Escenarios hipotéticos personales
Con la versión 2024R1, presentamos situaciones hipotéticas. Con las situaciones hipotéticas, ahora puede probar los cambios de datos en situaciones hipotéticas independientes sin que afecte a los datos de su versión de plan. Los informes y los tableros de control también admiten situaciones hipotéticas que le permiten crear informes y diagramas para comparar y analizar los cambios. También le permitimos fusionar esos cambios con sus versiones de plan con unos pocos clics.
Vea el vídeo:
6 min 17 sOpción Nuevas situaciones hipotéticas en el menú principal
Lanzamiento: 09-03-2024
Proporcionamos una nueva opción en el menú principal denominada Escenarios, que abre la página Gestor de escenarios. También proporcionamos un botón Añadir nuevo, que le permite crear hasta un total de 15 situaciones hipotéticas nuevas. Le permitimos basar las situaciones hipotéticas en cualquier versión de plan a la que pueda acceder. Para su comodidad, en la lista de situaciones hipotéticas, proporcionamos las siguientes columnas que puede ordenar:
- Nombre de escenario
- Versión base
- Fecha de creación
- Creado por para usuarios con el permiso Gestionar situaciones hipotéticas.
- Buscar: localiza coincidencias a medida que escribe.
- Todas las versiones: filtra la lista por la versión base.
- Uso de capacidad de escenario: compara el número de escenarios que tiene con el máximo.
- Papelera: elimina las situaciones hipotéticas seleccionadas y los cambios de datos que haya realizado en las situaciones hipotéticas.
Consulte lo siguiente:
Fichas de situación hipotética en el panel izquierdo
Lanzamiento: 09-03-2024
Proporcionamos fichas dinámicas en la página Gestor de situaciones hipotéticas en función de sus permisos:
- Para los usuarios con el permiso Acceder al gestor de situaciones hipotéticas o el permiso Crear situaciones hipotéticas, no proporcionamos ninguna ficha. Proporcionamos una lista de sus situaciones hipotéticas.
- Para los usuarios con el permiso Fusionar situaciones hipotéticas, ofrecemos las fichas Personal y Fusionado. La ficha Personal muestra todas las situaciones hipotéticas que ha creado. La ficha Fusionado muestra todas las situaciones hipotéticas que ha fusionado.
- Para los usuarios con el permiso Gestionar situaciones hipotéticas, ofrecemos las fichas Todas las situaciones hipotéticas, Personal y Fusionado. Todos los escenarios muestra los escenarios que ha creado y los que han creado todos los demás usuarios. Fusionado muestra las situaciones hipotéticas que ha fusionado y las que han fusionado todos los demás usuarios.
Menú Acciones de situaciones hipotéticas
Lanzamiento: 09-03-2024
En la página Gestor de situaciones hipotéticas, ofrecemos las siguientes opciones en el menú Acciones cuando pasa el puntero sobre una situación hipotética de la lista:
- Editar: cambie el nombre, la descripción y el código generado por el sistema de sus situaciones hipotéticas.
- Eliminar: elimine la definición de escenario y los cambios de datos que haya realizado en el escenario. Esta opción es la única disponible para los usuarios con permiso de gestión de escenario para escenarios que no les pertenecen.
- Duplicar: cree un nuevo escenario como duplicado de un escenario existente.
- Fusionar: actualice la versión base con los cambios que ha realizado en su situación hipotética. Al fusionar, eliminamos el escenario a medida que movemos todos los datos a la versión base. Guardamos automáticamente un registro de la definición de escenario en la ficha Fusionado. Proporcionamos la ficha Fusionado a los usuarios con el permiso Fusionar situaciones hipotéticas.
- Descargar cambios: revise todos los cambios en todas las hojas de un archivo de Excel. Mostramos esta opción para los usuarios con el permiso Descargar cambios de escenario.
Consulte lo siguiente:
Descargar cambios
Lanzamiento: 09-03-2024
Con la acción Descargar cambios, le permitimos revisar todos los cambios que ha realizado en su escenario en todo el modelo. Ofrecemos esta función para que pueda revisar los cambios antes de fusionar la situación hipotética. El archivo de Excel incluye las siguientes fichas:
- Estándar: todos los cambios en las cuentas de libro mayor, personalizadas y de supuesto.
- Fichas independientes para cada hoja modelada con cambios.
- Fichas independientes para cada hoja de cubo con cambios.
- Columnas de acción en la ficha Estándar y en las fichas de hoja modelada. La columna indica el tipo de cambio que ha realizado en la situación hipotética: Añadir, Cambiar, Eliminar.
- La ubicación de los datos, que incluye el periodo.
- Los datos originales en la versión base.
- El cambio en el escenario.
Escenarios en la lista de versiones
Lanzamiento: 09-03-2024
Le permitimos acceder a las situaciones hipotéticas que cree a partir de las listas de valores de versión en hojas, informes, OfficeConnect y tableros de control. En la lista de versiones, las situaciones hipotéticas se anidan en sus versiones base. En la lista, proporcionamos un nuevo icono para diferenciar aún más las situaciones hipotéticas de las versiones. Proporcionamos una flecha de expansión junto a las versiones que tienen escenarios.
Desde tableros de control y hojas, también le permitimos crear situaciones hipotéticas con el botón Nueva situación hipotética en la parte inferior de la lista de versiones.
Para las instancias con planificación de ventas, ofrecemos un menú desplegable al hacer clic en Nuevo escenario con estas nuevas opciones:
- Cree una nueva versión.
- Cree un nuevo escenario.
Nuevos permisos de escenario
Lanzamiento: 09-03-2024
Proporcionamos los siguientes permisos nuevos para admitir situaciones hipotéticas:
- Acceder al gestor de situaciones hipotéticas: le permite abrir la página Gestor de situaciones hipotéticas.
- Creación de situaciones hipotéticas: le permite crear situaciones hipotéticas y revisar los cambios en hojas, informes, OfficeConnect y tableros de control.
- Fusionar situaciones hipotéticas: le permite fusionar los cambios de la situación hipotética en la versión base. También le permite revisar las definiciones de escenario en la ficha Fusionar.
- Gestionar situaciones hipotéticas: le permite revisar y eliminar las definiciones de situaciones hipotéticas de otros usuarios. Este permiso no proporciona acceso a los datos de las situaciones hipotéticas de otros usuarios.
- Descargar cambios de escenario: le permite descargar los cambios en su escenario para todas las hojas en un solo archivo de Excel. Para activar la capacidad de descargar cambios de escenario, un administrador debe añadir el permiso a los conjuntos de permisos.
Con la versión 2024R1, añadimos automáticamente los siguientes permisos para cualquier Conjunto de permisos con el permiso Acceso a hojas editables:
- Acceso al gestor de situaciones hipotéticas
- Crear situaciones hipotéticas
- Fusionar situaciones hipotéticas
Además, también añadimos automáticamente el permiso Gestión de situaciones hipotéticas a cualquier Conjunto de permisos con el permiso Versiones.
Consulte Referencia: permisos disponibles.
Escenarios en hojas
Lanzamiento: 09-03-2024
Cuando edita una hoja para una versión de situación hipotética, ahora mostramos los siguientes cambios visuales:
- Fondo verde en las celdas para los cambios que ha realizado en esta versión de escenario. Puede continuar modificando estos datos. En el caso de las celdas de agrupación modificadas en las versiones de situación hipotética, seguimos mostrando las celdas con un fondo azul.
- Texto tachado para cuando eliminó esta fila para esta versión de escenario.
Cuando edita hojas para versiones de escenario, ahora desactivamos su capacidad para:
- Añadir, editar o eliminar notas de celda de hoja.
- Añada notas de hoja.
- Calcular valores de fórmula.
- Cambie sus opciones de visualización para definir su vista de hoja como valor por defecto para todos los usuarios.
- Profundizar en NetSuite, Profundizar en transacciones o Profundizar en Workday.
- Publique el plan.
- Mostrar anomalías en hojas estándar.
- Sincronice los niveles de las hojas.
- Utilice la funcionalidad de consolidaciones.
Cuando selecciona una versión de situación hipotética en la página Información general de hojas, ahora se desactiva su capacidad para:
- Buscar trazas de auditoría
- Buscar notas de celda
- Actualice los estados del flujo de trabajo.
Consulte lo siguiente:
Nuevas opciones de versión para situaciones hipotéticas
Lanzamiento: 09-03-2024
Proporcionamos las siguientes casillas de selección nuevas al clonar versiones:
- Copiar todos los escenarios: mantiene los escenarios en la versión copiada y los copia en la nueva versión.
- Mover todos los escenarios: elimina los escenarios de la versión copiada y los añade a la nueva versión.
Escenarios en Web Reports
Lanzamiento: 09-03-2024
Ahora puede añadir situaciones hipotéticas como versiones a sus informes de matriz. En el generador de informes de matriz, puede añadir situaciones hipotéticas para:
- Filas o columnas
- Parámetros
- Filtros
- Elementos de cálculo
Escenarios en tableros de control
Lanzamiento: 09-03-2024
Ahora puede seleccionar situaciones hipotéticas personales entre:
- El menú desplegable de la versión de la página principal.
- Los menús desplegables de versión de diagrama en la configuración de diagrama.
Los diagramas de tablero de control visualizan los datos en función de las situaciones hipotéticas que seleccione.
Las tablas de asignación de dimensiones solo se pueden consultar cuando se selecciona una situación hipotética en la lista desplegable de versiones de la página principal.