Saltar al contenido principal
Documentación
Documentación
Adaptive Planning
Última actualización: 2025-05-09
Creación de cargadores de datos de Planning

Creación de cargadores de datos de Planning

La integración utiliza el cargador de datos de Planning para cargar datos en Adaptive Planning.
Algunos vínculos de este artículo redirigen a Workday Community. Si no tiene una cuenta de Workday Community, solicítela.

Requisitos previos

El cargador de datos de Planning requiere datos de almacenamiento provisional de una importación de un origen de datosexistente. Tome nota del origen de datos que quiera utilizar.

Pasos

  1. Introduzca la configuración del origen de datos
  2. Seleccione un perfil de asignaciones.
  3. Configure la asignación de columnas.
  4. Configure la asignación de datos.
  5. Cree reglas de negocio.
  6. Ejecute o programe el cargador.

Navegación

Compass.png En el menú de navegación, vaya a
Integración
Diseño de integraciones
.

Introducción de la configuración del origen de datos

La configuración de origen de datos le permite seleccionar:
  • La tabla de origen
  • La configuración de periodo
  • El modo en que se borran las cifras reales
  • El modo en que se asignan automáticamente las cuentas, los niveles y las dimensiones
Recomendación: guarde con frecuencia mientras crea y actualiza su cargador. Seleccione
Guardar
 en el panel Acciones. Seleccione
Cerrar
y, a continuación,
No
 para descartar los cambios no guardados.
  1. Seleccione
    Crear nuevo cargador
    en la sección Cargadores de la biblioteca de componentes.
  2. Seleccione
    Cargador de datos de Planning
     como tipo de cargador. Introduzca un nombre para el cargador.
  3. Seleccione
    Crear
    . En el área central de la página se muestra la nueva configuración del cargador y otra información.
  4. Introduzca la información de propiedades generales del cargador de datos de Planning:
    • Tabla de origen
      : seleccione la tabla de origen en la lista desplegable. Las tablas de origen de la lista son todas las tablas que hay disponibles en el área de almacenamiento provisional para este usuario.
    • Tipo de importación
      : seleccione un tipo de importación de la lista desplegable.
      • Cifras reales
        : permite cargar datos en la versión de cifras reales de Adaptive Planning.
      • Plan
        : permite cargar datos en cualquier versión de planificación o de presupuesto definida en Adaptive Planning. (Este tipo de importación no está disponible para instancias que son solo de consolidación).
    • Transacciones
      : permite cargar datos en el módulo Transacciones de Adaptive Planning. Si hay varias tablas de transacciones, puede seleccionar la adecuada en la lista desplegable. Esta opción requiere el módulo Transacciones para su instancia.
    • Importar a hoja
      : especifique la hoja de planificación en la que se cargarán los datos mediante una de las siguientes opciones:
      • Seleccione
        Estándar
         para cargar los datos en cuentas estándar (cuentas de libro mayor, personalizadas o de supuesto).
      • Haga clic en el botón de opción para seleccionar una hoja modelada o de cubo del menú desplegable. Las reglas de validación de hojas modeladas que activan errores críticos no importan datos y generan errores de registro que indican filas no válidas.
      Al cambiar la selección de hoja en un cargador existente, aparece un aviso de que el cambio afectará a las asignaciones de columnas y miembros. Al hacer clic en
      Aceptar
      , se eliminan todas las asignaciones de columnas y datos del cargador. Debe crear nuevas asignaciones para que el cargador se corresponda con la nueva hoja.
    • Parámetro de versión
      : permite al usuario que ejecuta este cargador seleccionar una versión para importar. Seleccione uno de los parámetros de versión definidos anteriormente. Los parámetros visibles en la lista varían en función del tipo de importación. Puede usar los parámetros de versión en más de un cargador.
    • Opciones de importación
      : le permite seleccionar cómo se actualizan los datos durante la importación de hojas modeladas:
      • Anexar nuevos datos
        : añade nuevas filas sin cambiar las filas existentes en las hojas modeladas.
      • Reemplazar datos existentes en hoja
        : reemplaza todos los datos de la hoja con la importación, sin actualizar ni cotejar filas en hojas modeladas.
      • Actualizar filas existentes
        : cuando exista una clave y una fila existente coincida con una hoja modelada, actualice los datos. Si una fila no puede coincidir con la importación, las filas no se actualizan ni se anexan. Las únicas columnas obligatorias son Clave de importación y al menos una columna que se esté actualizando. Las hojas que tengan seleccionada la opción
        Permitir divisiones
         no admiten actualizaciones. Los valores de la columna Clave de importación del archivo importado deben ser exclusivos.
      • Actualizar filas existentes y añadir filas nuevas
        : cuando exista una clave y una fila coincida en una hoja modelada, actualice los datos. Si una fila no puede coincidir con la importación, cree una nueva. Las únicas columnas obligatorias son Clave de importación, Nivel y cualquier selector de texto, incluso cuando no se añaden filas nuevas. Las hojas que tengan seleccionada la opción
        Permitir divisiones
         no admiten actualizaciones. Los valores de la columna Clave de importación del archivo importado deben ser exclusivos.
    • Columna de clave de importación
      : indica la columna de nivel o dimensión de la hoja modelada como clave para las filas que coincidan al importar. Los valores de la columna Clave de importación del archivo importado deben ser exclusivos.
    • Importar columna secundaria
      : indica la columna de nivel o dimensión de la hoja modelada como clave secundaria para las filas que no coinciden en la columna de clave de importación. Esta opción admite la planificación de personal y está disponible en los siguientes casos:
      • Cuando la instancia está configurada para Workday HCM o Workday Financials.
      • Cuando la
        Columna de clave de importación
         utiliza el
        Publish ID
        .
      • Cuando se selecciona una de estas opciones de importación:
        • Actualizar solo filas existentes
        • Actualizar filas existentes y añadir nuevas filas
    • Hacer visibles las nuevas cifras reales
      : solo está disponible al seleccionar
      Cifras reales
       en
      Tipo de importación
      . Cuando se marca, la versión de cifras reales tiene la fecha
      Valores finalizados hasta
       establecida en el último mes de los datos encontrados en la importación, lo que hace que los datos importados estén disponibles automáticamente para superponer los datos del plan en las versiones del plan. Activar esta opción e importar modifica Superposición de cifras reales. También puede acceder a
      Hacer visibles las nuevas cifras reales
       como parámetro para que el usuario que ejecuta la tarea de integración pueda sustituir este parámetro. Según el rango de periodo que se vaya a importar y la fecha actual definida en la versión de cifras reales, la importación puede retrasar la fecha de
      finalización
      .
    • Eliminar transacciones existentes
      : solo está disponible al seleccionar
      Transacciones
       en
      Tipo de importación
      . Cuando se marca, se eliminan todas las transacciones existentes asociadas con el parámetro de periodo. Mantenga esta opción marcada a menos que haya un motivo específico para no hacerlo. Si reimporta datos en un periodo determinado mientras no tiene marcada esta opción, terminará con registros de transacciones duplicados.
    • Nivel de registro
      : seleccione un nivel de registro para especificar los detalles de registro de este cargador. Los registros se borran automáticamente después de una semana. Si necesita registros para depurarlos, descárguelos.
      • Error
        : solo registra errores graves.
      • Información
        : registra toda la información básica, como el momento en que se actualiza el cargador.
      • Detallado
        : proporciona información muy detallada sobre todas las fases y acciones. (Este nivel se utiliza principalmente para depuración o auditoría, ya que puede generar más información de registro de la que resulta práctica para el uso habitual).
    • Cuentas de libro mayor
      : solo está disponible cuando
      Tipo de importación
       se establece en
      Cifras reales
      , a menos que configure los parámetros de Borrado de datos en
      Configuración general
      de administración
      . Si se selecciona
      Cuentas de libro mayor,
       se borran todos los datos de las cuentas de libro mayor durante el periodo elegido en el cargador antes de cargar los nuevos datos. También puede acceder a
      Cuentas de libro mayor
       como parámetro sustituible en el tiempo de ejecución. Al seleccionar
      Cuentas de libro mayor
      , solo se eliminan los datos de las cuentas de libro mayor, pero se mantienen sin cambios en las cuentas personalizadas y en las notas de celda.
    • Cuentas personalizadas
      : solo está disponible cuando
      Tipo de importación
       se establece en
      Cifras reales
      , a menos que configure los parámetros de Borrado de datos en
      Configuración general
      de administración
      . Si se selecciona
      Cuentas personalizadas
      , se borran todos los datos de las cuentas personalizadas durante el periodo elegido en el cargador antes de cargar los nuevos datos. También puede acceder a
      Cuentas personalizadas
       como parámetro sustituible en el tiempo de ejecución. Al seleccionar
      Cuentas personalizadas
      , solo se eliminan los datos de las cuentas personalizadas, pero se mantienen sin cambios en las cuentas de libro mayor y en las notas de celda.
    • Cuentas de cubo
      : solo está disponible cuando
      Tipo de importación
       se establece en
      Cifras reales
      , a menos que configure los parámetros de Borrado de datos en
      Configuración general
      de administración
      . Si se selecciona
      Cuentas de cubo
      , se borran todos los datos de las cuentas de cubo durante el periodo elegido en el cargador antes de cargar los nuevos datos. También puede acceder a
      Cuentas de cubo
       como parámetro sustituible en el tiempo de ejecución. Al seleccionar
      Cuentas de cubo
      , solo se eliminan las cuentas de cubo, pero se mantienen sin cambios los datos de las cuentas de libro mayor, cuentas personalizadas y notas de celda.
    • Notas de celda
      : solo está disponible cuando
      Tipo de importación
       se establece en
      Cifras reales
      , a menos que configure los parámetros de Borrado de datos en
      Configuración general
      de administración
      . Si se selecciona
      Notas de celda
      , se borran todos los datos de las cuentas de libro mayor durante el periodo seleccionado en el cargador, antes de cargar los nuevos datos. También puede acceder a
      Notas de celda
       como parámetro sustituible en el tiempo de ejecución. Al seleccionar
      Notas de celda
      , solo se eliminan las notas de celda, pero se mantienen sin cambios los datos de las cuentas de libro mayor y cuentas personalizadas.
    • Configuración de modo de sustitución para importación
      Activar modo de sustitución
      : sustituye los datos en lugar de borrarlos (opcional). Elimina la ficha
      Borrar configuración
       y desactiva la opción
      Borrar manualmente
      . Debe seleccionar este parámetro para borrar los datos de moneda convertida. El modo de sustitución de las hojas modeladas, las hojas de cubo y las hojas estándar excluye los valores vacíos en la importación e indica las filas vacías omitidas en los registros. El modo de sustitución muestra los ID en lugar de los nombres en la vista previa de datos de salida del cargador.
      Solo puede usar
      Activar modo de sustitución
       para importaciones en hojas modeladas, hojas de cubo y hojas estándar.
      El modo de sustitución actualiza los datos del sistema de planificación de forma más rápida y clara, especialmente cuando las intersecciones o los datos han cambiado. En lugar de borrar todos los datos y luego cargar nuevos datos, el modo de sustitución compara de forma inteligente lo que está importando con lo que ya está allí. Modo de sustitución:
      • Añade cualquier dato nuevo.
      • Elimina los datos que no están en su importación.
      Los datos que no han cambiado permanecen intactos. Esto evita lo siguiente:
      • Entradas de traza de auditoría innecesarias.
      • El costo de rendimiento de eliminar y volver a crear la información sin cambios.
      En la mayoría de las situaciones de importación, especialmente cuando muchos de sus datos ya están en el sistema, le recomendamos encarecidamente que utilice un solo paso del cargador Modo de sustitución para agilizar y optimizar el proceso.
      • Parámetro de cuentas
        : seleccione las cuentas que desea sustituir mediante el parámetro de cuentas. En el caso de las hojas de cubo, puede incluir todas las cuentas de cubo de una hoja o crear un nuevo parámetro de cuenta para sustituir cuentas específicas. En el caso de las hojas estándar, puede crear un nuevo parámetro de cuenta para sustituir cuentas específicas de libro mayor, personalizadas o de supuesto.
      • Parámetro de niveles
        : seleccione los niveles que desea sustituir mediante un parámetro de niveles. Puede incluir todos los niveles o crear un nuevo parámetro de nivel para sustituir niveles específicos. Para las importaciones de datos estándar, puede seleccionar
        Todas las cuentas de libro mayor
         y
        Todas las cuentas personalizadas
        .
      • Notas de celda
        : borra las notas de celda durante el proceso de sustitución.
  5. Introduzca la configuración de periodo por defecto del cargador de Planning:
    • Parámetro de periodo
      : puede especificar el rango de periodos para la carga en Adaptive Planning. Consulte la sección
      Creación de un parámetro de periodo
       que aparece a continuación para obtener más información sobre cómo crearlo. Puede usar los parámetros de periodo en más de un cargador.
    • Fecha inicial
      : este campo de solo visualización muestra el periodo inicial seleccionado en el parámetro de periodo.
    • Fecha final
      : este campo de solo visualización muestra el periodo final seleccionado en el parámetro de periodo.
    • Estrato temporal
      : este campo de solo visualización muestra los estratos temporales en función de la selección realizada en
      Tipo de importación
      . Para el tipo de importación Cifras reales o Plan, los estratos temporales se establecen en el más bajo disponible en la hoja a la que se importa. Para el tipo de importación Transacciones, los estratos temporales no se establecerán en Día.
    • Columna de periodo
      : disponible para
      Tipo de importación
      :
      Transacciones
      . Este menú desplegable muestra todas las columnas de tipo Fecha o DateTime disponibles en la tabla de origen seleccionada en el campo Tabla de origen. Cuando solo una columna cumple estos criterios, este campo se asigna por defecto a esa columna. La
      Columna de periodo
       controla la asignación de los datos de periodo de la tabla de almacenamiento provisional al periodo definido en Adaptive Planning. Debe alinear los valores de datos recogidos en los valores de almacenamiento provisional con los periodos en Adaptive Planning.
    • Fecha de contabilización
      : disponible cuando se aplica la opción
      Tipo de importación
      :
      Transacciones
      . Indica la columna de almacenamiento provisional que contiene los valores Fecha o DateTime para la fecha de contabilización. La fecha de contabilización ayuda a identificar y encontrar las transacciones aplicables al obtener detalles de los datos de transacciones enviados a Adaptive Planning.
  6. Cree un parámetro de versión.
    Debe usar un parámetro de versión para especificar en el tiempo de ejecución la versión en la que se deben cargar los datos. Un parámetro de versión le ofrece una mayor flexibilidad al configurar un cargador de datos de Planning, ya que le permite seleccionar una versión distinta a la establecida por defecto en el tiempo de ejecución.
    Solo tiene que crear un parámetro de versión una vez por cargador. Los usuarios con acceso al cargador pueden seleccionar un valor para el parámetro seleccionando una versión disponible en el árbol de versiones. El árbol de versiones que puede seleccionar varía en función del tipo de parámetro. Las versiones que se muestran en el tiempo de ejecución se restringen en función del usuario que ejecuta el cargador.

Creación de un parámetro de versión de cifras reales

Puede definir parámetros de versión de cifras reales o de tipo de plan. Los distintos tipos especifican dónde desea cargar los datos.
  1. Haga clic en
    Editar parámetros
     en la lista desplegable de parámetros de
    versión
    .
  2. Seleccione una carpeta del panel izquierdo.
    Si desea que el parámetro pueda compartirse entre varios usuarios o cargadores, seleccione una carpeta del área compartida. Si desea que el parámetro solo esté disponible para el cargador actual, seleccione una carpeta del área local.
  3. Haga clic en
    Añadir
    .
  4. En el menú contextual, haga clic en
    Versión de cifras reales
    .
  5. Introduzca la información de los parámetros de cifras reales:
    • Nombre
      : introduzca el nombre del parámetro. El nombre introducido aquí es la etiqueta que el cargador de Planning y las tareas asociadas muestran en el tiempo de ejecución.
    • Versión de cifras reales
      : seleccione el valor por defecto para la versión en la lista desplegable.
      Para las consolidaciones, seleccione la subversión de cifras reales que se utilizará por defecto. Para Planning, solo hay una versión de cifras reales, que es la única selección disponible en este cuadro de diálogo.
  6. Haga clic en
    Aplicar
     para aplicar la configuración.
  7. Haga clic en
    Cerrar
     para volver al cuadro de diálogo del editor de parámetros. Ya se puede ver el parámetro de versión de cifras reales que acaba de crear en la lista desplegable de parámetros de versión.

Creación de un parámetro de versión de plan

El proceso para definir un parámetro de versión de plan es similar al de creación de un parámetro de versión de cifras reales.
  1. Haga clic en
    Editar parámetros
     en la lista desplegable de parámetros de versión.
  2. Seleccione una carpeta del panel izquierdo.
    Si desea que el parámetro pueda compartirse entre varios usuarios o cargadores, seleccione una carpeta del área compartida. Si desea que el parámetro solo esté disponible para el cargador actual, seleccione una carpeta del área local.
  3. Haga clic en
    Añadir
    .
  4. En el menú contextual, haga clic en
    Versión de plan
    .
  5. Introduzca la información de los parámetros de la versión de plan:
    • Nombre
      : introduzca el nombre del parámetro. El nombre introducido aquí es la etiqueta que el cargador de Planning y las tareas asociadas muestran en el tiempo de ejecución.
    • Versión de plan
      : seleccione el valor por defecto para la versión en la lista desplegable.
  6. Haga clic en
    Aplicar
     para aplicar la configuración.
  7. Haga clic en
    Cerrar
     para volver al cuadro de diálogo del editor de parámetros. Ya se puede ver el parámetro de versión de plan que acaba de crear en la lista desplegable de parámetros de versión.

Creación de un parámetro de periodo

El parámetro de periodo especifica el rango de periodos para los que se cargarán los datos en Adaptive Planning. Puede sustituir los periodos asignados en el tiempo de ejecución. Puede seleccionar un único periodo o definir periodos de inicio y final que sean dinámicos o específicos. Cuando se ejecuta una tarea programada, utiliza esta configuración para decidir los periodos que se van a importar. Las fechas dinámicas se ajustan automáticamente a medida que pasan los meses.

Periodo dinámico

Un periodo dinámico permite configurar una compensación del tiempo actual en el calendario de Planning configurado:
  • Compensación:
     un valor entero positivo que representa el número de estratos temporales que deben compensarse desde la fecha actual.
  • Time Strata Selector:
     una lista desplegable de los estratos temporales configurados en el calendario de Planning (meses, trimestres, semanas, años, etc.).
  • Sentido:
     el sentido de la compensación, ya sea hacia adelante o hacia atrás con respecto al momento actual.

Periodo específico

Un periodo específico permite elegir cualquier valor de tiempo que se encuentre en el calendario configurado de Planning al permitirle navegar por su jerarquía de tiempo.
  1. Haga clic en
    Editar parámetros
     en la lista desplegable de parámetros de periodo.
  2. Seleccione una carpeta del panel izquierdo.
    Si desea que el parámetro pueda compartirse entre varios usuarios o cargadores, seleccione una carpeta del área compartida. Si desea que el parámetro solo esté disponible para el cargador actual, seleccione una carpeta del área local.
  3. Haga clic en
    Añadir
    .
  4. En el menú contextual, haga clic en
    Rango de periodo
    .
  5. Introduzca la información del parámetro de rango de periodo:
    • Periodo único:
       marque esta casilla si desea especificar un periodo único para el rango de fechas.
    • Periodo inicial:
      • Seleccione Dinámico para elegir una fecha dinámica para el periodo de inicio, como el trimestre, mes, año u otros estratos anteriores (si utiliza un calendario personalizado) disponibles en su calendario de Planning.
        • Introduzca un número entero de compensación y seleccione hacia adelante o hacia atrás. Utilice 0 para seleccionar los estratos temporales actuales.
      • Seleccione Específico para precisar cualquier periodo de su estructura temporal en Planning. La fecha determinada para su selección aparece debajo de los menús desplegables.
    • Periodo final:
      • Seleccione Dinámico para elegir una fecha dinámica para el periodo final como, por ejemplo, el trimestre, mes, año u otros estratos anteriores (si utiliza un calendario personalizado) disponibles en su calendario de Planning.
        • Introduzca un número entero de compensación y seleccione hacia adelante o hacia atrás. Utilice 0 para seleccionar los estratos temporales actuales.
      • Seleccione Específico para precisar cualquier periodo de su estructura temporal en Planning. La fecha determinada para su selección aparece debajo de los menús desplegables.
  6. Haga clic en
    Aplicar
     para aplicar la configuración.
  7. Haga clic en
    Cerrar
     para volver al cuadro de diálogo del editor de parámetros.
    El parámetro de rango de periodo que ha creado aparece en la lista desplegable Parámetro de periodo.

Ejemplo de periodo dinámico

Supongamos que el mes actual es abril.
Como Periodo de inicio se establecería el 1 de marzo, que es la primera fecha del mes anterior, mientras que como Periodo final se establecería el 1 de mayo, que es la primera fecha del mes siguiente.

Ejemplo de periodo fijo

Si desea establecer un periodo inicial fijo del 1 de noviembre de 2016 y un periodo final fijo del 31 de marzo de 2017, seleccione los periodos inicial y final del calendario configurado de Adaptive Planning.

Asignación automática

Puede seleccionar las opciones de asignación automática para asignar automáticamente los nuevos datos detectados en el tiempo de ejecución del cargador. Se puede usar la asignación automática como alternativa a los pasos manuales que se siguen en la ficha Asignación de datos para lo siguiente:
  • Cuentas
  • Niveles
  • Dimensiones
Los cargadores existentes y los que haya creado nuevos no se asignarán automáticamente por defecto.
Si la ficha Asignación de datos no incluye una selección para Columna de nombre de visualización de origen, podrá asignar automáticamente lo siguiente:
  • Cuentas por Nombre de cuenta o Código de cuenta
  • Niveles por ID de origen a código
  • Niveles por ID de origen a nombre
  • Dimensiones por ID de origen a código
  • Dimensiones por ID de origen a nombre
Si la ficha Asignación de datos incluye una selección para Columna de nombre de visualización de origen, podrá asignar automáticamente lo siguiente:
  • Cuentas por ID de origen a nombre de cuenta
  • Cuentas por ID de origen a código de cuenta
  • Niveles por ID de origen a nombre
  • Niveles por ID de origen a código
  • Niveles por nombre de visualización de origen a nombre
  • Niveles por nombre de visualización de origen a código
  • Dimensiones por ID de origen a nombre
  • Dimensiones por ID de origen a código
  • Dimensiones por nombre de visualización de origen a nombre
  • Dimensiones por nombre de visualización de origen a código
Si el cargador encuentra elementos de datos que no puede asignar de forma automática, genera errores.

Configuración de borrado de datos

La ficha
Configuración de borrado
 solo se muestra después de seleccionar
Activar cargadores de integración - Borrar datos
 en
Configuración general
de administración
.
Debe tener activado el permiso
Borrar cifras reales
de capacidades de importación
 en Adaptive Planning para borrar los datos de cifras reales. El borrado de cifras reales es un permiso de superusuario que permite eliminar cifras reales o datos de plan en Adaptive Planning, incluso en los niveles bloqueados.
Borrar cifras reales
 sustituye las reglas de acceso y las restricciones de propiedad de nivel.
Puede borrar los datos de cifras reales o de plan independientemente de los datos que se estén cargando. También puede optar por eliminar los datos de periodos, versiones, niveles o cuentas específicos. No puede borrar los datos de moneda convertida. En su lugar, seleccione la casilla Activar modo de sustitución y sustituya los datos.
Detalles sobre Borrar datos
  • Borrar datos solo borra datos de las versiones de plan no virtual o de cifras reales.
  • Borrar datos puede borrar datos de cuentas calculadas con una sustitución de entrada de datos para las versiones configuradas para la entrada de datos.
  • Si selecciona un nivel principal, se eliminarán todos los datos de los niveles secundarios.
  • Si selecciona una cuenta de agrupación, se eliminarán todos los datos de las cuentas secundarias.
  • Las fórmulas no se eliminarán.
  1. Haga clic en la ficha
    Borrar configuración
    .
  2. Seleccione la casilla
    Activar borrado de datos
     para eliminar los datos.
  3. Seleccione
    Editar parámetros
     en el panel
    Acciones
     y cree los parámetros Versión y Periodo.
    También puede elegir utilizar los parámetros
    Versión
     o
    Periodo
     especificados en la ficha
    Configuración de origen de datos
    .
  4. Seleccione las cuentas de las que desea eliminar los datos.
    Puede incluir todas las cuentas de libro mayor, personalizadas y de cubo de una hoja o crear un nuevo parámetro de cuenta para borrar cuentas específicas. También puede seleccionar una combinación de todas las opciones de cuenta disponibles.
  5. Especifique niveles para borrar datos.
    Puede seleccionar todos los niveles o crear un nuevo parámetro de nivel para niveles específicos.
  6. Ejecute el cargador de forma manual mediante la opción
    Borrar manualmente
     en el panel
    Acciones
     o programe el cargador para que se ejecute como parte de una tarea.
    Si existe más de un cargador de Planning en una tarea, todas las opciones de borrado estarán disponibles para cada cargador. La etiqueta de opciones con el nombre del cargador sirven para ayudarle a identificar el origen de la opción de borrado.
Con
Borrar configuración
, puede borrar datos de las cuentas de supuesto de cubo. Si la solicitud incluye un código de cuenta utilizado tanto por un supuesto como por una cuenta, el cargador devuelve un error y no borrará nada.

Selección de un perfil de asignaciones

Puede que tenga que cargar datos con información de valor de cuenta/dimensión similar desde sistemas GL/ERP/CRM independientes. En tal caso, sería necesario que hubiera miembros del lado de origen con nombres similares como parte de más de una asignación exclusiva. Así se cargarían miembros de origen con nombres similares en hojas diferentes.
Los usuarios deben establecer un perfil vinculado antes de realizar cualquier asignación de columnas.
Para usar el perfil Por defecto, debe vincularlo explícitamente, aunque sea el único perfil disponible.
Las asignaciones creadas en un cargador de Planning tienen por defecto todas las asignaciones de un conjunto global de asignaciones por defecto: todas las asignaciones creadas están dentro de un mismo conjunto unificado de asignaciones, con un comportamiento similar al de Adaptive Planning, donde no puede haber dos asignaciones diferentes con el mismo nombre de miembro de origen.
Puede guardar asignaciones de valores de cuenta/nivel/dimensión para sus cargadores de Planning en un nuevo perfil de asignaciones para cada cargador y asignarle un nombre. Cuando crea un cargador, puede adjuntar el perfil por defecto o el nuevo perfil de asignaciones. Esto resulta útil si va a crear un gran número de cargadores de Planning.
Por ejemplo, si extrae información de varios sistemas diferentes, como Workday, NetSuite y Salesforce, o si tiene varias filiales, puede usar perfiles de asignación para crear fácilmente un gran número de asignaciones. Si hay varios cargadores de Planning en la misma instancia de integración, los cargadores pueden vincularse al perfil de asignación por defecto o a otro perfil de asignaciones.
A la mayoría de los usuarios les basta con utilizar el perfil de asignaciones por defecto. Si cree que no necesita usar esta opción, es probable que no lo necesite.

Comprensión de los perfiles de asignación

Supongamos que tiene los siguientes miembros en los lados de Origen y Planning:
Fuente1:
  • Cta1
  • Cta2
Origen2:
  • Cta1
  • Cta3
Planning:
  • Cta10
  • Cta11
  • Cta12
Puede crear las siguientes asignaciones:
  • Cargador 1: Perfil 1: Cta1 <-> Cta10
  • Cargador 2: Perfil 2: Cta1 <-> Cta11

Uso de perfiles de asignaciones

El perfil de asignaciones se vincula a un cargador de Planning como parte del proceso de creación del cargador.
  1. Una vez finalizada la
    Configuración de origen de datos
    , seleccione la ficha
    Perfil
    .
  2. Seleccione el perfil de asignaciones que desea usar.
Puede crear un nuevo perfil de asignaciones haciendo clic en
Nuevo
 en la parte inferior de la página. A continuación, introduzca el nombre del nuevo perfil de asignaciones y haga clic en Guardar. También puede clonar un perfil a partir de un perfil de asignaciones existente.
La clonación copia todas las asignaciones de un perfil existente en el perfil recién clonado. Esto es útil si desea heredar las asignaciones de un perfil existente y luego realizar cambios en algunas que no deberían afectar al perfil original. Para clonar un perfil, haga clic en el botón
Clonar
 y, a continuación, especifique el perfil desde el que desea clonar, así como el nombre del nuevo perfil.
Consejos para el perfil de asignaciones
  • Cuando se crea un cargador, se vincula al perfil por defecto a menos que especifique otro perfil en la ficha Perfil.
  • Cuando crea un nuevo perfil, inicialmente está vacío. Las asignaciones del perfil por defecto no se copian en él. Si tiene que duplicar asignaciones, debe utilizar la función
    Clonar
    .
  • Si cambia el perfil vinculado de un perfil con nombre al perfil por defecto, solo se vincularán las asignaciones nuevas. La integración no comprueba si hay problemas. Sin embargo, si el perfil por defecto no tiene ningún valor de almacenamiento provisional en las columnas de almacenamiento provisional asignadas a este cargador, estos valores de almacenamiento provisional entrarán en el perfil por defecto como valores sin asignar al hacer clic en la ficha
    Asignación de datos
    .

Sistemas externos

Puede hacer doble clic en un perfil en la ficha Perfiles para asociarlo a un sistema externo y, de este modo, permitir la obtención de detalles en los datos de las hojas y los informes de Adaptive Planning.
Cuando un usuario hace clic en un vínculo de obtención de detalles, Adaptive Planning se conecta al sistema externo y revela las transacciones subyacentes en los datos.
La asociación de un perfil con un sistema externo es opcional. Configure un sistema externo solo para activar la profundización de vuelta a Workday o la obtención de detalles de NetSuite en Adaptive Planning.
No asocie ningún perfil a un sistema externo si no tiene previsto utilizar la opción Obtener detalles en Adaptive Planning.

Pasos básicos para crear un sistema externo

  • Cree un sistema externo y asígnele un nombre.
  • Defina la configuración de un sistema externo para que Adaptive Planning sepa dónde conectarse y qué cuenta o credenciales debe utilizar.
  • Defina asignaciones de dimensión externa para poder identificar el modo en que las dimensiones del sistema externo se asignarán a las dimensiones de Adaptive Planning.
  • Configure columnas SQL de tupla si se asignan varias columnas externas a una sola dimensión de Adaptive Planning.

Configuración de un sistema externo de Workday

Siga los pasos que se describen aquí.

Configuración de un sistema externo de NetSuite

Siga los pasos que se describen aquí

Configuración de la asignación de columnas

Después de vincular un perfil en la ficha Perfiles, debe asignar las columnas de almacenamiento provisional en Adaptive Planning.
No puede realizar la asignación de columnas hasta que vincule un perfil.
Para asignar columnas de almacenamiento provisional a columnas de Adaptive Planning, siga estos pasos:
La página Asignación de columnas tiene cuatro columnas. Puede completar todo el proceso de asignación con la columna de ID de origen solamente. El único requisito es que la columna de ID de origen contenga valores exclusivos del origen de datos. Cuando la información de la columna de ID de origen es fácilmente comprensible, o si necesita más contexto de lo que representa el identificador, puede incluir una columna opcional de nombre de visualización de origen para facilitar la asignación de los valores de origen. Si utiliza la columna de nombre de visualización de origen en la asignación, sus valores se utilizan en la interfaz de usuario de la asignación de miembros; de lo contrario, se utilizan los valores de la columna de ID de origen.
  1. Seleccione la ficha
    Asignación de columnas
    .
    • Estado
      : indica si se ha asignado una columna de Planning concreta.
    • Clave
      : indica con un icono de llave si la columna de Planning participa en una clave de importación para una hoja modelada.
    • Columna de Planning
      : muestra todas las columnas de Planning disponibles para asignación en una hoja. La lista de columnas de Planning incluye un conjunto de columnas de Planning obligatorias, seguidas de todas las demás dimensiones definidas en el modelo. Asigne solo las dimensiones de las columnas de Planning que desee importar. Las columnas sin asignar no importarán nada cuando se ejecute el cargador. Las columnas de Planning obligatorias se indican mediante texto en negrita con un asterisco e incluyen una columna de valor (etiquetada como Valor de versión de cifras reales si el tipo de importación es Cifras reales o Valor de versión de plan si el tipo de importación es Plan), Cuentas, Nivel y cualquier otra columna obligatoria especificada en cualquier hoja en particular. La cuenta se mostrará en las hojas y los informes por su nombre al crear una asignación de cuenta en un cargador. La excepción se encuentra en los informes de matriz, donde tiene la opción de mostrar un código de cuenta junto al nombre. Las columnas no obligatorias incluyen cualquier otra columna de Planning de la hoja (normalmente todas las dimensiones personalizadas). Valor de Versión de cifras reales o Versión de plan (si el tipo de importación es Plan), Cuentas, Nivel y cualquier otra columna obligatoria especificada en cualquier hoja en particular.
    • Columna de ID de origen
      : muestra todas las columnas de la tabla de almacenamiento provisional elegida en la configuración del origen de datos.
    • Columna de nombre de visualización de origen
      : muestra nombres de visualización opcionales para simplificar el proceso de asignación.
  2. Seleccione una columna sin asignar y haga clic en la flecha hacia abajo. Aparecerá una lista de columnas a las que puede asignarse en el menú desplegable.
  3. A medida que asigna las columnas, el indicador de estado cambia de rojo a verde. No es necesario asignar todas las dimensiones. Asigne solo las que necesite importar. Las columnas sin asignar no se importarán.
Si hay muchas columnas de Planning para asignar, puede usar el filtro Mostrar en la parte superior izquierda de la página. Puede seleccionar cualquiera de las siguientes opciones:
  • Todo
    : muestra todas las columnas de Planning.
  • Obligatorio
    : muestra todas las columnas de Planning que son obligatorias.
  • Sin asignar
    : muestra todas las columnas de Planning que están sin asignar.
  • Asignado
    : muestra todas las columnas de Planning que están asignadas.
Puede usar el campo Buscar para buscar columnas de almacenamiento provisional. Introduzca un nombre completo o parcial para buscar y haga clic en la lupa. Cualquier columna de almacenamiento provisional que coincida con la búsqueda aparece en la columna de almacenamiento provisional.
Si ve signos de admiración de color rojo en las columnas de Planning no obligatorias en la ficha Asignación de columnas, no significa que haya ningún error. Los signos de admiración en rojo simplemente significan que no ha proporcionado una asignación y que no se importará nada para esas columnas de Planning al ejecutar el cargador.

Configuración de la asignación de datos

Después de configurar los parámetros del cargador y de asignar columnas de almacenamiento provisional a columnas de Planning, asigne las cuentas, los niveles y los miembros de dimensión de esas columnas a sus correspondientes miembros de la columna de Planning en Adaptive Planning. La información general de asignación de datos resume los miembros de almacenamiento provisional asignados, no asignados y no válidos, y muestra los números de cada uno. Seleccione un número para navegar a la página de asignación de datos para esa categoría y ese estado de asignación.
Una vez que navegue hasta la página de asignación de cuenta, de nivel o de dimensión en la ficha de asignación de datos, podrá ver el estado de asignación de cada miembro de esa categoría.
Asigne todas las cuentas, los niveles y las dimensiones, o cree reglas de negocio explícitas para filtrar los registros que contengan valores sin asignar. Si un cargador encuentra un valor sin asignar durante la importación final, el estado del cargador indicará Error.
Requisitos para la asignación de datos y la profundización en NetSuite
Si importa datos de NetSuite y desea configurar la obtención de detalles en NetSuite en función de las categorías estándar de NetSuite de
Account, Time Period, Subsidiary, Department, Class, Location, Item
 y
Customer
, debe configurar los identificadores internos de NetSuite para cada una de estas dimensiones como parte de los pasos para la asignación de columnas y datos.

Estado de asignación de datos

Cada miembro de una categoría de asignación de datos de cuenta, nivel o dimensión obtiene uno de los siguientes estados:
  • Asignado Asignado : miembros de almacenamiento provisional que se asignan a un miembro de Planning en Adaptive Planning.
  • Sin asignar Sin asignar: miembros de almacenamiento provisional que no están asignados a un miembro de Planning en Adaptive Planning.
  • Asignación no válida: miembros de almacenamiento provisional asignados en algún momento a un miembro de Planning, pero ese miembro de Planning se ha eliminado en Adaptive Planning.

Asignación de miembros de columna de almacenamiento provisional de cuenta, nivel y dimensión

Puede asignar miembros de cuenta, nivel o dimensión individuales dentro de las columnas de almacenamiento provisional a sus correspondientes miembros de Planning en Adaptive Planning.
Puede importar y asignar cuentas calculadas con sustitución de entrada de datos para una versión de plan.
  1. Seleccione
    Asignación de datos
    .
  2. Seleccione un número vinculado en la página Información general de asignación de datos o seleccione el vínculo de categoría para Asignación de cuentas, Asignación de nivel o Asignación de dimensiones.
  3. Seleccione un estado de asignación en la lista desplegable
    Mostrar
    . La lista desplegable
    Mostrar
     muestra por defecto todas las asignaciones.
  4. Introduzca un término en
    Buscar
     para filtrar los resultados de su selección de visualización del paso anterior (opcional).
  5. Seleccione un valor de Planning para un valor de almacenamiento provisional examinando o buscando en la vista jerárquica de Adaptive Planning.
  6. Seleccione
    Aplicar
    .
  7. Seleccione
    Guardar
    .

Creación de una nueva asignación de datos

Puede crear una nueva asignación antes de una nueva importación de datos que contenga nuevos miembros de almacenamiento provisional. Las nuevas asignaciones ayudan con las ejecuciones programadas del cargador cuando sabe que un valor de un miembro concreto aparecerá en una importación futura. La finalización de una nueva asignación evita que el cargador falle por un valor sin asignar o no válido.
  1. Navegue a la página
    Asignación de cuentas
    ,
    Asignación de nivel
     o
    Asignación de dimensiones
     dentro de
    Asignación de datos
    .
  2. Seleccione el icono de engranaje datamappingssettingsicon.png para la configuración de asignación.
  3. Seleccione
    Cuenta nueva
    ,
    Nivel
     o
    Asignación de dimensiones
    .
  4. Introduzca un valor de almacenamiento provisional exactamente como espera que aparezca en su importación futura. Para una asignación de cuenta nueva, introduzca también el valor de visualización de almacenamiento provisional de la cuenta.
  5. Seleccione un valor de Planning para asignarlo con el valor de almacenamiento provisional seleccionado en el paso anterior.
  6. Seleccione
    Aplicar
    .
  7. Seleccione
    Guardar
    .

Carga de asignaciones de datos

Puede descargar una plantilla de asignaciones para cargar asignaciones para datos de cuenta, datos de nivel o datos de dimensión.
  1. Navegue a la página
    Asignación de cuentas
    ,
    Asignación de nivel
     o
    Asignación de dimensiones
     dentro de
    Asignación de datos
    .
  2. Seleccione el icono de engranaje datamappingssettingsicon.png para la configuración de asignación.
  3. Seleccione
    Cargar asignaciones
    .
  4. Seleccione
    Descargar plantilla
     en el cuadro de diálogo Cargar asignaciones.
  5. Abra el archivo de plantilla de Excel descargado y siga las instrucciones de la ficha de la primera hoja para rellenar la ficha de la segunda hoja con sus asignaciones. Guarde la plantilla.
  6. Seleccione
    Explorar
     y localice el archivo de plantilla de Excel editado en su equipo local.
  7. Seleccione
    Importar
    .
  8. Seleccione
    Aplicar
    .
  9. Seleccione
    Guardar
    .

Descarga de asignaciones de datos para ediciones masivas

Puede descargar asignaciones para editarlas y cargarlas de forma masiva. Utilice un archivo de asignaciones descargado para rellenar un archivo de plantilla descargado. Para asignaciones de datos de cuenta, de datos de nivel o de datos de dimensión, puede realizar las siguientes descargas:
  • Todas las asignaciones
  • Solo asignados
  • Solo desasignados
  • Solo no válidos
  1. Navegue a la página
    Asignación de cuentas
    ,
    Asignación de nivel
     o
    Asignación de dimensiones
     dentro de
    Asignación de datos
    .
  2. Seleccione el icono de engranaje datamappingssettingsicon.png para la configuración de asignación.
  3. Seleccione
    Descargar asignaciones
    .
  4. Seleccione un filtro de descarga y espere a que el sistema prepare su descarga y active el botón de descarga.
  5. Seleccione
    Descargar
    .
  6. Vuelva a seleccionar el icono del engranaje y seleccione
    Cargar asignaciones
    .
  7. Seleccione
    Descargar plantilla
     y tendrá ya dos archivos descargados: uno de asignaciones y otro de plantilla.

Actualización de asignaciones descargadas para pegarlas en un archivo de plantilla de Excel

  1. Abra el archivo de asignaciones de Excel descargado y realice todos sus cambios.
  2. Copie todo el contenido de este archivo.
  3. Pegue el contenido en la hoja dos del archivo de plantilla de Excel de plantilla descargado.
  4. Guarde su archivo de plantilla de Excel rellenado.

Carga del archivo de plantilla de Excel rellenado

  1. Seleccione el icono de engranaje datamappingssettingsicon.png y seleccione
    Cargar asignaciones
     en la página de asignaciones de datos del Cargador de datos de Planning para cuentas, niveles o dimensiones.
  2. Seleccione
    Explorar
     y, luego, su archivo de plantilla de Excel actualizado.
  3. Seleccione
    Importar
    .
  4. Seleccione
    Aplicar
    .
  5. Seleccione
    Guardar
    .

Asignación automática, anulación de una asignación y eliminación de asignaciones de datos

Asignación automática en asignaciones de datos

Puede asignar automáticamente miembros del almacenamiento provisional a miembros de Planning. El sistema busca miembros de Planning que coincidan con miembros del almacenamiento provisional por nombre. Para las cuentas, el sistema coteja por código de cuenta o nombre de cuenta. La asignación automática intentará llevar a cabo tanto las asignaciones no realizadas como las que no son válidas. Cuando se produce una coincidencia exacta, los miembros del almacenamiento provisional se asignan automáticamente.
  1. Seleccione los miembros a los que desea realizar la asignación automática seleccionando las casillas de las filas de miembros.
  2. Seleccione
    Asignación automática
    .
  3. Seleccione
    Asignar automáticamente la selección
    .
Seleccione la opción
Asignar todo automáticamente
 para asignar de forma automática todos los miembros sin asignar.
En el caso de las cuentas, puede seleccionar la asignación automática por columna de ID de origen o por columna de nombre de visualización de origen. En ambos casos, puede realizar una asignación automática por código de cuenta o nombre de cuenta.
Los miembros de dimensión personalizada siempre se asignan automáticamente por el nombre del miembro de dimensión. No verá un cuadro de diálogo de asignación automática cuando asigne automáticamente los miembros de dimensión.

Anulación de una asignación de datos

Anule una o varias asignaciones seleccionando
Anular asignación
 y, a continuación,
Desasignar selección
. La anulación de la asignación desconecta la asignación entre los miembros del almacenamiento provisional y Planning. Puede seleccionar
Desasignar todo
 para desconectar todas las asignaciones a la vez.

Eliminación de asignaciones de datos

Puede eliminar una asignación y la información de su miembro seleccionando
Eliminar
 y luego
Eliminar selección
. La eliminación elimina por completo la información del miembro para que pueda comenzar de nuevo con otra importación de tabla de almacenamiento provisional. Seleccione
Eliminar todo
 para eliminar todos los miembros y su información.
No puede recuperar ninguna información de las asignaciones eliminadas.

Restricciones para la importación de asignaciones de datos de miembros

Cuentas

  • Las cuentas de grupo, las cuentas principales (de agrupación), las cuentas de sistema y las cuentas de métrica no se pueden asignar.
  • Puede importarlas a una hoja modelada, pero no puede importarlas a cuentas modeladas porque están basadas en fórmulas y son de solo lectura.
  • No puede usar la importación estándar para importar datos de libro mayor o cuentas personalizadas introducidas en hojas de cubo. Debe usar una importación de hoja de cubo para aquellas en las que aparecen cuentas personalizadas.

Niveles

  • Los usuarios con permiso para importar capacidades pueden importar datos en todos los niveles, independientemente de la propiedad o el acceso de nivel.
  • Los niveles vinculados no admiten asignaciones ni importaciones de datos.
  • Las hojas de cubo y modeladas muestran la jerarquía de niveles completa, pero solo le permiten seleccionar los niveles asignados a esas hojas. Si una hoja no está disponible en un nivel, esa hoja no puede contener ningún dato para ese nivel.

Dimensiones

  • Pueden crearse asignaciones a cualquier dimensión en el caso de las cuentas estándar (cuentas de libro mayor, personalizadas y de supuesto).
  • Las cuentas de cubo solo pueden asignarse a valores de dimensión y a las dimensiones en hojas de cubo.
  • Puede crear asignaciones para los selectores de hojas modeladas.
  • El espacio de nombre de asignación de importación para valores de dimensión se comparte entre las hojas estándar, de cubo y modeladas.
    • Si crea una asignación de importación estándar para un valor de dimensión de una dimensión y este también reside en una hoja de cubo, la asignación de importación estándar se aplica a ese valor de dimensión.
  • Si se establece una dimensión para crear automáticamente miembros de dimensión en la importación de datos, no es necesario asignar las columnas de almacenamiento provisional asignadas a esa dimensión. Estas dimensiones no aparecen en la página de asignación de dimensiones porque se crearán automáticamente en la importación.

Creación de reglas de negocio

Las reglas de negocio le permiten especificar el modo en que se importarán los datos. Puede crear tres tipos:
  • Regla de omisión de cuentas
  • Reglas de cambio de signos
  • Filtros SQL

Creación de una regla de omisión de cuentas

Para las cuentas con formato numérico, puede especificar las cuentas o los rangos de cuentas que deben omitirse durante un proceso de carga de datos. Estas cuentas solo pueden contener dígitos numéricos. El cargador coteja las cuentas de origen con los códigos especificados en las reglas de omisión de cuentas y, a continuación, descarta esos registros para que no se carguen en Adaptive Planning.
Esta regla se aplica a las cuentas de origen. La regla da por sentado que las filas de almacenamiento provisional contienen códigos de cuenta y que las asignaciones se realizan entre los códigos de cuenta del almacenamiento provisional y los códigos de cuenta de Planning.
Puede definir reglas para omitir cuentas individuales mediante códigos de cuenta que especifiquen caracteres alfabéticos, numéricos y algunos caracteres especiales:
  • punto (.)
  • subrayado (_)
  • guion (-)
  • dos puntos (:)
Las reglas para rangos de cuenta solo admiten caracteres numéricos. Puede crear tantas reglas de negocio de omisión de cuenta como desee. Para omitir cuentas en formato alfanumérico, utilice el filtro SQL en Reglas de negocio.
  1. Seleccione
    Skip Accounts
     en Reglas de negocio.
  2. Seleccione
    Añadir
    para abrir el cuadro de diálogo
    Añadir rango
    de códigos de cuenta omitido
    .
  3. Introduzca el número de cuenta o el rango de números de cuenta.
  4. Seleccione
    Guardar regla
    . Las reglas de omisión de cuenta guardadas aparecen en la página Reglas de negocio.
Para crear varias reglas de omisión de cuentas a la vez, seleccione
Create Another
. Al hacer clic en
Guardar regla
, la regla de omisión de cuentas se guarda y el cuadro de diálogo
Añadir rango de códigos de cuenta omitido
 permanece abierto.

Creación de una regla de cambio de signos

Puede especificar cuentas de origen para que sus valores cambien de signo.
El proceso para crear una regla de cambio de signos es prácticamente idéntico al de creación de una regla de omisión de cuenta. Cualquier cuenta que especifique en una regla de cambio de signos tendrá el signo opuesto cuando se cargue en Planning.

Creación de un filtro SQL

Puede usar esta función para crear informes SQL que especifiquen las filas de la tabla de almacenamiento provisional que están disponibles para ser cargadas en Planning. Los registros que cumplen los criterios de filtro se seleccionan para cargarlos en Planning.
Para crear filtros SQL:
  1. En la ficha Reglas de negocio, seleccione
    Filtro SQL
    .
  2. Haga clic en
    Editar
    .
  3. Introduzca una expresión de cláusula WHERE de SQL en el campo.
    Así filtra de la carga las filas de almacenamiento provisional que no coinciden con la expresión. Haga clic en
    Aplicar
     para comprobar automáticamente la sintaxis SQL del filtro. (Si hay algún error, se indica en la expresión). Para obtener ayuda detallada sobre la sintaxis de SQL, puede hacer clic en el vínculo de la sección Notas. La expresión que ha introducido aparece en la página Reglas de negocio.
Si desea más información, haga clic en el vínculo de
ayuda en línea
 en la sección
Notas
 del cuadro de diálogo
Editar filtro SQL
.

Consejos y técnicas

Al guardar cambios

Puede guardar los cambios que ha realizado en el cargador de Planning en cualquier momento haciendo clic en
Guardar
 (y es recomendable hacerlo con frecuencia). Puede descartar los cambios que no se hayan guardado haciendo clic en
Cerrar
 y, a continuación, en
No
 en el cuadro de diálogo para descartarlos.

Ejecución o programación del cargador

Cuando guarda un cargador de datos de Planning con toda la configuración obligatoria, puede ejecutarlo manualmente o programarlo para que se ejecute como una tarea de integración.
Al igual que con otros cargadores, puede importar datos del sistema de origen o puede ejecutar el cargador utilizando valores de almacenamiento provisional ya importados. En el momento de la ejecución, puede elegir cuál de estos comportamientos desea seleccionando el parámetro
Omitir importación de datos
 que se utilizará para la carga de la tabla de almacenamiento provisional existente.
La función Omitir la importación de datos no está disponible para los orígenes de datos de hojas de cálculo.
Como parte del proceso de ejecución, el cargador comprueba que los datos de la tabla de almacenamiento provisional se hayan asignado correctamente aplicando las siguientes reglas:
  • Cualquier fila que contenga un valor de cuenta/nivel vacío hace que el cargador finalice con el estado Error. El cargador finalizará la importación de todos los datos que pueda. Si el cargador forma parte de una tarea de integración, el estado de Error hace que finalice la tarea y no se ejecute ningún otro cargador después del que ha provocado el estado de Error.
  • Para cualquier fila que contenga un valor de dimensión vacío, el cargador pasa todas las filas (incluidas las que tienen un valor en blanco para la dimensión) a Planning, que intentará importar esos datos utilizando el valor "sin categorizar" para el valor de dimensión en blanco.
  • Al procesar filas en las que faltan asignaciones de cuenta/nivel/dimensión para hojas estándar y de cubo, la integración omite la fila y no la escribe en Planning. También registra los detalles del problema. Para las hojas modeladas, cuando se encuentra una fila en la que faltan asignaciones, la integración anula la carga sin escribir datos en Planning y avisa de que la tarea ha fallado.
Si se produce un error en la carga al cambiar el principal de los niveles y recibe el aviso
Nivel
levelname
 no se puede mover con Continuar con avisos establecido en 0
, seleccione
Continuar con avisos
 y vuelva a ejecutar el cargador.

Descarga del resultado de un cargador de Planning

Puede descargar el resultado de un cargador de Planning en una hoja de cálculo sin cargar datos en Planning. Esto le permite comprobar manualmente los datos con sus necesidades antes de cargarlos.
Para descargar el resultado del cargador de Planning:
  1. Seleccione
    Vista previa de datos de salida del cargador
     en el panel
    Acciones
    .
  2. Introduzca la información de la vista previa de datos de salida del cargador.
    La información que debe introducir varía en función del cargador de Planning que esté creando.
  3. Haga clic en
    Vista previa de datos de salida del cargador
    .
El cargador se ejecuta y aplica todas las transformaciones y reglas de negocio como parte de la ejecución. Una ventana emergente de estado muestra los pasos ejecutados como parte de la ejecución del cargador. Si hay datos para cargar, el cargador crea una hoja de cálculo y envía una notificación por correo electrónico con los datos de salida del cargador como archivo adjunto de hoja de cálculo.

Inclusión del cargador de Planning en una tarea de integración

Con un origen de datos configurado, puede crear una tarea de integración que ejecute automáticamente este cargador con una programación.
Cualquier tarea de integración puede tener uno o más cargadores. Una tarea puede contener otras tareas, como Cargador de datos de Planning, Cargador de cuenta de Planning o Cargador con secuencia de comandos.
Recomendación: use tareas de integración diferentes para cada cargador.
Si una tarea contiene varios cargadores, los parámetros de cada cargador se muestran en una lista de valores cuando se ejecuta la tarea. Si hay un parámetro común o compartido en los cargadores de una tarea, la tarea solicita el parámetro solo una vez. Puede elegir sustituir las listas de valores de parámetros.
Para las ejecuciones programadas de la tarea, se utilizan los valores por defecto de los parámetros.