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Adaptive Planning
Última actualización: 2023-06-23
Ejemplo: configuración de las reglas de acceso para el vicepresidente de ventas

Ejemplo: configuración de las reglas de acceso para el vicepresidente de ventas

Cree las reglas de acceso del vicepresidente de ventas.
El vicepresidente de ventas debe:
  • Editar los datos de todas las cuentas para todos los niveles de ventas.
  • Consultar todos los datos de libro mayor de todos los niveles.
  • No consultar los detalles de ventas de ningún nivel, excepto los niveles de ventas.
La estructura del modelo:
Niveles
Cuentas de libro mayor
Hoja modelada de personal
HQ
  • GyA
    • Finanzas
    • Recursos humanos
  • Ventas
    • Ventas NE
    • Ventas NO
    • Ventas SE
    • Ventas SO
Gastos
  • Salario (vinculado a la hoja modelada de personal)
  • Inventario
Ingresos
  • Unidades
  • Porcentaje de descuento
Información sobre la hoja:
  • Calcula el salario en función de los detalles de cada empleado.
  • La cuenta
    Salario
     de la hoja se vincula a la cuenta
    Salario
     en el libro mayor.
  • La configuración
    Detalles salariales
     de la hoja está activada. Esta configuración supone que necesita el permiso
    Detalles salariales
     para abrir la hoja.
  1. Abra la hoja de cálculo
    Nuevas reglas de acceso
     desde las carpetas de su equipo.
  2. Mientras rellena las columnas de la primera fila en blanco, tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Tipo de acceso
    Introduzca
    Editar
    .
    Nombre de usuario
    Introduzca
    vpsales@company.com
    .
    Nivel (conceder)
    Introduzca
    Ventas
    . Dado que
    Ventas
     es una cuenta principal, la regla incluye automáticamente todos los niveles secundarios de
    Ventas
    .
    Cuenta (conceder)
    Introduzca
    (+)
     para conceder acceso a todas las cuentas en el nivel de
    Ventas
    .
    Producto (conceder)
    Introduzca
    (+)
     para conceder acceso a todos los productos.
  3. Mientras rellena las columnas de la siguiente fila en blanco, tenga en cuenta lo siguiente:
    Opción Descripción
    Tipo de acceso
    Introduzca
    Vista limitada
    . La opción de consulta limitada no permite que el vicepresidente consulte las divisiones.
    Nombre de usuario
    Introduzca vpsales@company.com.
    Nivel (conceder)
    Introduzca
    (+)
     para proporcionar una vista limitada a todos los niveles, excepto a
    Ventas
    . Dado que todos los detalles salariales de la hoja
    Personal
     son divisiones, el vicepresidente solo puede consultar los valores de agrupación de todos los niveles. El vicepresidente puede ver las divisiones del nivel de ventas debido a la regla anterior.
    Cuenta (conceder)
    Introduzca
    (+)
     para conceder acceso de consulta limitado a todas las cuentas en todos los niveles.
    Producto (conceder)
    Introduzca
    (+)
     para conceder acceso a todos los productos.
    WT- VP Template.png
  4. Guarde la hoja como
    Nuevas reglas de acceso
    .
  5. Vuelva a
    Reglas de acceso
    de administración de
    Adaptive Planning
    .
  6. En la barra de herramientas, haga clic en
    Importar
    .
  7. Seleccione la opción
    Actualizar y anexar
    .
  8. Haga clic en la nube para cargar la hoja de cálculo
    Nuevas reglas de acceso
     desde la carpeta de su equipo.
  9. Haga clic en
    Terminar
    .