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Adaptive Planning
Última actualización: 2023-06-23
Creación de informes básicos de OfficeConnect

Creación de informes básicos de OfficeConnect

OfficeConnect
 para Excel es similar a los informes en línea de
Adaptive Planning
.
Puede arrastrar y soltar elementos en la hoja de cálculo y añadir filtros. Los elementos crean intersecciones que muestran varios segmentos de datos. También puede dar formato al informe con funciones de Excel,
Adaptive Planning
 etiquetas y propiedades.

Antes de comenzar

Conozca:
Para un informe básico, debe añadir
  • Al menos un elemento en las filas y otro en las columnas.
  • Al menos un elemento Periodo y un elemento Cuenta.
  • La versión, el nivel y la moneda se añaden automáticamente en función de los valores por defecto.

Pasos para crear informes básicos

Vea el vídeo:
 (1 min 11 s)

  2. Resalte dos columnas.
  3. Seleccione un elemento de Periodo en el panel
    Informes
    y arrástrelo y suéltelo en las columnas.
  4. Repita el proceso para una fila y añada un elemento Cuenta.
  5. Seleccione
    Actualizar
    para rellenar el informe.
  6. Guarde y cierre el archivo.
También puede hacer lo siguiente:

Resaltar filas o columnas

Antes de añadir un elemento, resalte una o varias filas o una o varias columnas.
  • Resalte uno para añadir uno o varios elementos a una columna o fila.
  • Resalte dos para añadir varios elementos en varias filas. Resalte solo dos columnas para añadir cuatro elementos en cuatro columnas.

Seleccionar y añadir elementos

Primero expanda el elemento. En la lista, seleccione los elementos expandidos o contraídos. Ejemplo: seleccione FY2016 o puede expandirlo para seleccionar los trimestres y meses de 2016.
Para seleccionar varios, utilice Mayús+clic para seleccionar elementos adyacentes y Ctrl+clic para seleccionar elementos que no sean adyacentes.

Selección de periodos para columnas

  1. Resalte al menos dos columnas. No resalte la primera columna (la primera columna es la cabecera de las filas).
  2. Expanda la lista del elemento Tiempo.
  3. Expanda FY2016.
  4. Utilice Ctrl+clic para seleccionar todos los trimestres.
  5. Arrastre y suelte los elementos de periodo en las columnas.

Selección de cuentas

  1. Resalte al menos dos filas debajo de las cabeceras de columna que acaba de añadir.
  2. Expanda el elemento Cuentas para ver las listas de cuentas.
  3. Las cuentas en negrita de la lista le permiten añadir automáticamente todas las cuentas secundarias en varias filas. Ejemplo: añada todo el árbol de libro mayor: seleccione el elemento en negrita Cuentas de libro mayor y arrástrelo a una sola fila resaltada. Toda la lista expandida de cuentas de libro mayor ocupa varias filas.

Mensaje de validación

Si selecciona una celda o un grupo de celdas, en lugar de una fila o columna completa, aparece un mensaje de validación que le avisa y le permite aplicar el elemento a la fila o columna asociada.

Consideración de configuraciones de horas mixtas

Si añade elementos de periodo a su informe, tenga en cuenta las configuraciones de periodo de las cuentas.
  • Añada elementos de periodos que coincidan con la configuración de periodos de las cuentas. Ejemplo: si solo tiene cuentas mensuales en el informe, añada solo elementos con meses o más.
  • Añada elementos de periodo que coincidan con la configuración de periodo más grande de las cuentas. Ejemplo: si algunas cuentas son semanales y otras mensuales, añada meses o más. El informe muestra el valor de agrupación de las cuentas semanales en meses. Si añade semanas, los segmentos semanales muestran espacios en blanco para las cuentas mensuales.
  • Cuentas como filtros: tenga en cuenta cómo se muestran los datos cuando se utilizan como filtros cuentas con distintas configuraciones de periodo. Ejemplo: si los filtros incluyen muchas cuentas (algunas semanales y otras mensuales) y añade un elemento de periodo más pequeño, el informe muestra los siguientes datos:
    • En los segmentos de semana: el total de todas las cuentas semanales.
    • En los segmentos de mes: el total de todas las cuentas semanales y mensuales.