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Dokumentation
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Adaptive Planning
Zuletzt aktualisiert: 2023-06-23
Schritte: Modellierte Tabellenblätter erstellen

Schritte: Modellierte Tabellenblätter erstellen

Modellierte Tabellenblätter enthalten Datensätze, die Daten steuern. In Standard- und Cube-Tabellenblättern geben Sie Daten pro Zeitperiode in Konten ein. In modellierten Tabellenblättern fügen Sie Zeilen hinzu, die Details enthalten. Die Details, die Sie auswählen und in jede Spalte für die Zeile eingeben, steuern die Berechnungen in den modellierten Konten. In modellierten Tabellenblättern werden die Konten im Hintergrund berechnet. Die Werte werden in der Regel nicht in den Zeilen angezeigt. Stattdessen analysieren Sie die Details der Zeile, um die generierten Werte anzuzeigen.
Sie können modellierte Tabellenblätter entweder mit Ebenenzuweisung oder mit Benutzerzuweisung erstellen. Wenn Sie modellierte Tabellenblätter erstellen oder verwalten, enthält die
Tabellenblattzusammenfassung
 Links zu den Bereichen, die Sie ändern können:
  • Modellierte Konten
    : Verwalten Sie die Konten im modellierten Tabellenblatt. Benutzer geben nur Werte für Zeitspannenkonten und Ausgangssaldokonten ein. Diese Konten werden automatisch erstellt, wenn Sie sie als Spalten hinzufügen. Andernfalls können Sie berechnete Konten und Annahmekonten erstellen. Annahmekonten werden nicht im Tabellenblatt angezeigt. Berechnete Konten werden nur angezeigt, wenn Sie sie als Anzeigespalten hinzufügen.
  • Spalten und Ebenen
    : Verwalten Sie die im Tabellenblatt sichtbaren Spalten, die dem Tabellenblatt zugewiesenen Ebenen und die Tabellenblatt-Eigenschaften. Die Spalten bieten die Schnittstelle, über die Benutzer Details zur Zeile hinzufügen können. Die Daten steuern dann die Werte in den Konten.
  • Zugriff
     (nur Tabellenblätter mit Benutzerzuweisung): Fügen Sie Benutzer hinzu oder entfernen Sie Benutzer, die das Tabellenblatt einsehen und bearbeiten können.
  • Verteilungs-Lookups
    : Sichtbar, nachdem Sie Verteilungs-Lookups zu Spalten hinzugefügt haben. Verteilungs-Lookups verwenden Ausdrücke, die Sie erstellen, um einen Wert aus einem Konto auf die Zeitspanne eines anderen Kontos zu verteilen.
  • Werte-Lookups
    : Sichtbar, nachdem Sie Werte-Lookups zu Spalten hinzugefügt haben. Werte-Lookups steuern von Ihnen definierte Werte in die Zeitspanne eines Kontos. Die Werte, die ausgefüllt werden, basieren auf Optionen, die der Benutzer in der Spalte auswählt.
  • Annahmen
    : Sichtbar, nachdem Sie Annahmekonten erstellt haben. Sie geben die Werte der Annahmekonten in ein Tabellenblatt ein, auf das Sie über diesen Link zugreifen können. Die Formeln der berechneten Konten beziehen sich auf die Annahme, dass genaue Werte generiert werden.
Um modellierte Tabellenblätter zu erstellen, haben Sie folgende Möglichkeiten:
  • Verwenden Sie Vorlagen für Personal, Kapital und Vertrieb.
  • Klonen Sie ein vorhandenes modelliertes Tabellenblatt.
  • Beginnen Sie mit einem leeren Tabellenblatt.
  • Laden Sie ein vorhandenes modelliertes Tabellenblatt hoch, das Sie exportiert haben. Siehe: Modellierte Tabellenblätter hochladen.
Bevor Sie mit der Erstellung neuer modellierter Tabellenblätter beginnen, sollten Sie überlegen, was Sie mit dem Tabellenblatt erreichen möchten. Modellierte Tabellenblätter sind komplexe Datenmodelle, die viel Planung erfordern.
  2. Auswahlmöglichkeiten:
    Option Bezeichnung
    Neues Tabellenblatt starten
    1. Wählen Sie in der ersten Werteliste
      Modelliert
      .
    2. Wählen Sie in der zweiten Werteliste eine Vorlage oder Leeres
      modelliertes Tabellenblatt
      .
    Vorhandenes Tabellenblatt klonen
    Wählen Sie ein vorhandenes modelliertes Tabellenblatt aus der Dropdown-Liste. Beim Klonen werden Spalten, Dimensionen, Lookups, Tabellenblatteigenschaften und alle Konten einschließlich Namen und Codes kopiert. Die vollständigen Kontocodes des neuen Tabellenblatts enthalten den neuen Tabellenblattcode, um Duplikate zu vermeiden.
    Tabellenblattcode
    Der eingegebene Code wird zum Präfix für alle modellierten Kontocodes, die Sie zum Tabellenblatt hinzufügen. Sie können den Code für Zugriffsregeln verwenden, der dann alle modellierten Konten in die Regel einschließt.
  3. Klicken Sie auf
    Spalten und Ebenen
    .
  4. Klicken Sie auf das Zahnradsymbol, um die Tabellenblatt-Eigenschaften zu ändern.
    Tipp: Ändern Sie die Tabellenblatt-Eigenschaften, bevor Sie Spalten hinzufügen. Bestimmte Spaltendetails, z. B. Splits, sind aufgrund der Tabellenblatteigenschaften nicht verfügbar.
    Tabellenblatt-Eigenschaften umfassen Bereich für Berechnungen, Splits und mehr. Siehe: Bereich für Berechnungen in Cube- und modellierten Tabellenblättern festlegen.
  5. Um Spalten zum mittleren Bereich hinzuzufügen, erweitern Sie die Kategorien auf dem Register
    „Elemente“
     und ziehen Sie die Elemente in den mittleren Erstellungsbereich.
    Tipp: Fügen Sie Spalten hinzu, bevor Sie Konten erstellen, da Ihre Konten wahrscheinlich Spaltencodes referenzieren müssen. Spalten werden im Tabellenblatt angezeigt.
    Nachdem Sie das Element zum Erstellungsbereich hinzugefügt haben, können Sie die Eigenschaften der Spalten festlegen. Beispielsweise können Sie die Spalte als erforderlich festlegen, sodass Benutzer Splits hinzufügen oder die Spalte ausblenden können.
    Folgende Spaltenarten sind verfügbar:
    Option Bezeichnung
    Ebenen
    Wir fügen Ebenen automatisch zum Tabellenblatt hinzu und sie sind erforderlich. Sie haben folgende Möglichkeiten:
    Dateneingabe-Spalten
    Dimensionen
    Durch das Einblenden
    von Dimensionen
     wird eine Liste Ihrer benutzerdefinierten Dimensionen angezeigt. Sie haben folgende Möglichkeiten:
    Attribute
    Durch das Einblenden
    von Attributen
     wird eine Liste Ihrer Attribute angezeigt. Siehe: Attributspalten zu modellierten Tabellenblättern hinzufügen.
    Anzeigespalten
    Sie können Folgendes hinzufügen:
    • Ebenenwährung,
       um die Währung für die von Benutzern ausgewählte Ebene anzuzeigen.
    • Konten, um die berechneten Kontowerte anzuzeigen. Die Konten können erst dann zum Erstellungsbereich hinzugefügt werden, wenn Sie die Konten erstellt haben.
    Um die Details der Spalten zu ändern, wählen Sie die Spalte im mittleren Bereich aus. Die Details werden im rechten Bereich angezeigt.
    Um die Reihenfolge der Spalten zu ändern, ziehen Sie sie an eine andere Position im mittleren Bereich. Sie können auch die Pfeile in der Symbolleiste verwenden.
    Um die Spalte zu löschen, wählen Sie die Spalte im mittleren Bereich aus und klicken Sie in der Symbolleiste auf das Papierkorb-Symbol.
  8. Klicken Sie auf
    Speichern
     , um alle Änderungen zu speichern, die Sie an den Spalten, den Spaltendetails oder den Tabellenblatteinstellungen vorgenommen haben.
  9. Klicken Sie in den Breadcrumbs auf den Link der Tabellenblattzusammenfassung.
  10. Klicken Sie auf
    Modellierte Konten
    .
  11. Erstellen Sie Konten manuell oder durch Importe.
    Nachdem Sie Konten hinzugefügt haben, müssen Sie möglicherweise zu
    Spalten und Ebenen
     zurückkehren, um Anzeigespalten für die Konten hinzuzufügen.
  12. Verwenden Sie die Breadcrumbs, um zur Seite der Tabellenblattzusammenfassung zurückzukehren.
  13. Nur für Tabellenblätter mit Benutzerzuweisung: Benutzer Cube- und modellierten Tabellenblättern zuweisen.
    Die Benutzer, die Sie dem Tabellenblatt zuweisen, haben Vollzugriff auf alle Daten, Konten, Ebenen und Dimensionen, die Sie zum Tabellenblatt hinzufügen. Zugriffsregeln gelten nicht für Tabellenblätter mit Benutzerzuweisung.
  14. Validierungsregeln richten Anforderungen für Ihre Spalten ein. Beispiel: Verhindern Sie das Speichern von Änderungen, wenn Zellen in einer Spalte Symbole anstelle von Zahlen enthalten.
  15. Richten Sie die Standardansicht des Tabellenblatts ein.
    Die von Ihnen gespeicherte Standardansicht ist die, die Benutzern beim ersten Öffnen des Tabellenblatts angezeigt wird. Sie können ihre Ansicht anpassen, um ihren persönlichen Standard zu ändern. Siehe: Ansicht von modellierten Tabellenblättern ändern.
    Sicherheit: Berechtigung
    Zugriff auf Tabellenblätter
    .
Benutzer können das Tabellenblatt jetzt wie folgt öffnen:
  • Menü
    „Tabellenblätter“
     , wenn es sich um ein Tabellenblatt mit Ebenenzuweisung handelt.
  • Menü
    Annahmen
     , wenn es sich um ein Tabellenblatt mit Benutzerzuweisung handelt.
Benutzer können Zeilen hinzufügen, die Daten in den Konten steuern. Sie können dann in „Berichte“, „OfficeConnect“ und in Dashboards Berichte zu diesen Konten erstellen.
Über das
Tabellenblatt
 -Menü können Benutzer Daten in das Tabellenblatt eingeben und ändern:
Über Integration können Benutzer Daten importieren und in das Tabellenblatt laden:
Überwachen Sie regelmäßig die Verwendung und Performance des Tabellenblatts. Siehe: