peut avoir accès aux frais, aux déplacements et aux autres données liées aux ventes de la feuille, mais pas aux données utilisées par le service de marketing.
Si vous pensez que vous devriez pouvoir entrer ou modifier des données qui apparaissent verrouillées, assurez-vous que vous accédez à la bonne version et au bon niveau de la feuille. Si le problème persiste, demandez des éclaircissements à votre administrateur sur vos autorisations d’utilisateur.

Activer
Interface Excel pour Planning
 Pour votre instance

Après l'installation
Interface Excel pour Planning
, ouvrez une demande de soutien dans l’espace clients Workday pour activer le complément pour votre instance. Ensuite, vous pouvez vous connecter et commencer à utiliser le complément. Si
Interface Excel pour Planning
 est déjà activée pour votre instance, vous pouvez la connecter et y accéder à partir de l’onglet
Planning
du ruban Excel.