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Adaptive Planning
Última actualización: 2024-04-05
Importación de asignaciones de cuentas, niveles o valores de dimensión

Importación de asignaciones de cuentas, niveles o valores de dimensión

Al importar datos, debe asignar cuentas, niveles y valores de dimensión de su origen a sus equivalentes en
Adaptive Planning
. La primera vez que importa asignaciones, se activa el proceso de asignación. También puede iniciar el proceso de asignación por separado de una importación de datos mediante las páginas Importar asignaciones de cuentas, Importar asignaciones de nivel y Asignaciones de valor de dimensión.

Requisitos previos

  • Permisos obligatorios: Importar capacidades
  • Debe tener un archivo CSV, XLSX u otro archivo de exportación desde el que pueda copiar los nombres de valor de dimensión, nivel o cuenta externa.
  • Aunque tienen los mismos nombres, estas asignaciones no están asociadas a las asignaciones que se encuentran en
    Integración
    .

Navegación

Compass.png En el menú de navegación, vaya a
Integración
 > y seleccione
Importar asignaciones de cuentas
,
Importar asignaciones de nivel
 o
Importar asignaciones de valor de dimensión
.

Descarga y rellenado de la plantilla

  1. Haga clic en
    Import Mapping
     en la esquina superior derecha de la página.
  2. Haga clic en el vínculo de descarga de plantilla en la ventana emergente.
  3. Abra la plantilla descargada y siga las instrucciones para rellenarla.
  4. Haga clic en
    Seleccionar archivo
     en la ventana emergente, seleccione el archivo y haga clic en
    Cargar
    .
  5. Revise las asignaciones y los detalles de asignación, o añada más asignaciones manualmente y haga clic en
    Aceptar
    .
  6. Haga clic en
    Guardar
    .
Columnas de plantilla para importar asignaciones
Las instrucciones para rellenar la plantilla y un ejemplo aparecen en la primera hoja del archivo de plantilla.
Las plantillas para importar asignaciones de cuentas, niveles y valores de dimensión solo tienen dos columnas:
  • Importar (obligatoria): introduzca el nombre de la cuenta, el nivel o el valor de dimensión de su origen externo.
  • Asignado: introduzca el valor de cuenta, nivel o dimensión que ya está en
    Adaptive Planning
    . Si esta columna se deja vacía, se le pedirá que complete las asignaciones después de la carga.
Ejemplo de plantilla de asignación de nivel
La siguiente plantilla de ejemplo es para asignaciones de nivel. Las columnas obligatorias y opcionales están claramente marcadas.
Ejemplo de plantilla de asignación de niveles de importación

Asignación manual de una importación

Si no desea realizar una asignación de forma automática, o si solo desea añadir algunas asignaciones, puede asignar los elementos manualmente:
  1. Haga clic en
    Añadir asignación
    .
  2. Introduzca el nombre exacto tal y como aparece en el origen desde el que está importando.
  3. Haga clic en el elemento dentro de
    Adaptive Planning
     al que desea asignar.
  4. Haga clic en
    Aceptar
    .
  5. Después de asignar todos los elementos que necesita, haga clic en
    Continuar
    .
Cuando las cuentas ya están asignadas, aparecen en gris a la derecha en la sección
Detalles de asignación
 .
Las cuentas solo se pueden asignar a una hoja.
Si todas las cuentas están asignadas y todas están en gris, aún puede cambiar las asignaciones. Seleccione otra cuenta en el Selector de cuentas en
Detalles de asignación
y, a continuación, seleccione
Aceptar
.