Concepto: importación de datos
Tanto si acaba de empezar a usar
Adaptive Planning
o si necesita actualizar un modelo existente, la importación de datos de otro sistema de origen en su modelo requiere una importación de datos. Puede elegir entre las siguientes opciones:Importación automática con Integration
- Importe mediante un cargador de datos de Planning, que puede programar con una tarea de integración si su organización tiene integración.
Importación manual
- Importar cifras reales de NetSuite si tiene NetSuite Basic
- Importar transacciones si tiene Transacciones activadas
Es posible que se le solicite que asigne los nombres de cuenta, los nombres de nivel y los nombres de dimensión de la hoja de cálculo a sus valores correspondientes en
.
Adaptive Planning
. Puede consultar y modificar cualquier asignación de importación manual existente que haya realizado haciendo clic en Importar asignaciones de cuentas, Importar asignaciones de nivel o Importar asignaciones de valor de dimensión en Integración > Importación manual
Durante la carga, sus datos se asignan automáticamente con el contenido que mejor se ajuste a sus datos. También puede ajustarlos manualmente:
Qué sucede cuando se realiza una importación manual
Cuando importa datos manualmente, Adaptive Planning
examina cada fila del archivo de importación para comprobar si ya existen datos coincidentes en el sistema. Adaptive Planning
examina qué dimensiones se utilizan y si existen datos en el mismo nivel, cuenta, periodo y versión. Si existe una clave de fila, también la cotejamos con la columna o columnas de la clave de fila.
Si existen datos en el sistema en la misma ubicación, la importación los sustituye. Esta sustitución se produce fila por fila. La importación no sustituye todo a la vez.
Por ejemplo, se realizan dos importaciones. El primer archivo de importación carga datos que el segundo archivo de importación no contiene. Los datos existentes permanecerán después de la segunda importación.
Si desea eliminar todos los datos de una columna en particular:
- Incluya la columna y deje sus celdas en blanco en la importación de la hoja de cálculo.