Étapes : créer des feuilles modélisées
- Créez les valeurs de dimension, les valeurs d’attribut et les niveaux que vous prévoyez d’ajouter à la feuille. Voir :
- Sécurité :
- AutorisationModèle inclut : feuilles, comptes, dimensions et formules.
- Autorisation liéeà la structure d'organisation
Les feuilles modélisées contiennent des enregistrements qui déterminent les données. Dans les feuilles standard et cubes, vous entrez des données dans les comptes par période temporelle. Dans les feuilles modélisées, vous ajoutez des rangées qui contiennent des détails. Les détails que vous sélectionnez et entrez dans chaque colonne pour la rangée déterminent les calculs dans les comptes modélisés. Dans les feuilles modélisées, les comptes sont calculés en arrière-plan. En général, les valeurs ne s’affichent pas dans les rangées. Au lieu de cela, vous explorez les détails de la rangée pour afficher les valeurs générées.
Vous pouvez rendre les feuilles modélisées soit affectées à un niveau, soit affectées à un utilisateur. Lorsque vous créez ou gérez des feuilles modélisées, le
récapitulatif de la feuille
fournit des liens vers les domaines que vous pouvez modifier :- Comptes modélisés: gérez les comptes sur la feuille modélisée. Les utilisateurs entrent uniquement des valeurs pour les comptes d’intervalle de temps et les comptes de solde initiaux. Nous créons automatiquement ces comptes lorsque vous les ajoutez sous forme de colonnes. Sinon, vous pouvez créer des comptes calculés et des comptes d’hypothèse. Les comptes d’hypothèse ne s’affichent pas sur la feuille. Les comptes calculés s’affichent uniquement lorsque vous les ajoutez en tant que colonnes d’affichage.
- Colonnes et niveaux: gérez les colonnes visibles sur la feuille, les niveaux affectés à la feuille et les propriétés de la feuille. Les colonnes fournissent aux utilisateurs une interface pour ajouter des détails à la rangée. Les données déterminent ensuite les valeurs dans les comptes.
- Accessibilité(feuilles affectées à des utilisateurs uniquement) : ajoutez ou supprimez des utilisateurs qui peuvent afficher et modifier la feuille.
- Tables de répartition: visibles une fois que vous avez ajouté des tables de répartition aux colonnes. Les tables de répartition utilisent des expressions que vous créez pour distribuer une valeur d’un compte dans l’intervalle de temps d’un autre compte.
- Tables de recherche de valeurs: visibles une fois que vous avez ajouté des tables de recherche de valeurs aux colonnes. Les tables de recherche de valeurs déterminent les valeurs que vous définissez dans l’intervalle de temps d’un compte. Les valeurs qui sont chargées dépendent des options que l’utilisateur sélectionne dans la colonne.
- Hypothèses: visible après la création de comptes d'hypothèse. Vous entrez les valeurs des comptes d’hypothèse dans une feuille à laquelle vous pouvez accéder à partir de ce lien. Les formules des comptes calculés renvoient à l’hypothèse pour générer des valeurs exactes.
Pour créer des feuilles modélisées, vous pouvez :
- Utiliser des modèles pour le personnel, les immobilisations et les ventes.
- Clonez une feuille modélisée existante.
- Commencez avec une feuille vierge.
- Téléversez une feuille modélisée existante que vous avez exportée. Voir : Téléverser des feuilles modélisées.
Avant de commencer à créer de nouvelles feuilles modélisées, réfléchissez à ce que vous comptez réaliser avec cette feuille. Les feuilles modélisées sont des modèles de données complexes qui nécessitent beaucoup de planification.
- Cliquez sur :
Option Description Commencer nouvelle feuille- Dans la première invite, sélectionnezModélisé.
- À partir de la deuxième invite, sélectionnez un modèle ou sélectionnezFeuille modélisée en blanc.
Cloner une feuille existanteSélectionnez une feuille modélisée existante dans la liste déroulante. Le clonage copie les colonnes, les dimensions, les tables de recherche, les propriétés de la feuille et tous les comptes, y compris les noms et les codes. Les codes de compte complets de la nouvelle feuille incluent le nouveau code de feuille pour éviter les doublons.Code de la feuilleLe code que vous entrez devient le préfixe de tous les codes de compte modélisé que vous ajoutez à la feuille. Vous pouvez utiliser le code pour les règles d’accès, qui incluent ensuite tous les comptes modélisés dans la règle. - Cliquez surColonnes et niveaux.
- Cliquez sur l'icône de roue pour modifier les propriétés de la feuille.Conseil : modifiez les propriétés de la feuille avant d'ajouter des colonnes. Certains détails de colonnes, tels que les subdivisions, ne sont pas disponibles en fonction des propriétés de la feuille.Les propriétés de la feuille incluent un champ d’application pour les calculs, les fractionnements, etc. Voir : Définir l’étendue des calculs dans les feuilles cubes et modélisées.
- Pour ajouter des colonnes dans le panneau central, développez les catégories dans l’ongletÉlémentset faites glisser les éléments vers la grille centrale.Conseil : Ajoutez des colonnes avant de créer des comptes, car vos comptes devront probablement référencer des codes de colonne. Les colonnes sont ce que vous voyez sur la feuille.Après avoir ajouté l’élément au tableau, vous pouvez définir les propriétés des colonnes, notamment rendre la colonne obligatoire, permettre aux utilisateurs d’ajouter des subdivisions ou permettre aux utilisateurs de masquer la colonne.Les types de colonnes disponibles sont :
Option Description NiveauxNous ajoutons automatiquement des niveaux à la feuille et ils sont obligatoires. Vous pouvez :- Changez le nom de la colonne.
- SélectionnezLecture seulepour verrouiller la colonne de niveau pour les utilisateurs.
- SélectionnezFractionnerpour permettre aux utilisateurs de fractionner la rangée par niveau.
Colonnes de saisie des donnéesVous pouvez :DimensionsLe développementdes dimensionsaffiche une liste de vos dimensions personnalisées. Vous pouvez :AttributsLe développementAttributsaffiche une liste de vos attributs. Voir : Ajouter des colonnes d'attributs aux feuilles modélisées.Afficher les colonnesVous pouvez ajouter :- Devise du niveaupour afficher la devise du niveau sélectionné par les utilisateurs.
- Comptes pour afficher les valeurs des comptes calculés. Les comptes ne peuvent pas être ajoutés à la grille tant que vous n'avez pas créé les comptes.
Pour changer les détails des colonnes, sélectionnez la colonne dans le panneau central. Les détails s’affichent dans le panneau de droite.Pour réorganiser l’ordre des colonnes, faites glisser le champ vers un autre emplacement dans le panneau central. Vous pouvez également utiliser les flèches dans la barre d’outils.Pour supprimer la colonne, sélectionnez la colonne dans le panneau central et cliquez sur l’icône de corbeille dans la barre d’outils. - Cliquez surEnregistrerpour enregistrer toutes les modifications que vous avez apportées aux colonnes, aux détails de la colonne ou aux paramètres de la feuille.
- À partir des chemins de navigation, cliquez sur le lien du récapitulatif de la feuille.
- Cliquez surComptes modélisés.
- Créez des comptes manuellement ou par l’intermédiaire d’importations.Après avoir ajouté des comptes, vous devrez peut-être revenir àColonnes et à Niveauxpour ajouter des colonnes d’affichage pour les comptes.
- Utilisez les chemins de navigation pour revenir à la page de récapitulatif de la feuille.
- Pour les feuilles affectées à des utilisateurs uniquement : Affecter des utilisateurs à des feuilles cubes et modélisées.Les utilisateurs que vous affectez à la feuille ont un accès complet à toutes les données, à tous les comptes, à tous les niveaux et à toutes les dimensions que vous ajoutez à la feuille. Les règles d’accès ne s’appliquent pas aux feuilles affectées à des utilisateurs.
- Les règles de validation définissent des exigences pour vos colonnes. Exemple : empêchez l’enregistrement des modifications lorsque les cellules d’une colonne contiennent des symboles plutôt que des nombres.
- Définissez la vue par défaut de la feuille.La vue par défaut que vous enregistrez est ce que les utilisateurs voient la première fois qu’ils ouvrent la feuille. Ils peuvent ajuster leur vue pour changer leur valeur par défaut personnelle. Voir : Changer une vue de feuille modélisée.Sécurité : autorisationd’accès aux feuilles.
Les utilisateurs peuvent désormais ouvrir la feuille à partir de :
- Le menuFeuilleslorsqu’il s’agit d’une feuille affectée à un niveau.
- Le menuHypothèseslorsqu’il s’agit d’une feuille affectée à un utilisateur.
Les utilisateurs peuvent ajouter des rangées qui déterminent les données des comptes. Vous pouvez ensuite générer des rapports sur ces comptes dans Reports, OfficeConnect et Dashboards.
À partir du menu
Feuilles
, les utilisateurs peuvent entrer et modifier des données dans la feuille :
À partir de l’intégration, les utilisateurs peuvent importer et charger des données dans la feuille :
Surveillez régulièrement l’utilisation et les performances de la feuille. Voir :