Konzept: Excel-Schnittstelle für Planning
Excel-Schnittstelle für Planning
kombiniert die Funktionalität und Leistungsfähigkeit von Adaptive Planning
mit Excel. Sobald Sie die Installation abgeschlossen haben
Excel-Schnittstelle für Planning
können Sie eine beliebige Excel-Tabelle öffnen und auf das Register Planning
klicken, um eine Verbindung zu herzustellen Adaptive Planning
, um die in gespeicherten Daten anzuzeigen, einzugeben und zu aktualisieren Adaptive Planning
.
Excel-Schnittstelle für Planning Funktionen
Excel-Schnittstelle für Planning
FunktionenMit
Excel-Schnittstelle für Planning
haben Sie folgende Möglichkeiten:- Verbinden mitAdaptive PlanningZugriff aufAdaptive PlanningTabellenblätter in Excel, wie sie online mit allen geladenen Daten, Formeln und Formatierungen angezeigt werden.
- Aktualisieren Sie das Tabellenblatt , um sofortige Aktualisierungen der von anderen Benutzern aktualisierten Zellen zu laden.
- Geben Sie Daten und Formelnwie in jeder Excel-Tabelle ein, auch wenn Sie offlinesind.
- Übermitteln Sie Ihre Aktualisierungen anAdaptive Planningdamit andere Benutzer sie prüfen können.
- Verbinden mitOfficeConnect, um gleichzeitig Berichte in Word und PowerPoint aus Ihren Excel-Arbeitsmappen zu erstellen.
Wichtige Konzepte für Adaptive Planning
Adaptive Planning
Diese grundlegenden Konzepte sollen Ihnen die Funktionsweise der Planung näherbringen.
Instanz und Modell
Eine
Instanz
ist die Gruppierung von Strukturkomponenten, die eine voll funktionsfähige Planungsentität definieren. Manchmal auch als Installation
bezeichnet, besteht eine Instanz aus einem einzelnen Satz von Konten, Organisationsstrukturen, Versionen, Dimensionen, Attributen, Tabellenblättern, Versionen, Berechtigungen, Geschäftsjahren und Integrationen. Workday lässt mehrere Planungsinstanzen zu. Think of your
instance
as how your business exists within Adaptive Planning
. It includes all your company's actuals and planning versions and all the related data, levels, and so on. The model
of your instance refers to the building blocks, (the accounts, levels, assumptions and formulas). Versionen
There are 2 types of versions: actuals and plan versions. Actuals display real
numbers of sales and costs that have already happened. Most instances have 1 root
actuals. Your actuals can have more than 1 sub-version. Sub-versions roll up to the
root actuals.
Plan versions contain forecasted or budgeted data. You can have more than 1 plan
version.
Annahmen
Eine globaler Wert, auf den alle Benutzer zugreifen können, wenn sie Formeln in ihre eigenen Pläne schreiben. Annahmen können im Laufe der Zeit variieren und in verschiedenen Versionen unterschiedliche Werte haben, aber sie haben auf allen Ebenen und in jedem Konto denselben Wert.
Annahme
ist einAssumptions are often associated with user-assigned sheets. These sheets let you see and update data to which you normally do not have access. For example, expenses from the IT department are allocated to all other departments based on the number of computers in each department. The IT manager does not have access to enter data in departments outside of IT. With a user-assigned sheet, the IT manager can enter the number of computers for each departments. The data can be used to calculate the IT allocation.
Ebenen
Ebenen
sind die Organisationsstrukturen Ihres Unternehmens. Ebenen stehen beispielsweise für Abteilungen, Profitcenter, Kostenstellen oder geografische Regionen.Level access is the primary way your admin controls which users can see which data. The levels a user has permission to see dictates the data they can view and update. Levels also help you filter data displayed on sheets.
Tabellenblätter
- Data Interface
- Adaptive Planningstores information, such as general ledger actuals, forecasts, personnel information and budgets.Sheetsprovide the interface for you to view, enter and update that data. WithExcel-Schnittstelle für Planning, you access the online sheets through Excel.
- Values and Calculations
- Values you see in a sheet may be calculated with data that is not displayed on the sheet. Likewise, data you enter or calculate in a sheet can affect values displayed in other sheets.Adaptive Planningformulas can only be entered online. They are either embedded in the sheet's cell by an admin or you can enter the formulas yourself. You can also just enter data without calculations. InExcel-Schnittstelle für Planning, you can tell that a value is calculated with anAdaptive Planningformula when the text is italicized and you can drill down to see how it was calculated.You can't enterAdaptive Planningformulas withExcel-Schnittstelle für Planningfor your sheet, but you can use Excel formulas to calculate data. Although the end value is saved the online sheets, the formula you used will not be saved. You can add them to a cell note instead.
- Sheet Access
- Sheets or portions of sheets can be restricted, so you may not have access to all sheets within your organization. Or, you may see a sheet, but you may not see the rows or columns that other users can see on the same sheet. Or you may see the columns and rows and their data, but you cannot edit the cells. For example, a sales-related user may have access to the sheet's expenses, travel, and other sales-related data, but not the data used by the marketing department.If you think you should be able to enter or edit data that appears locked, be sure you are accessing the correct version and the correct level of the sheet. If the problem persists, get clarification with your admin on your user permissions.
Aktivieren Excel-Schnittstelle für Planning für Ihre Instanz
Excel-Schnittstelle für Planning
für Ihre Instanz Nach der Installation
Excel-Schnittstelle für Planning
, öffnen Sie einen Supportfall im Workday-Kundencenter, um das Add-in für Ihre Instanz zu aktivieren. Danach können Sie sich anmelden und das Add-in verwenden. Wenn Excel-Schnittstelle für Planning
bereits für Ihre Instanz aktiviert ist, können Sie sich anmelden und über das Register Planning
im Excel-Band darauf zugreifen.