Pasos: configuración de seguridad de reglas de acceso

Prerequisites

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Acceso a gestión de modelos > Versiones

Navegación

Pasos básicos

	Administración Cree IDs de usuario y contraseñas, cree grupos y asigne usuarios a grupos si es posible. Consulte Creación de usuarios y Creación de grupos de usuarios. Cree y asigne reglas de acceso a grupos en función de niveles o tareas de seguridad comunes. También puede crear y asignar reglas de acceso a usuarios que no encajen en grupos. O crear reglas de acceso dinámicas basadas en la propiedad del nivel. O asignar nuevos usuarios al grupo de administradores, lo que les dará acceso automáticamente a todos los datos. Consulte Creación de reglas de acceso. Asigne permisos a conjuntos de permisos y conjuntos de permisos a usuarios.
	Configuración de versión Establezca controles de acceso por tipo de usuario. Los tipos de usuario se basan en los permisos. Bloquee u oculte versiones. Consulte Lock, Archive, or Hide Versions with Version Access Controls.
	Configuración de nivel Establezca la disponibilidad de nivel para cada versión. Consulte Change Level Availability.
	Configuración de hoja y de cuenta Configuración de hoja: cuentas de solo lectura, personalización de subnivel, restricciones de cubo y detalles salariales. Configuración de cuenta: privacidad de datos y detalles salariales. Consulte Pasos: protección de datos confidenciales.

Nuevas instancias

Usuario:
admin@instancecode.com
.
Conjunto de permisos:
Completo
. Incluye la mayoría de los permisos disponibles y se asigna al usuario administrador.
Grupo de usuarios: grupo de
propietarios de nivel
. Añada nuevos usuarios a este grupo para configurar rápidamente su acceso.
Dos reglas de acceso: una regla concede a admin@instancecode.com acceso de edición a todos los datos del modelo. La otra concede a cualquier usuario del grupo
Propietarios de nivel
acceso de edición a todos los niveles en propiedad.

Configuración del acceso de administrador para nuevos usuarios

Cree un perfil de usuario y una contraseña, y asigne al usuario el conjunto de permisos de
Administrador
. Vaya a
Administración
>
Usuarios
.
Copie la regla para el usuario administrador y asígnela a cualquier usuario administrador adicional. Vaya a
Administración
>
Reglas de acceso
.

Configuración de acceso a nivel rápido para nuevos usuarios

Cree perfiles de usuario y contraseñas. Vaya a
Administración
>
Usuarios
.
Cree conjuntos de permisos y asígnelos a usuarios. Vaya a
Administración
>
Conjuntos de permisos
.
Añada los usuarios al grupo
Propietario de nivel
. Vaya a
Administración
>
Grupos de usuarios globales
.
Asigne la propiedad de nivel de los usuarios. Vaya a
Administración
>
Asociaciones
.

Configuración de acceso de consulta básica

Cree un perfil de usuario y una contraseña. Vaya a
Administración
>
Usuarios
.
Cree un grupo de solo consulta y añada el nuevo usuario al grupo de solo consulta (recomendación opcional). Vaya a
Administración
>
Grupos de usuarios globales
.
Cree reglas de acceso. Vaya a
Administración
>
Reglas de acceso
y utilice la plantilla para crear y cargar reglas de acceso de consulta completa para el usuario o el grupo de solo consulta.
Conceda permiso al usuario para consultar datos. Vaya a
Administración
>
Conjuntos de permisos.
Asigne al usuario un conjunto de permisos con al menos los permisos
Acceso a hojas
,
Acceso a informes
o
Acceso a tableros de control
.
Haga visibles los niveles asignados de las reglas de acceso en las versiones accesibles. Vaya a
Modelado
>
Niveles
y seleccione al menos uno de los niveles asignados al usuario o al grupo. Busque la versión accesible en el menú desplegable del selector de versiones y seleccione la casilla. Consulte Change Level Availability.
Para que los usuarios puedan consultar datos en hojas: añada el nivel a una hoja asignada a nivel. Vaya a
Modelado
>
Niveles
y seleccione el nivel en propiedad. En la sección Hojas, seleccione las casillas de selección junto a las hojas para añadir el nivel. Esto permite añadir automáticamente a la hoja todos los niveles secundarios del nivel.

Configuración del acceso de edición para las versiones de plan

Conceda al usuario permiso para editar los datos. Vaya a
Administración
>
Conjuntos de permisos.
Asigne un conjunto de permisos con el permiso
Acceso a hojas editables
.
Proporcione al usuario una regla de edición. Vaya a
Administración
>
Reglas de acceso
para actualizar o añadir reglas de edición al usuario o al grupo.
Conceda al usuario acceso para editar las versiones. Vaya a
Modelado
>
Versiones
. En la sección Control de acceso de Acceso a hojas editables,
seleccione
Acceso completo
.

Restricción del acceso de edición a cifras reales

Cree un nuevo conjunto de permisos. Vaya a
Administración
>
Conjuntos de permisos
>
Nuevo conjunto de permisos.
En Nombre de conjunto de permisos, introduzca un nombre del tipo
Acceso a cifras reales
o
Acceso con privilegios
.
Seleccione
Acceso a hojas editables
y
Acceso con privilegios a cifras reales.
A continuación, asigne el nuevo conjunto de permisos a los usuarios que puedan editar las cifras reales.
Conceda acceso a las versiones de cifras reales solo a los usuarios con privilegios. Vaya a
Modelado
>
Versiones
. En la sección Control de acceso de la configuración de las versiones de cifras reales, siga estos pasos:
En la lista desplegable Acceso con privilegios a cifras reales,
seleccione
Acceso completo.
Para todos los demás menús desplegables de tipos de usuario, seleccione cualquier otra opción que no sea
Acceso completo.
Repita este proceso para todas las cifras reales o, al menos, para las cifras reales a nivel de hoja. Solo se pueden editar las cifras reales de nivel de hoja. Las cifras reales de nivel de hoja son cifras reales sin subversiones agrupadas.
Haga que las versiones de cifras reales estén disponibles. Vaya a
Modelado
>
Niveles
. Para los niveles asignados a los usuarios, seleccione cualquier versión de cifras reales de nivel de hoja en el menú desplegable de Selector de versiones. Seleccione la casilla.

Vaya a
Administración
>
Conjuntos de permisos
y haga clic en
Editar
junto al conjunto de permisos de administrador. Seleccione
Modelo
>
Versión
y
Acceso a hojas editables
y guarde.
Vaya a
Modelado
>
Versiones
. Solo para el tipo de usuario administrador, seleccione
Acceso completo
en cada versión de cifras reales de nivel de hoja.

Restricción del acceso de consulta y edición

Cree reglas de acceso de consulta limitada: el usuario o el grupo no pueden consultar las divisiones.
Utilice la configuración de detalles salariales: haga que solo los usuarios con el permiso Acceder a detalles salariales puedan consultar y editar los detalles de una cuenta o una hoja modelada.
Oculte o bloquee cuentas en hojas estándar: para ocultarlas, vaya a
Modelado
>
Hojas asignadas a nivel
. Seleccione una hoja estándar y seleccione
Personalización de subniveles
. Para bloquear, seleccione la hoja y, a continuación,
Grupos de cuentas
. Seleccione una cuenta de la casilla de la izquierda. Seleccione la casilla
Solo lectura
de la derecha. Consulte Steps: Build Standard Sheets.
Utilice restricciones de cubo: oculte las intersecciones de datos en una hoja de cubo para todos los usuarios. Consulte Concept: Cube Sheet Building.