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Adaptive Planning
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Étapes : créer des règles d’accès

Étapes : créer des règles d’accès

Conditions préalables

Documentation à lire :
Actions à effectuer :
  • Finalisez la structure de votre modèle, y compris les niveaux, les comptes, les attributs et les dimensions personnalisées.
  • Faites en sorte que vos hiérarchies de niveaux et d’attributs de niveau, de comptes et de dimensions personnalisées puissent être consultées lorsque vous créez vos règles. Vous avez besoin de codes pour les niveaux, les valeurs de dimension et les valeurs d’attribut. Pour tous les comptes, sauf les comptes modélisés, vous avez besoin du code de compte. Pour les comptes modélisés, vous avez besoin du nom de la feuille.
  • Si vous utilisez des associations pour des règles, faites en sorte que toutes vos associations soient terminées et que vos codes puissent être affichés lorsque vous créez les règles.
  • Créez les utilisateurs et les groupes.
  • Sécurité : autorisation
    Utilisateurs
Si vous avez de nombreux utilisateurs, ou si vous en ajoutez souvent de nouveaux, créez des règles pour les groupes d’utilisateurs. Ajoutez ensuite chaque utilisateur à un groupe pour lui accorder immédiatement un accès approprié. Mettez à jour la règle par groupe afin d’actualiser l’accès de tous les utilisateurs du groupe.

Contexte

Les règles d’accès permettent aux utilisateurs d’accéder aux données du modèle.
Avec des règles d’accès, vous pouvez définir des niveaux, des comptes, des attributs et des dimensions personnalisées en toute sécurité. Ensuite, grâce aux dimensions sécurisées, vous pouvez définir des intersections précises des données que les utilisateurs ou groupes peuvent modifier ou afficher.
Les règles peuvent être créées à l’aide d’un modèle de tableur. Vous pouvez soit remplacer toutes les règles existantes par le modèle, soit mettre à jour et ajouter des règles.
Les règles d’accès décrivent les intersections précises des dimensions de votre modèle. Si les règles d’un utilisateur entrent en conflit entre elles à une intersection précise, l’accès par défaut est établi selon la règle la plus permissive.

Étapes

  1. Facultatif. Rendre les dimensions personnalisées admissibles aux règles d'accès. Si vous prévoyez de définir la sécurité des dimensions personnalisées, vous devrez peut-être changer leurs paramètres.
  2. Sélectionnez
    Administration
     dans le menu principal.
  3. Cliquez sur
    Règles d’accès
    .
  4. Dimensions et attributs sécurisés pour les règles d'accès. Vous utilisez les dimensions et les attributs pour définir les règles d’accès.
  6. Ajouter des règles à la feuille de calcul de règles d'accès. Remplissez le modèle ou modifiez les règles exportées. L'accès de l’utilisateur se définit au moyen des règles. Chaque règle ajoutée donne une autorisation supplémentaire. Vous pouvez également créer des règles basées sur les niveaux en propriété, les associations et les marqueurs d’attribut.
  8. Passez en revue les règles d’accès dans le tableau.
Auditez régulièrement vos règles lorsque vous apportez des modifications au modèle, par exemple, à l’ajout de nouveaux niveaux, à la réorganisation d’une hiérarchie ou à la suppression de valeurs de dimension.

Supprimer des règles d’accès

  1. Dans la barre d’outils, sélectionnez
    Exporter
    .
  2. Ouvrez le fichier et supprimez les règles du tableur. N’apportez aucun autre changement aux autres règles.
  3. Enregistrez le tableur.
  4. Revenez à la page des règles d’accès.
  5. Dans la barre d’outils, sélectionnez
    Importer
    .
  6. Sélectionnez le bouton radio
    Tout remplacer
    .
  7. Sélectionnez le bouton
    Tout remplacer
     pour confirmer. Le modèle contient toutes les règles que vous ne vouliez pas supprimer.
  8. Sélectionnez
    Terminé
    lorsque le message indiquant que l’opération s’est bien déroulée s’affiche.

Auditer et corriger les règles d’accès non valides

Lorsque vous mettez à jour votre modèle, les règles associées se mettent automatiquement à jour en fonction de la hiérarchie.
Changement apporté au modèle
Incidence sur les règles
Créer ou redéfinir le parent des comptes, des niveaux ou des valeurs de dimension
  • Dans les intersections où vous pouvez accéder au parent, vous pouvez également accéder au nouvel enfant.
  • Pour les intersections où vous ne pouvez pas accéder au parent, vous ne pouvez pas accéder au nouvel enfant. Cela est vrai même lorsque vous pouvez accéder à tous les frères et sœurs du nouvel enfant.
Supprimer des comptes ou des niveaux
Nous supprimons les éléments supprimés de la règle. Lorsqu’il s’agit du seul élément répertorié, nous supprimons la règle. Lorsque la règle supprimée était la seule règle qui vous était affectée, vous perdez également l’accès à toutes les données.
Supprimer des valeurs de dimension
  • Pour les valeurs de dimension répertoriées dans la colonne Accorder, la règle reste valide. Nous mettons à jour la règle pour inclure uniquement la valeur sans catégorie de la dimension.
  • Pour les valeurs de dimension répertoriées dans la colonne Accorder à tous sauf, nous retirons les éléments supprimés de la règle. Lorsqu’il s’agit du seul élément répertorié, nous supprimons la règle. Lorsque la règle supprimée était la seule règle qui vous était affectée, vous perdez également l’accès à toutes les données.
Pour rechercher et corriger des règles d’accès non valides :
  1. Accédez à
    Administration
     > 
    Règles d’accès
    .
  2. Cliquez sur
    Exporter
    .
  3. Enregistrez le fichier et n’apportez aucun changement aux règles.
  4. À l’écran des règles d’accès, cliquez sur
    Importer
    .
  5. Faites glisser et déposez le fichier exporté dans la zone prévue à cet effet.
  6. En cas de règles non valides, vous obtenez une erreur avec un lien vers le rapport d’erreur. Utilisez le rapport pour corriger les erreurs dans les règles et relancer l’importation.