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Adaptive Planning
Última actualización: 2023-06-23
Transición a reglas de acceso

Transición a reglas de acceso

Descubra qué cambia cuando pasa de la seguridad de acceso basada en nivel a reglas de acceso.
Access rules
define specific intersections of data that users or groups can edit or view.
Cuando pasa a reglas de acceso:
  • Algunas capacidades se suspenden, se modifican o se restringen. Es posible que deba realizar algunas acciones antes
    Workday
     puede activar reglas de acceso.
  • Las reglas por defecto se crean automáticamente para imitar su actual seguridad basada en nivel.
  • La creación de reglas de acceso es un proceso que consta de dos pasos. Primero debe proteger las dimensiones y, a continuación, utilizar las dimensiones protegidas para crear las reglas. La seguridad de las dimensiones no afecta al acceso hasta que crea la regla.
¿Es la primera vez que utiliza reglas de acceso? Consulte Concepto: presentación de la interfaz de reglas de acceso.
Una vez
Workday
 activa las reglas de acceso para su instancia, no puede desactivarlas.

Pasos básicos de la transición

  1. Revisar las capacidades suspendidas, restringidas o modificadas. Realizar las acciones necesarias para preparar la transición a reglas de acceso.
  2. Enviar una solicitud de asistencia técnica. Puede solicitar un entorno de pruebas para probar las reglas de acceso.
  3. Consultar o cambiar sus reglas por defecto.
  4. Migre las reglas de acceso a su instancia activa desde su entorno de pruebas (opcional).

Capacidades suspendidas, restringidas o modificadas

Capacidades suspendidas
Con las reglas de acceso, se suspenden las siguientes capacidades:
  • Discovery clásico
  • Tableros de control de informes compartidos
  • Reglas de reclasificación
  • La opción Visibilidad de datos en informes compartidos
  • Informes de muestra
  • Las API de SOAP
Si procede, siga estos pasos antes de enviar la solicitud:
  • Transfiera todos los diagramas de Discovery Classic a tableros de control.
  • Utilice anuncios para volver a crear tableros de control de informes compartidos. Busque todos sus tableros de control de informes personales en la carpeta personal Informes.
  • Elimine todas las reglas de reclasificación. Esto elimina todos los datos asociados con las reglas y podría cambiar los datos históricos en su versión de cifras reales.
Tenga en cuenta lo siguiente:
  • Cuando guardaba informes compartidos, tenía una opción de Visibilidad de datos. Las opciones mostraban a los usuarios todos los datos del informe independientemente del nivel de propiedad. Con las reglas de acceso, esta opción desaparece. Es posible que los usuarios no puedan ejecutar informes compartidos anteriormente o que vean datos diferentes.
Capacidades restringidas o modificadas
Versiones de API
Estas API solo se validarán con API v22 y superiores para la compatibilidad con las reglas de acceso:
Cambios de permisos
  • Necesita el nuevo permiso,
    Acceso de auditoría de sistema
    ,
    para:
    • Ejecutar informes de traza de auditoría
    • Crear informes patrón
    • Crear o editar informes de transacciones
    • Buscar notas de celda
  • El permiso
    Acceso a gestión de modelos
     >
    Reglas de asignación
    le permite gestionar asignaciones en todos los niveles y todas las cuentas, incluso las que no se han concedido mediante reglas de acceso.
  • El permiso
    Acceso a transacciones
    ya no le permite editar informes de transacciones cuando profundiza en datos de hojas. Para editar informes de transacciones, necesita el permiso
    Acceso de auditoría del sistema
     y debe ir a Informes desde el menú de navegación.
Cambios de configuración
  • La configuración de hoja modelada y de cubo:
    Editar dimensión en hojas
     está desactivada para las dimensiones personalizadas seguras.
  • Configuración de dimensión: las opciones
    Uso en niveles
     y
    La importación de datos crea automáticamente valores de dimensión
    están desactivadas para las dimensiones personalizadas seguras.
Propietarios del nivel
  • Sin reglas de acceso
    : pueden ver los datos en hojas e informes en los niveles que les pertenecen.
  • Con reglas de acceso
    : la propiedad no controla su acceso. Ya no es necesario ser propietario del nivel para abrir una hoja asignada a nivel. En su lugar, sus reglas de acceso deben concederle acceso al menos a un nivel de la hoja.
  • Los privilegios de gestión de propiedad de nivel no cambian.

Ejemplos de uso para crear reglas de acceso

Las reglas de acceso pueden tener efectos importantes en su modelo y en su planificación. Según cómo tenga previsto utilizar las reglas de acceso, las tareas de configuración pueden ser ligeramente distintas.
Proteger solo niveles
Proteger cuentas
Proteger dimensiones personalizadas
  1. Lea los documentos.
  2. Abra un caso de asistencia técnica en el centro de atención al cliente de Workday.
  3. Considere la posibilidad de recibir formación.
  4. Póngase en contacto con los servicios profesionales (opcional).
  5. Realice pruebas en un entorno de pruebas (opcional).
  1. Lea los documentos.
  2. Abra un caso de asistencia técnica en el centro de atención al cliente de Workday.
  3. Complete la formación.
  4. Considere la posibilidad de ponerse en contacto con los servicios profesionales.
  5. Considere la posibilidad de realizar pruebas en un entorno de pruebas.
  1. Lea los documentos.
  2. Abra un caso de asistencia técnica en el centro de atención al cliente de Workday.
  3. Complete la formación.
  4. Póngase en contacto con los servicios profesionales.
  5. Consulte a los servicios profesionales.

Consulta y cambio de las reglas de acceso por defecto

En cuanto active las reglas de acceso,
Adaptive Planning
 protege los niveles y crea reglas. Las reglas imitan el nivel de acceso de propiedad para cada usuario. Para mantener la misma experiencia del usuario, las nuevas reglas asignan acceso de Edición a los niveles en propiedad.
Puede revisar y luego cambiar las reglas.
Consulta de reglas de acceso por defecto
  1. En el menú de navegación, seleccione
    Administración
    .
  2. Seleccione
    Reglas de acceso
    .
La tabla muestra las reglas por defecto basadas en el nivel para cada usuario.
Ejemplo: el vicepresidente de ventas es propietario del nivel Ventas. La regla por defecto es acceso de edición al nivel Ventas y a todos los niveles secundarios de Ventas. Los niveles secundarios no se se muestran en la lista, pero siempre están incluidos. El vicepresidente de ventas tiene acceso de edición a todas las cuentas y dimensiones hasta que se definan más reglas.
La regla de administrador establece que el administrador tiene acceso de edición a todo el modelo porque el administrador tiene acceso de edición al nivel superior, Sede.
Cambio de las reglas de acceso por defecto
  1. Proteja más dimensiones añadiéndolas a la tabla. Una vez que añada dimensiones, las verá como columnas en la tabla.
  2. Exporte las reglas para actualizarlas. Consulte Creación de reglas de acceso.
  3. Valore la posibilidad de reconsiderar los niveles que tiene cada usuario ahora que la función ha cambiado.