Se connecter à Adaptive Planning ou au travail hors ligne

Se connecter à
Adaptive Planning

Lorsque vous vous connectez à

Adaptive Planning

, vous pouvez accéder aux feuilles en ligne pour les ouvrir dans Excel, actualiser vos données Excel avec les modifications que d’autres personnes ont pu soumettre depuis votre dernière connexion, et soumettre les modifications que vous avez apportées dans Excel au nuage.

Lancez Excel.

Cliquez sur l'onglet Planning et Ouvrez une session

Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe et cliquez sur Soumettre
. Une fois que vous êtes connecté, le volet Planning s’affiche. Passe de Log In
à Log Out
.

Les données de

Adaptive Planning

se chargera dans votre feuille Excel. Les mises à jour que vous effectuez au moyen d'Excel ne sont pas téléversées sur le serveur tant que vous n'avez pas cliqué sur Soumettre

Connexion à plusieurs instances

Voir la vidéo
(1 h 19) :

Si vous avez accès à plusieurs instances :

Lancez Excel.

Cliquez sur l'onglet Planning et Ouvrir une session
.

Sélectionnez une instance dans la liste déroulante Instances :

Lorsque vous sélectionnez une feuille, l’instance se verrouille pour cette feuille de calcul. Pour accéder à une autre instance, ajoutez un nouvel onglet pour ouvrir une nouvelle feuille de calcul. Choisissez ensuite une instance différente dans la liste déroulante des instances.

Se connecter à
Adaptive Planning
jusqu'au
OfficeConnect

Si vous avez ouvert une session

OfficeConnect

, vous n’êtes pas automatiquement connecté à

Interface Excel pour Planning

. Ouvrez un cas dans l’espace clients Workday pour demander l’accès à

Interface Excel pour Planning

. Une fois le complément activé pour votre instance, utilisez l'onglet Planning
pour vous connecter à

Interface Excel pour Planning

Vous avez désormais accès à Planning et à Rapports et vous pouvez passer de l’un à l’autre en cliquant sur Passer à Planning
ou Passer à Reporting
dans les volets Rapports et Planning, respectivement.

Basculer entre la planification et la production de rapports

Pour utiliser Reporting et Planning en même temps dans le même classeur, vous devez charger les données sur des feuilles distinctes :

Se connecter à

Adaptive Planning

jusqu'au

OfficeConnect

À partir de la feuille de calcul, cliquez sur le lien Passer à la planification
dans le volet Planification et chargez les données de planification dans la feuille.

Ajoutez une nouvelle feuille au classeur. Sur la nouvelle feuille, le lien s'affiche de nouveau dans le volet Planning

Cliquez sur le lien Passer aux rapports
et commencez à créer des rapports sur la deuxième feuille.

Vous pouvez maintenant rechercher et entrer des données sur la première feuille pour la planification et créer des rapports sur la seconde feuille.

Travail hors ligne

Travaillez hors ligne dans une feuille Excel sur votre ordinateur local :

Lancez Excel.

Se connecter à

Adaptive Planning

Dans le volet Planification, recherchez la feuille à afficher ou à mettre à jour et sélectionnez le niveau et la version appropriés. Si toutes les cellules sont en gris et ne peuvent pas être modifiées, vérifiez que vous avez sélectionné une version et un niveau que vous êtes autorisé à modifier.

Enregistrez la feuille sur votre ordinateur.

Cliquez sur Fermer une session pour
vous déconnecter de

Adaptive Planning

Vous pouvez entrer des données et enregistrer votre travail hors ligne. Une fois que vous êtes déconnecté, le volet Planification et les outils du ruban de l’onglet Planification ne sont pas disponibles. Vous ne pouvez pas accéder à d'autres

Adaptive Planning

Des feuilles, changez des niveaux ou des versions, ou actualisez et soumettez votre travail jusqu’à ce que vous vous connectiez de nouveau.