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Documentación
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Adaptive Planning
Última actualización: 2023-06-23
Exportación de datos

Exportación de datos

Puede usar
Integración > Exportar datos
 para exportar valores de cuenta de la versión seleccionada actualmente a un archivo de valores separados por comas (csv) que se puede abrir en Microsoft Excel
TM
. En muchos sentidos, es similar a una vista descargable o imprimible de una hoja estándar. Esta página exporta todas las cuentas especificadas y sus valores. Opcionalmente, asigna cuentas a códigos de cuenta externos y nombres de nivel, como los que se ven durante la importación.
Si su empresa tiene la opción Integración de NetSuite, esta página también le permite exportar una versión de presupuesto de
Adaptive Planning
 en NetSuite.
Para exportar sus datos, elija uno de los cuatro conjuntos de opciones y seleccione
Exportar
. Los valores de las divisiones individuales se agregan al realizar la exportación.
También puede exportar mediante Custom Cloud Loader en Integración para exportar a sistemas externos basados en la nube.
Formato
Esta sección le permite seleccionar cómo se etiquetan las cuentas y los niveles en el archivo de exportación. Seleccione
Editar
 junto a Formato para ver las opciones:
consulte las secciones Exportación de asignaciones de cuentas y Exportación de asignaciones de nivel para saber cómo definir nombres de exportación externos.
  • Nombres y códigos de cuenta de Adaptive
     : esta opción etiqueta los datos exportados con los nombres de cuenta y de nivel que se encuentran en
    Adaptive Planning
    .
  • Códigos de cuentas externas
    : etiqueta los datos exportados con los códigos de cuenta y los nombres de nivel establecidos en
    Exportar asignaciones de cuentas
     y
    Exportar asignaciones de nivel
    . Los códigos de cuenta externos son extremadamente útiles a la hora de importar
    Adaptive Planning
     datos en otros sistemas que requieren distintas asignaciones de cuentas o niveles. Si una cuenta o un nivel no tiene una asignación de exportación, se excluye de la exportación por defecto. Puede incluir todas las cuentas y niveles seleccionando
    Incluir ítems sin asignar
    para dar a los ítems sin asignar los nombres que tienen en
    Adaptive Planning
    .
Filtro
Seleccione
Editar
 para especificar las cuentas, los niveles y el intervalo de tiempo que se incluirán en los datos exportados. Todos los datos se exportan a menos que se especifique lo contrario.
  • Cuentas
    : en esta sección aparece una lista de todas las cuentas (libro mayor, personalizadas, métricas, modeladas, de cubo, supuestos y tipos de cambio) que existen en el modelo. Puede pulsar Ctrl o Mayús para especificar selecciones o rangos de cuentas concretos que se incluirán en la exportación. Puede pulsar Ctrl + Mayús y hacer clic en la columna Nombre y, a continuación, usar un menú contextual para marcar o desmarcar varias selecciones a la vez. Si hace clic con el botón derecho del ratón en un elemento principal seleccionado, puede usar el menú contextual para marcar o desmarcar sus descendientes. Si selecciona cuentas que utilizan distintos estratos temporales, como mes y trimestre, la exportación utilizará el mayor de los dos (por ejemplo, trimestre).
  • Niveles
    : esta sección enumera todos los niveles a los que puede acceder. Puede pulsar Ctrl o Mayús y hacer clic para especificar selecciones o rangos de cuentas concretos que se incluirán en la exportación. Puede pulsar Ctrl + Mayús y hacer clic en la columna Nombre y, a continuación, usar un menú contextual para marcar o desmarcar varias selecciones a la vez. Si hace clic con el botón derecho del ratón en un elemento principal seleccionado, puede usar el menú contextual para marcar o desmarcar sus descendientes.
  • Intervalo de tiempo
    : puede seleccionar los periodos que desea incluir mediante los selectores desplegables Desde y Hasta. El selector de tiempo se actualiza dinámicamente para indicar el intervalo en función de los estratos temporales de las cuentas que seleccione. Si selecciona cuentas que utilizan distintos estratos temporales, como mes y trimestre, el rango muestra el superior (por ejemplo, trimestre).
Dimensiones
Seleccione la dimensión o las dimensiones que desee etiquetando los datos en su archivo de exportación. Seleccione
Editar
 para mostrar una lista de todas las dimensiones personalizadas de su modelo.
Reglas
Seleccione
Editar
 junto a Reglas para ver las opciones para:
  • Moneda
    : seleccione la moneda en la que se deben exportar todos los valores monetarios. La opción por defecto, "Usar moneda de nivel", exportará los valores monetarios de cada nivel en la moneda de ese nivel.
  • Incluir filas vacías
    : las filas que solo contienen ceros o celdas en blanco se excluyen por defecto de la exportación. Si desea incluir todas las cuentas y niveles que ha especificado para esta exportación, independientemente de si la cuenta o el nivel tienen datos, seleccione esta opción.
  • Incluir cuentas de agrupación de datos
    : si no se aplican filtros a la exportación, puede elegir incluir cuentas de agrupación (principales) en la exportación. Si se están aplicando filtros, esta opción no está disponible, ya que se emitirán agrupaciones si se seleccionan en los filtros.
  • Incluir niveles de agrupación de datos
    : si no se están aplicando filtros a la exportación, puede elegir incluir niveles de agrupación (principales) en la exportación. Si se están aplicando filtros, esta opción no está disponible, ya que se emitirán agrupaciones si se seleccionan en los filtros.
  • Incluir agrupaciones de periodos
    : si se selecciona esta opción, la exportación incluirá columnas para agrupaciones de periodos dentro del intervalo de tiempo solicitado. Si no se selecciona, solo se incluirán por defecto columnas de estratos de tiempo individuales.
Exportación de datos
Después de definir los filtros, las dimensiones y las reglas, seleccione
Exportar
.

Exportación de asignaciones de cuentas

Si necesita exportar datos de cuenta de
Adaptive Planning
 y necesita asignar esas cuentas a un nombre externo para un sistema externo, puede usar Exportar asignaciones de cuentas para ayudar en la exportación.
Puede establecer sus asignaciones de cuentas de exportación visitando
Integración > Exportar asignaciones de cuentas
 y siguiendo estos pasos:
  1. Navegue y expanda las cuentas principales para seleccionar las cuentas de nivel secundario que desea asignar. No se pueden seleccionar cuentas principales. Puede seleccionar todas las cuentas o anular su selección haciendo clic en la casilla de la parte superior izquierda, en la cabecera de la lista Asignaciones de cuentas.
  2. Para usar el nombre de importación existente, haga clic en
    Usar nombre de importación
     en el panel de detalles a la derecha y, a continuación, haga clic en Aceptar en la ventana emergente de confirmación.
  3. Si se ha seleccionado más de un elemento, todas las cuentas seleccionadas utilizarán sus nombres de importación.
Puede introducir un nombre de cuenta externa personalizada visitando
Integración > Exportar asignaciones de cuentas
 y siguiendo estos pasos:
  1. Navegue y expanda las cuentas principales para seleccionar las cuentas secundarias que desea asignar. No se pueden seleccionar cuentas principales. Puede seleccionar todas las cuentas o anular su selección haciendo clic en la casilla de la parte superior izquierda, en la cabecera de la lista Asignaciones de cuentas.
  2. Introduzca un nombre personalizado en el campo Nombre de cuenta externa en el panel de detalles de la derecha. Haga clic
    en Cancelar
     si desea descartar los cambios.
  3. Una vez que introduzca el nombre que desee, haga clic en
    Guardar
    .
  4. La columna Cuenta de exportación externa mostrará los cambios.
  5. Si se ha seleccionado más de una cuenta, todas las cuentas seleccionadas utilizarán el texto que ha introducido.
  6. Haga clic en
    Vista de impresión
     en la parte superior de la página para ver una hoja de cálculo que contiene todas las asignaciones de cuentas.

Exportación de asignaciones de nivel

Si necesita exportar datos de nivel de
Adaptive Planning
 y necesita asignar esos niveles a un nombre de nivel externo para un sistema externo, puede usar Exportar asignaciones de nivel para ayudar en la exportación.
Puede definir sus asignaciones de nivel de exportación visitando
Integración > Exportar asignaciones de nivel
 y siguiendo estos pasos:
  1. Navegue y expanda los niveles para seleccionar los que desea asignar. Puede seleccionar todos los niveles o anular su selección haciendo clic en la casilla de la parte superior izquierda, en la cabecera de la lista Asignaciones de niveles.
  2. Para usar el nombre de importación existente, haga clic en
    Usar nombre de importación
    en el panel de detalles a la derecha y, a continuación, haga clic en
    Aceptar
    en la ventana emergente de confirmación.
  3. Si se ha seleccionado más de un nivel, todos los niveles seleccionados utilizarán sus nombres de importación.
Puede introducir un nombre de nivel de exportación externo personalizado visitando
Integración > Exportar asignaciones de nivel
 y siguiendo estos pasos:
  1. Navegue y expanda los niveles para seleccionar los que desea asignar. Puede seleccionar todos los niveles o anular su selección haciendo clic en la casilla de la parte superior izquierda, en la cabecera de la lista Asignaciones de niveles.
  2. Introduzca un nombre personalizado en Nombre de nivel de exportación externo en el panel de detalles de la derecha. Haga clic
    en Cancelar
    si desea descartar los cambios.
  3. Una vez que introduzca el nombre que desee, haga clic en
    Guardar
    .
  4. La columna Nombre de nivel de exportación externo mostrará sus cambios.
  5. Si se ha seleccionado más de un nivel, todos los niveles seleccionados utilizarán el texto que ha introducido.
  6. Haga clic en
    Vista de impresión
     en la parte superior de la página para ver una hoja de cálculo que contiene todas las asignaciones de nivel.