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Dokumentation
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Adaptive Planning
Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
Istzahlen-Versionen erstellen

Istzahlen-Versionen erstellen

Sicherheit: Berechtigung
Versionen
.
Jede Instanz enthält eine Istzahlen-Version. Einige Unternehmen erfordern Journaleingabeversionen für die Konsolidierung oder Unterversionen. Beide Arten von Istzahlen führen ein Rollup zu den Root-Istzahlen durch, was bedeutet, dass die Daten in den Root-Istzahlen aggregiert werden. Da es sich bei den Root-Istzahlen um eine Rollup-Version handelt, können Sie die Daten im Root nicht mehr bearbeiten, sobald Unterversionen oder Journaleingaben vorhanden sind.
Unterversionen und Journaleingaben erben ebenfalls die meisten Einstellungen. Beispiel: Wenn Sie eine übergeordnete Istzahlen-Version ausblenden, werden alle Nachfolger ausgeblendet. Um eine Istzahlen-Version sichtbar zu machen, müssen Sie zuerst jedes übergeordnete Element sichtbar machen.
Es kann einige Zeit dauern, bis neue Versionen erstellt wurden. Die Version wird im Hintergrund in die Warteschlange gestellt, sodass Sie nicht warten müssen. Sie wird in der Versionsliste als
In Bearbeitung
 angezeigt, bis sie abgeschlossen ist.
  1. Klicken Sie im Hauptmenü auf
    Modellierung
    .
  2. Klicken Sie auf
    Versionen
    .
  3. Markieren Sie die Version, die Sie als übergeordnete Version verwenden möchten.
  4. Klicken Sie in der Symbolleiste auf:
    Option Bezeichnung
    Neue Journaleingabeversion erstellen
    Verfügbar mit Konsolidierung. Ermöglicht Anpassungen von Istzahlen.
    Neue Istzahlen-Version erstellen
    Ermöglicht es Ihnen, Ihre Istdaten zu segmentieren. Wenn dies die ersten Unter-Istzahlen sind, werden die Daten im Root in diese Version verschoben und führen ein Rollup zum Root durch.
  5. Füllen Sie den Abschnitt
    Allgemein
     aus:
    Option Bezeichnung
    Name
    In einigen Bereichen von
    Modellierung
     und
    Integration
     sind die Versionsnamen auch bei ausgeblendeten Versionen noch sichtbar. Zu vermeidende Wörter und weitere Richtlinien finden Sie unter Referenz: Namenskonventionen - Best Practices.
    Journaleingabenummerierung
    Nur für Journaleingabeversionen verfügbar.
    Wählen Sie aus, wie Journaleingaben nummeriert werden sollen:
    • Keine:
       Eliminiert die Nummerierung von Journaleingaben.
    • Automatisch:
       Generiert Nummern für Journaleingaben.
    • Manuell:
       Ermöglicht es der Person, die die Journaleingaben erstellt, die Nummern zu erstellen.
    Für die Einstellungen
    Automatisch
     und
    Manuell
     sind ein
    Präfix
     und eine
    Startnummer
     erforderlich.
  6. Verwenden Sie den Abschnitt
    Zugriffssteuerung
     , um die Version für bestimmte Benutzerarten auszublenden oder zu sperren.
    Unabhängig von Ihrer Auswahl blendet Adaptive Planning alle Unter-Istzahlen und Journaleingaben mit ausgeblendeten übergeordneten Versionen aus. Um die Version einzublenden, müssen Sie zuerst das übergeordnete Element sichtbar machen.
  7. Vervollständigen Sie den Abschnitt
    Optionen
    :
    Option Bezeichnung
    Audit-Trail
    Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Benutzeränderungen zu verfolgen:
    • An Daten in Tabellenblättern
    • Durch Importe
    • An geteilten Formeln
    Benutzer erstellen Audit-Trail-Suchen in
    Berichten
    .
    Wenn Sie diese Option für eine Version deaktivieren, löscht Workday alle zuvor erfassten Audit-Trail-Informationen der Version.
    Drill zu Transaktionen durchführen
    (Nur mit dem Modul „Transaktion“ verfügbar.)
    Wählen Sie einen Bericht aus, mit dem Drillthroughs zu Transaktionen generiert werden.
  8. Bearbeiten Sie den Abschnitt
    Umgerechnete Währungen
     :
    Option Bezeichnung
    Umgerechnete Währungen aktivieren
    Um zu prüfen, ob Sie für umgerechnete Währungen auswählbar sind, muss ein benannter Support-Ansprechpartner Kontakt mit uns aufnehmen. Siehe: Referenz: Kontaktieren Sie uns.
    Nur verfügbar für Unterversionen mit maximal 5 Nachfolgerversionen.
    Aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen.
    Ermöglicht den Import von Istdaten in einer Währung für alle Ebenen zusätzlich zur lokalen Währung pro Ebene.
    Ausgewählte Währungen
    Sie müssen zuerst das Kontrollkästchen
    Umgerechnete Währungen aktivieren
     aktivieren.
    Wählen Sie bis zu eine Währung aus. Sie konvertieren die Daten in die Währung, bevor Sie sie in alle Ebenen laden. Dadurch wird das Reporting in dieser Währung bereitgestellt, das mit Ihren Istzahlen in Ihren Quellsystemen übereinstimmt.
Während die Version in die Warteschlange gestellt wird, geschieht Folgendes:
  • Die Version wird in der Versionsliste mit dem Status
    In Bearbeitung
     angezeigt.
  • Alle Benutzer mit Zugriff auf den Versionsbereich des Modells können die Version in der Liste sehen. Sie können fehlgeschlagene Versionen, die Sie erstellt haben, nicht verwerfen.
  • Sie können zu anderen Bereichen der Anwendung navigieren.
  • Sie können keine weiteren Versionen erstellen, aber andere Benutzer können dies.
Weitere Versionsstatus:
  • Abgeschlossen
    : Die neue Version ist fertig. Klicken Sie auf die Schaltfläche
    Aktualisieren
    , die angezeigt wird, wenn die Version abgeschlossen ist und Sie den Versionsbereich nicht verlassen haben.
  • Fehlgeschlagen
    : Klicken Sie auf das Infosymbol, um eine Liste der Fehler durchzusehen, die Sie korrigieren können, bevor Sie es erneut versuchen. Klicken Sie auf das Infosymbol, um eine Liste der Fehler anzuzeigen, die Sie korrigieren können, bevor Sie es erneut versuchen. Klicken Sie auf das X, um die Version zu verwerfen, bevor Sie es erneut versuchen. Das X wird nur angezeigt, wenn Sie die Person sind, die versucht hat, die fehlgeschlagene Version zu erstellen.