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Adaptive Planning
Última actualización: 2023-06-23
Pasos de ejemplo: configuración del acceso para seis usuarios

Pasos de ejemplo: configuración del acceso para seis usuarios

Cree distintos tipos de acceso en función de seis usuarios distintos mediante reglas y permisos de acceso.
Entre sus seis usuarios se incluyen:
  • El administrador que gestiona el modelo y que necesita la posibilidad de cambiar todos los datos.
  • El ejecutivo que presenta los datos con informes y tableros de control. Necesita ver todos los datos, pero no tiene que cambiarlos. Tampoco debe revisar los detalles salariales de los empleados individuales. Las hojas modeladas Personal guardan estos datos privados.
  • El analista financiero que debe editar todos los datos de su departamento, incluidos los detalles salariales. Además, debe consultar los datos de toda la empresa para generar informes y comparaciones. Fuera del departamento Finanzas, no tienen que consultar los detalles salariales siempre que vean el gasto salarial total en el libro mayor.
  • El vicepresidente de ventas que necesita consultar los datos de toda la empresa para elaborar informes y hacer comparaciones, así como para editar los datos dentro de su departamento. El vicepresidente de ventas también debe editar los detalles salariales de su departamento, pero solo tiene que ver los salarios agrupados en toda la empresa.
  • El gerente regional que necesita editar datos en sus regiones para determinadas cuentas y productos, sin contar los productos propuestos que la empresa aún no ha implementado.
  • El gerente de tienda que necesita editar datos de cuentas específicas de su departamento para los productos que vende.
Seguridad:
  • Permiso
    Usuarios
  • Permiso
    Conjuntos de permisos
.
  1. Proteja las cuentas y la dimensión Producto para que estén disponibles en las reglas de acceso. Los niveles están disponibles automáticamente.
  2. Cree un conjunto de permisos, asígnelo al administrador y cree reglas de acceso para el administrador.
  3. Cree un conjunto de permisos, asígnelo al ejecutivo y cree reglas de acceso para el ejecutivo.
  4. Defina el acceso de los colaboradores:
    1. Example: Create a Permission Set and Assign to Contributors.
      Cree un conjunto de permisos que permita a los usuarios acceder a informes, tableros de control y hojas. A continuación, asigne el mismo conjunto de permisos al Analista financiero, al Vicepresidente de ventas y al Gerente regional. Posteriormente, puede restringir el acceso a los datos de cada usuario con sus reglas de acceso.
    2. Example: Set Up Access Rules for Financial Analyst.
      Cree un conjunto de reglas de acceso para el analista financiero.
    3. Example: Set Up Access Rules for VP of Sales.
      Cree un conjunto de reglas de acceso para el vicepresidente de ventas.
    4. Example: Set Up Access Rules for Regional Manager.
      Cree un conjunto de reglas de acceso para el gerente regional.
  5. Cree un conjunto de permisos, asígnelo al gerente de tienda y cree reglas de acceso para el gerente de tienda.