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Documentación
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Adaptive Planning
Última actualización: 2023-06-23
Pasos: creación de reglas de acceso

Pasos: creación de reglas de acceso

Requisitos previos

Documentación que debe leer:
Acciones que debe realizar:
  • Complete la estructura de su modelo, incluidos los niveles, las cuentas, los atributos y las dimensiones personalizadas.
  • Haga que su nivel, atributos de nivel, cuenta y jerarquías de dimensiones personalizadas estén disponibles para consulta mientras crea reglas. Necesita códigos para niveles, valores de dimensión y valores de atributo. Para todas las cuentas, excepto las cuentas modeladas, necesita el código de cuenta. Para las cuentas modeladas, necesita el nombre de hoja.
  • Cuando utilice asociaciones para las reglas, finalice todas las asociaciones y haga que los códigos estén disponibles para consulta mientras crea las reglas.
  • Cree los usuarios y los grupos.
  • Seguridad: permiso
    Usuarios
    .
Cuando tenga muchos usuarios o suela añadir usuarios con frecuencia, cree reglas para grupos de usuarios. A continuación, añada cada usuario a un grupo para concederles el acceso adecuado de inmediato. Actualice la regla por grupo para actualizar el acceso de todos los usuarios del grupo.

Contexto

Las reglas de acceso proporcionan a los usuarios acceso a los datos del modelo.
Con las reglas de acceso, puede proteger niveles, cuentas, atributos y dimensiones personalizadas. De ese modo, puede utilizar dimensiones seguras para definir intersecciones de datos específicas que los usuarios o grupos puedan editar o consultar.
Utilice una plantilla de hoja de cálculo para crear las reglas. Puede sustituir todas las reglas que ya existen con la plantilla o actualizar las reglas y añadirlas.
las reglas de acceso describen intersecciones de dimensiones específicas en su modelo. Cuando las reglas de un usuario entran en conflicto entre sí en una intersección específica, el acceso se establece por defecto en la regla más permisiva.

Pasos

  1. Opcional. Definición de dimensiones personalizadas elegibles para reglas de acceso. Si tiene previsto proteger las dimensiones personalizadas, es posible que deba cambiar su configuración.
  2. Seleccione
    Administración
     en el menú principal.
  3. Haga clic en
    Reglas de acceso
    .
  4. Dimensiones y atributos seguros para reglas de acceso. Las dimensiones y los atributos se utilizan para definir las reglas de acceso.
  6. Introducción de reglas en la hoja de cálculo de reglas de acceso. Complete la plantilla o realice cambios en las reglas exportadas. El acceso del usuario se crea ampliando los permisos con cada regla. También puede crear reglas basadas en niveles en propiedad, asociaciones y etiquetas de atributo.
  8. Revise las reglas de acceso que aparecen en la tabla.
Revise periódicamente sus reglas cuando realice cambios en el modelo, como añadir nuevos niveles, reorganizar cualquier jerarquía o eliminar valores de dimensión.

Eliminación de reglas de acceso

  1. En la barra de herramientas, seleccione
    Exportar
    .
  2. Abra el archivo y elimine las reglas de la hoja de cálculo. No realice ningún otro cambio en el resto de las reglas.
  3. Guarde la hoja de cálculo.
  4. Vuelva a la página de reglas de acceso.
  5. En la barra de herramientas, seleccione
    Importar
    .
  6. Haga clic en el botón
    Sustituir todo
    .
  7. Haga clic en el botón
    Sustituir todo
     para confirmar. La plantilla tiene todas las reglas que no deseaba eliminar.
  8. Seleccione
    Hecho
    cuando aparezca el mensaje de éxito.

Revisión y corrección de reglas de acceso no válidas

Cuando actualiza su modelo, las reglas asociadas se actualizan automáticamente en función de la jerarquía.
Cambiar a modelo
Efecto en las reglas
Crear cuentas, niveles o valores de dimensión o cambiar su principal
  • En las intersecciones en las que puede acceder al elemento principal, también puede acceder al nuevo elemento secundario.
  • En las intersecciones en las que no puede acceder al elemento principal, no puede acceder al nuevo elemento secundario. Es así incluso cuando puede acceder a todos los elementos que comparten principal con el nuevo secundario.
Eliminar cuentas o niveles
Desaparecen los elementos eliminados de la regla. Cuando se trata del único elemento de la lista, se elimina la regla. Si la regla eliminada es la única que tiene asignada, también pierde el acceso a todos los datos.
Eliminar valores de dimensión
  • Para los valores de dimensión que aparecen en la columna Conceder, la regla sigue siendo válida. Actualizamos la regla para incluir solo el valor sin categorizar de la dimensión.
  • Para los valores de dimensión que aparecen en la columna Conceder todo excepto, desaparecen los elementos eliminados de la regla. Cuando se trata del único elemento de la lista, se elimina la regla. Si la regla eliminada es la única que tiene asignada, también pierde el acceso a todos los datos.
Para buscar y corregir reglas de acceso no válidas:
  1. Vaya a
    Administración
    >
    Reglas de acceso
    .
  2. Haga clic en
    Exportar
    .
  3. Guarde el archivo y no realice ningún cambio en ninguna regla.
  4. Desde la pantalla de reglas de acceso, haga clic en
    Importar
    .
  5. Arrastre y suelte el archivo exportado en el cuadro.
  6. Si hay reglas no válidas, se generará un error con un vínculo al informe de errores. Utilice el informe para corregir cualquier error en las reglas y vuelva a importar.