Preguntas frecuentes: cuentas y fórmulas vinculadas

¿Qué sucede cuando vinculo o desvinculo cuentas?: Cuando vincula una cuenta:

Sustituya todos los datos de las versiones de plan por los datos de la cuenta de origen. Esto incluye las versiones bloqueadas y excluye las versiones archivadas.
También elimina todas las notas de celda y divisiones en las versiones de plan.
El vínculo se aplica en todos los niveles y periodos.
Desde las hojas, la cuenta bloquea y los usuarios finales no pueden sustituir los datos vinculados.
Explorar celda vincula a los usuarios con la cuenta de origen si tienen acceso a la cuenta de origen.
Para mantener las cifras reales por separado y evitar que los datos de cifras reales se sustituyan por los datos de la cuenta de origen, puede seleccionar la opción
Activar cifras reales para vínculo
.

Al desvincular una cuenta:

Elimine el vínculo de todas las versiones, niveles y periodos de plan.
Elimina todos los datos de las versiones de plan, incluso las versiones bloqueadas. Esto no afecta a las versiones archivadas.
Si tiene
Mostrar cifras reales si la cuenta vinculada las tiene
, también eliminará todos los datos de las versiones de cifras reales.
¿Cómo puedo convertir varias cuentas a la vez en cuentas vinculadas?: En la barra de herramientas de la cuenta, haga clic en la flecha situada junto al botón Imprimir y seleccione Exportar estructura de cuenta.
Abra la hoja de cálculo que ha descargado.
En la columna
Tipo
, introduzca Vínculo
en la misma fila de las cuentas que desea cambiar.
En la columna
Cuenta vinculada
de la misma fila, introduzca el código de cuenta de la cuenta de origen. La cuenta de origen es la cuenta con la que se va a vincular.
Vuelva a la página de la cuenta.
En la barra de herramientas de la cuenta, haga clic en la flecha situada junto al botón Importar y seleccione Importar estructura de cuenta
.
Cargue la hoja de cálculo.
¿Cuándo debo usar cuentas vinculadas y cuándo debo ceñirme a fórmulas?: En general, las fórmulas y los vínculos tienen propósitos similares. Extraen datos de una cuenta a otra.

Cuándo utilizar fórmulas
Cuándo utilizar vínculos

Utilice fórmulas compartidas cuando desee fórmulas distintas para las combinaciones de nivel y versión.
Utilice fórmulas por defecto cuando quiera el mismo cálculo en todos los niveles y versiones.
Utilice sustituciones de fórmula para cambiar la fórmula por defecto de las distintas versiones.

Utilizar vínculos:
Para la misma lógica en todos los niveles, versiones de plan y periodos.
Para incorporar dimensiones personalizadas a los datos del libro mayor y las cuentas personalizadas de las hojas modeladas y de cubo. Cuando crea informes con cuentas vinculadas, puede filtrar los datos de la cuenta personalizada y del libro mayor por valores de dimensión personalizada.
¿Cuál es la mejor manera de actualizar fórmulas para distintos tipos de cuentas sin cambiar los datos históricos?: Tipo de cuenta
Cómo guardar datos históricos

Cuentas personalizadas y de libro mayor
Puede realizar lo siguiente:
Utilice fórmulas compartidas para mayor flexibilidad: dado que las fórmulas compartidas son específicas de la versión y el nivel, puede cambiar la fórmula de cada versión sin afectar a otras versiones. Consulte Creación de fórmulas compartidas.
Utilizar la
configuración de fórmula de sustitución
: cuando la cuenta ya tiene una fórmula por defecto, esta configuración le permite cambiar la fórmula solo para versiones específicas. Consulte Introducción o cambio de fórmulas y sustituciones de cuentas.

Cuentas de métrica y cuentas calculadas modeladas
Cree una nueva cuenta de métrica para las nuevas versiones. Cuando actualiza la fórmula de una cuenta de métrica, la lógica de la fórmula cambia los datos incluso de las versiones bloqueadas.

Cuentas calculadas de cubo

Utilizar la
configuración de fórmula de sustitución
: cuando la cuenta ya tiene una fórmula por defecto, esta configuración le permite cambiar la fórmula solo para versiones específicas. Consulte Introducción o cambio de fórmulas y sustituciones de cuentas.

Cuándo utilizar fórmulas	Cuándo utilizar vínculos
Utilice fórmulas compartidas cuando desee fórmulas distintas para las combinaciones de nivel y versión. Utilice fórmulas por defecto cuando quiera el mismo cálculo en todos los niveles y versiones. Utilice sustituciones de fórmula para cambiar la fórmula por defecto de las distintas versiones.	Utilizar vínculos: Para la misma lógica en todos los niveles, versiones de plan y periodos. Para incorporar dimensiones personalizadas a los datos del libro mayor y las cuentas personalizadas de las hojas modeladas y de cubo. Cuando crea informes con cuentas vinculadas, puede filtrar los datos de la cuenta personalizada y del libro mayor por valores de dimensión personalizada.

Tipo de cuenta	Cómo guardar datos históricos
Cuentas personalizadas y de libro mayor	Puede realizar lo siguiente: Utilice fórmulas compartidas para mayor flexibilidad: dado que las fórmulas compartidas son específicas de la versión y el nivel, puede cambiar la fórmula de cada versión sin afectar a otras versiones. Consulte Creación de fórmulas compartidas. Utilizar la configuración de fórmula de sustitución : cuando la cuenta ya tiene una fórmula por defecto, esta configuración le permite cambiar la fórmula solo para versiones específicas. Consulte Introducción o cambio de fórmulas y sustituciones de cuentas.
Cuentas de métrica y cuentas calculadas modeladas	Cree una nueva cuenta de métrica para las nuevas versiones. Cuando actualiza la fórmula de una cuenta de métrica, la lógica de la fórmula cambia los datos incluso de las versiones bloqueadas.
Cuentas calculadas de cubo	Utilizar la configuración de fórmula de sustitución : cuando la cuenta ya tiene una fórmula por defecto, esta configuración le permite cambiar la fórmula solo para versiones específicas. Consulte Introducción o cambio de fórmulas y sustituciones de cuentas.

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