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Documentation
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Adaptive Planning
Dernière mise à jour : 2023-04-14
Étapes : créer des niveaux

Étapes : créer des niveaux

Sécurité : autorisation
Structure d’organisation
.
Les niveaux constituent une dimension obligatoire pour toutes les données et représentent généralement la structure organisationnelle de votre entreprise. Vous pouvez créer des niveaux :
  • Manuellement.
  • En utilisant la feuille de calcul Niveau pour importer des modifications en bloc dans votre hiérarchie de niveaux.
  • En utilisant un gestionnaire de configuration de la planification opérationnelle dans Workday Core.
Après avoir modifié les paramètres des niveaux parents, vérifiez que les paramètres de tous les niveaux descendants ne présentent pas de modifications inattendues. Lorsque vous modifiez les paramètres de niveaux parents, vous modifiez automatiquement les paramètres hérités de tous les niveaux descendants. Vous pouvez toujours rétablir certains de ces paramètres à leur état antérieur.
Vous pouvez cloner des niveaux pour copier les paramètres, les formules partagées et les données d’un autre niveau.
Les modifications apportées à un niveau ont des conséquences sur les données, leur visibilité et leur manipulation.
  1. (Facultatif) Créez des dimensions et des attributs de niveau.
    Utilisez des dimensions ou des attributs de niveau pour créer des hiérarchies de niveaux secondaires. Exemple : vous organisez votre hiérarchie de niveaux par département, mais souhaitez également une planification avec des niveaux par région.
  2. Sélectionnez
    Modélisation
     dans le menu principal.
  3. Cliquez sur
    Niveaux
    .
  4. Dans la barre d’outils, cliquez sur l’un des boutons suivants :
    • Créer un nouveau niveau
       : le nouveau niveau utilise les mêmes formules partagées et la plupart des paramètres du niveau que vous sélectionnez dans l’invite
      S’agrège dans
      .
    • Cloner le niveau
       : sélectionnez d’abord le niveau feuille à cloner. Le nouveau niveau reçoit les mêmes :
      • Paramètres, formules partagées et données dans toutes les versions de plan déverrouillées.
      • Paramètres et formules partagées dans les versions de chiffres réels et de plan verrouillées.
    • Créer un nouveau niveau lié
       : le nouveau niveau est lié à un niveau dans une autre instance.
  5. Pour les paramètres de niveau, tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Code
    Utilisez n’importe quelle combinaison de lettres, chiffres et symboles.
    Nom
    Saisissez un nom unique.
    Pour connaître les mots à éviter et d’autres directives, voir Référence : bonnes pratiques en matière de conventions de dénomination.
    S'agrège dans
    Sélectionnez le niveau parent. Le nouveau niveau hérite de nombreux paramètres du niveau que vous sélectionnez. Lorsque vous clonez des niveaux, nous vous recommandons de conserver le niveau parent par défaut pour garder les formules partagées du niveau cloné.
  6. Cliquez sur
    Enregistrer
    .
  7. (Facultatif) Lorsque vous modifiez les paramètres hérités, tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Dans le flux des travaux
    Indiquez si vous souhaitez ou non inclure ce niveau dans le processus Flux des travaux.
    Disponible pour les instances avec Flux des travaux et pour les niveaux ayant des niveaux parents dans Flux des travaux.
    Devise
    Sélectionnez une devise pour le niveau ou cliquez sur
    Ajouter une devise standard
     pour créer une nouvelle devise. Le taux de change indiqué dans les paramètres de compte convertit la devise au niveau des niveaux parents.
    Attributs de niveau
    Marquez le niveau avec une valeur d’attribut afin de créer d’autres valeurs d’agrégat pour votre structure de niveau.
    Si aucun attribut ne s’affiche, créez des attributs et des valeurs de niveau.
    Dimensions de niveau
    Marquez le niveau avec une valeur de dimension afin de créer d’autres valeurs d’agrégat pour votre structure de niveau.
    Si aucune dimension ne s’affiche, créez des dimensions et des valeurs de niveau.
  8. Cliquez sur
    Enregistrer
    .
  9. Ajoutez ou supprimez des niveaux dans les versions et les feuilles.
  10. Enregistrez le niveau.
Les nouveaux niveaux s’affichent dans les feuilles affectées à des niveaux que vous avez rendues disponibles pour le niveau. Ils s’affichent également dans les rapports et les graphiques qui incluent déjà leur niveau parent.
Pour les feuilles affectées à des utilisateurs, ajoutez de nouveaux niveaux à la feuille :